J’son & Partners Consulting: технологический анализ продаваемых в России смартфонов, 2008 – 2015 гг.

Общая характеристика рынка смартфонов

По оценкам J’son & Partners Consulting, за 2012 год в России было продано более 12,3 млн. смартфонов, по сравнению с 2011 годом рост продаж составил 52%. Доля смартфонов в суммарных продажах мобильных терминалов в России достигла 30% (в натуральном выражении). Для сравнения, мировой рынок смартфонов, по сравнению с результатами 2011 года, вырос на 45% и составил в 2012 году 0,7 млрд. шт. (41% от всех проданных в мире мобильных терминалов).

•  Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов в России ниже, чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателя в 2011-2012 годах опережает среднемировой.
•  Российские рынок смартфонов составляет по итогам 2012 года 1,8% всех мировых продаж «умных» мобильных устройств.

Объем российского рынка смартфонов, доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов, 2010 – 2012

Доля России в общемировых продажах смартфонов, %, 2012 год

Суммарный мировой рынок смартфонов – 0,7 млрд. устройств в 2012 году

Источник: J’son & Partners Consulting, IDC 

Продажи смартфонов по операционным системам

За последние 3 года структура российского и мирового рынков смартфонов по операционным системам кардинально изменилась: вместо доминировавших в 2010 году смартфонов под управлением Symbian, абсолютное лидерство в продажах захватили устройства на платформе Android.

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля Android на российском рынке смартфонов в 2012 году достигла 58% суммарных продаж в натуральном выражении

Популярность ОС от Google прямым образом влияет на увеличение объема продаж производителей Android-устройств: Samsung, LG, Acer и HTC, китайских производителей

Структура рынка смартфонов по операционным системам в России, % от продаж в натуральном выражении, 2010 – 2012

Источник: J’son & Partners Consulting

Доля продаж iOS на российском рынке остается стабильно низкой, что объясняется, на наш взгляд, ценовой политикой производителя и отсутствием схем субсидирования продажи устройств операторами.

Отдельно отметим снижение в 2012 году спроса на смартфоны под управлением «недорогих» операционных систем: Symbian и Bada. Если падение доли Symbian вполне логично объясняется, как минимум, отказом Nokia от развития данной ОС, то серьезное снижение еще и доли Bada (с 1 по 4 квартал 2012 года доля Bada в общих продажах смартфонов в России снизилась с 15% до 8%) наглядно свидетельствует о произошедшей в 2012 году небольшой «революции» в мире «умных» мобильных девайсов:

 В 2012 году поменялись основные критерии выбора смартфона: потребители стали активнее покупать более дорогие и функциональные устройства, в то время как ранее, главными критериями выбора часто становились только низкая стоимость и «красивый дизайн» устройства

Смартфон более не является просто «красивой игрушкой»: функционал устройства и установленные на него приложения полноценно используются при выполнении большого количества повседневных задач

Технологии, поддерживаемые смартфонами

За последние несколько лет существенно улучшился средний базовый функционал смартфона: на текущий момент практически каждая модель смартфона, представленная в продаже, поддерживает технологии 3G, GPS и обладает сенсорным дисплеем, что существенно расширяет для потребителей область применения мобильных устройств.

Доля продаж смартфонов в России, поддерживающих ту или иную технологию, %

Все смартфоны, 2008 – 2012 

* Учитываются все модели смартфонов, поддерживающие LTE, не обязательно российские частоты «

В зависимости от стоимости, 4 кв. 2012

Премиум» сегмент (от 500$)

«Бюджетный» сегмент (до 200$)

Источник: J’son & Partners Consulting

Ключевой технологической тенденцией 2012 года, по мнению J’son & Partners Consulting, стало существенное увеличение продаж в России смартфонов, поддерживающих технологию NFC и 2 SIM-карты

Причем, если NFC и LTE поддерживаются, как правило, только смартфонами «премиум» сегмента, то технология поддержки двух сим карт – «бюджетными» устройствами.

Отметим, что 4-5 лет назад в России смартфон входил исключительно в премиальный сегмент устройств, для которых поддержка сетей третьего поколения была неотъемлемой опцией. В 2010 году на российском рынке смартфонов появилось большое число недорогих «умных» устройств (часто, без поддержки 3G), что способствовало, с одной стороны, взрывному росту продаж смартфонов, с другой, - объясняет некоторый спад доли 3G-смартфонов в 2010 году.

В 2011 – 2012 гг., с улучшением покрытия и качества операторских сетей третьего поколения, поддержка 3G постепенно становится обязательным условием даже для недорогого смартфона: по оценкам J’son & Partners Consulting, 67% смартфонов, стоимостью до 200 долларов, проданных в 4 кв. 2012 года в России, поддерживают 3G

Технические характеристики смартфона

Появление новых сервисов и приложений, просмотр видео в сети Интернет и многие другие задачи диктуют новые требования к техническим характеристикам современного смартфона. В свою очередь, рост скорости передачи данных и развитее технологий - позволяют использовать смартфон в качестве многофункционального устройства, способного заменить фотокамеру, спутниковый навигатор, ноутбук, планшет, mp3-плеер.

Рассмотрим динамику изменения средних технических характеристик смартфона:

Основные характеристики дисплея смартфона

3,5 дюйма – средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в 2012 году. 95% смартфонов, обладали сенсорным дисплеем

Средняя диагональ дисплея смартфонов, реализованных в России, дюймов, 2008 - 2012 гг. 

Доля смартфонов с опцией Touch screen, реализованных в России, 2008 - 2012 гг.

Источник: J’son & Partners Consulting

В настоящее время на рынке смартфонов наблюдается тенденция к постепенному увеличению диагонали дисплея и превращению телефонов в гибридные устройства, которые можно использовать в качестве планшета. За последние несколько лет сенсорной экран стал неотъемлемой частью смартфона.

Фотокамера

Технические характеристики современных смартфонов позволяют делать снимки, не уступающие по качеству недорогим фотокамерам «мыльницам». Причем, интеграция хорошей фотокамеры со смартфоном повышает совокупный спрос на гибридное устройство.

Если в 2010 году средневзвешенное значение числа мегапикселей основной фотокамеры смартфона равнялось 3,76 MPx, то в 2012 году этот показатель вырос на 32% и составил 4,98 MPx.

Технические характеристики процессора

881 МГц – средняя частота процессора смартфона (одного ядра), проданного в 2012 году. При этом свыше 21% смартфонов были оснащены процессорами с 2 или 4 ядрами

Помимо увеличения частоты 1 ядра процессора смартфона, отметим рост доли устройств с числом ядер 2 и более. Доля смартфонов с 4х-ядерными процессорами составила по итогам 2012 года – 6%

Оперативная память

Производительность смартфона, как и производительность компьютера, зависит от процессора и оперативной памяти устройства. За период с 2010 по 2012 год среднее значение объема оперативной памяти у смартфонов выросло в 3,2 раза до 455 Мб.

Емкость аккумулятора

С ростом производительности смартфонов время активной работы устройств резко сократилось. Аккумулятор — слабое место большинства смартфонов. В 2010 году средневзвешенное значение емкости аккