J’son & Partners Consulting: российский рынок мобильных операторских платежей, мобильного и SMS-банкинга

Покупка товаров с использованием мобильных терминалов набирает популярность в России. По результатам опроса J’son & Partners Consulting, проведенного в октябре 2012 года, около 44% пользователей смартфонов и 60% пользователей планшетов оплачивали товары или услуги в предшествующем опросу месяце с помощью данных устройств.

Рис. 1. Делали ли Вы покупки[1] с помощью своего смартфона/планшета в прошлом месяце? Россия, октябрь 2012 г.

Источник: J’son & Partners Consulting

Немаловажным фактором, способствующим увеличению объема покупок с помощью мобильных терминалов, является возможность оплаты товаров и услуг непосредственно с мобильного устройства, в частности, с помощью мобильных платежей. Посредством мобильных платежей владельцы сотовых телефонов и планшетов могут оплачивать товары и услуги, используя как средства на счету своего мобильного устройства, так и средства на банковских счетах.

Мобильные платежи – платежи, совершенные с использованием мобильного терминала в рамках таких сервисов, как мобильный банкинг, SMS-банкинг и мобильные операторские платежи. Мобильный операторский платежный сервис – электронный платежный сервис операторов мобильной связи, позволяющий оплачивать товары и услуги посредством мобильного телефона и/или интернет-портала с помощью средств на лицевом счету и/или банковской карты.

Мобильный банкинг – сервис, позволяющий управлять средствами с использованием мобильного терминала, в том числе оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы со своего банковского счета. Услуга реализуется либо с помощью SMS-команд (SMS-банкинг), либо с помощью специальных приложений для телефонов, использующих Интернет для передачи данных.

Оборот сервисов типа мобильные платежи также, как и оборот таких сервисов, как банковские терминалы, небанковские терминалы, электронные деньги, относится к обороту рынка электронных платежных систем (ЭПС).

По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2012 году составит 1 811 млрд рублей, продемонстрировав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. Оборот мобильных платежей, являющихся частью рынка ЭПС, в 2012 году превысит 24 млрд рублей и составит лишь 1,3% от предполагаемого оборота рынка ЭПС.

Рис. 2. Структура и оборот рынка электронных платежей в России, млрд руб. (логарифмическая шкала)[2]

Источник: J’son & Partners Consulting

Мобильные операторские платежи

Россия является одной из немногих стран, где существует рынок мобильных операторских платежей. На рынках США и Европы операторы не предоставляют подобных услуг. Одной из причин является метод оплаты – постоплата, являющийся доминирующим на этих рынках. В России этот рынок вышел на новый уровень с развитием технологий в смартфонах и появлением мобильных приложений для осуществления покупок. Данный рынок плотно конкурирует с другими методами оплаты услуг такими, как мобильный банкинг и терминалы, что может сказаться на динамике развития этой услуги.

В 2011 году объем операторских платежей составил 6,6 млрд рублей, при этом он превысил объем платежей через мобильный банкинг по всем сегментам, кроме денежных переводов, оплаты штрафов ГИББД и электронной коммерции. Наибольшую долю в 27% оборота операторских платежей в 2011 году составили платежи за услуги мобильной связи. В 2012 году оборот мобильных операторских платежей увеличился на 44% и составил 9,5 млрд рублей.

Рис. 3. Оборот мобильных операторских платежей в России, млрд руб.

Источник: J’son & Partners Consulting

Новый этап в развитии рынка настал с появлением и распространением смартфонов, поддерживающих функциональные и удобные приложения. По оценкам J’son & Partners Consulting, к концу 2017 года рынок мобильных операторских платежей в России превысит 40 млрд рублей.

Мобильный банкинг

Рынок мобильного банкинга является быстрорастущим и перспективным сервисом во всем мире, позволяющим вывести уровень обслуживания клиентов на новый уровень. По данным comScore, в США за год количество пользователей, использующих мобильные финансовые сервисы, увеличилось на 30%. При этом наиболее перспективным направлением на данный момент являются приложения для мобильных телефонов. Рост числа пользователей приложений для мобильных финансовых сервисов в США за год составил 90%, и эта тенденция сохранится. В Европе банкиры также оптимистично смотрят на перспективы мобильного банкинга, а банки инвестируют в развитие мобильных направлений и созданий современных функциональных приложений.

Россия будет следовать мировым тенденциям в развитии мобильного банкинга, однако мобильные операторские платежи более динамично развиваются на российском рынке и данная тенденция сохранится. Объем платежей, совершенных через мобильный банкинг в 2011 году, составил 5,8 млрд рублей, при этом наибольшую долю оборота платежей посредством мобильного банкинга составили денежные переводы (30%). В 2012 году оборот платежей посредством мобильного банкинга увеличился на 39% и составил 8,1 млрд рублей.

Рис. 4. Оборот платежей через мобильный банкинг в России, млрд руб.

Источник: J’son & Partners Consulting

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2017 года оборот платежей через мобильный банкинг составит 29 млрд рублей, а доля денежных переводов в структуре оборота платежей увеличится до 35%.

Среди российских банков наиболее функциональные приложения мобильного банкинга у платежной системы HandyBank и «Газпромбанка». Среди рассмотренных приложений только эти приложения позволяли осуществлять банковские переводы по свободным реквизитам. По количеству поддерживаемых платформ лидером является «Альфа-банк», приложения которого доступны для всех популярных платформ, включая набирающую популярность платформу Windows Phone.

SMS-банкинг

SMS-банкинг – это группа услуг, предоставляющих возможность для контроля состояния и/или управления счетами, а также иногда позволяющих оплачивать различные услуги и сервисы.

Многие банки предоставляют в рамках SMS-банкинга только информационный SMS-банкинг, который позволяет получать информацию о счетах, их изменении или состоянии.

Услуга SMS-банкинга осуществляется с помощью сообщений «по запросу» (Pull) и сообщений «по событию» (Push).

По данным J’son & Partners Consulting, в 2012 году в России 43,4 млн человек пользовались SMS-банкингом, при этом подавляющее большинство из них являлись клиентами исключительно информационного SMS-банкинга Товары и услуги оплачивали немногим более 5% пользователей, из них 94% платили за услуги мобильной связи. В 2011 году в России было 1,68 млн пользователей, оплачивавших услуги и сервисы с помощью SMS-банкинга, из них 95% оплачивали услуги мобильной связи. Оплата других услуг с помощью SMS-банкинга, помимо мобильной связи, не пользуется популярностью у российских пользователей. Так, услуги ШПД и услуги ЖКХ с помощью SMS-банкинга оплатили лишь 2,5% и 2,7% пользователей соответственно. К 2017 году число пользователей SMS-банкинга увеличится до 84,5 млн человек, а доля людей, оплачивающих товары и услуги, увеличится в 1,5 раза.

Рис. 5. Количество пользователей SMS-банкинга в России, млн.

Источник: J’son & Partners Consulting

В 2012 году рынок SMS-банкинга увеличился на 34% по сравнению с 2011 годом и составил чуть менее 21 млрд рублей. В настоящее время объем рынка информационного SMS-банкинга более чем в 2 раза превышает оборот платежей через SMS-банкинг, темп роста платежей через SMS-банкинг значительно выше темпа роста рынка информационного банкинга и к концу 2016 году объемы этих рынков сравняются. 

Рис. 6. Объем рынка SMS-банкинга в России, 2008A – 2012E, 2017F, млрд рублей

Источник: J’son & Partners Consulting

Однако в России, по мнению J’son & Partners Consulting, стоит ожидать увеличения популярности SMS-банкинга. Основными факторами, оказывающими положительное влияние на проникновение услуги SMS-банкинга как в количественном, так и в качественном показателях являются:

• низкое проникновение смартфонов (к концу 2012 году в России будет около 27 млн смартфонов, из которых лишь 14,5 млн обладают возможностью установки приложений мобильного банкинга);
• большее доверие населения банкам, чем различным электронным платежным системам.
• развитие крупнейшими российскими банками систем дистанционного обслуживания, в том числе SMS-банкинг. 

NFC – возможность монетизации для операторов сотовой связи

В ближайшие годы развитие NFC-технологий и мобильной коммерции позволит сократить использование наличных. Основные усилия основных участников рынка бесконтактных платежей будут направлены на создание инфраструктуры по приему NFC-платежей. В целом наблюдается тенденция конвергенции продуктов телекоммуникационной и банковской индустрии, что позволяет сотовым операторам создавать для абонентов удобные каналы доступа к финансовым услугам как в салонах связи, так и с телефона. Но на сегодняшний момент большинство NFC сервисов нельзя отнести к мобильным операторским платежам, т.к. сама технология подразумевает проведение расчетов вне зависимости от оператора. Несмотря на это, операторы пытаются монетизировать использование этой технологии, создавая свои сервисы и sim-карты с NFC модулем.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, с 2012 по 2017 гг. рынок ЭПС будет расти и увеличивать свою долю относительно других способов оплаты. При этом, одними из самых динамично развивающихся способов оплаты в структуре ЭПС будут платежи через мобильные терминалы (мобильные операторские платежи, мобильный банкинг и SMS-банкинг). В сегменте мобильного банкинга Россия будет следовать мировым тенденциям развития сервисов. В ближайшие несколько лет банки, которые уже внедрили приложения для мобильных телефонов, будут увеличивать функциональность и интерфейс, а те банки, которые пока имеют лишь мобильный банкинг с помощью sms-команд или мобильной версии интернет-банкинга, будут внедрять новые решения согласно тенденциям рынка. Наиболее перспективным направлением мобильного банкинга являются приложения для мобильных устройств.

[1] под покупками понимаются физические, нефизические товары, а также мобильный контент и приложения

[2] здесь и далее 20XXA – Actual (фактические данные), 20XXE – Estimates (оценочные данные), 20XXF – Forecast (прогнозы)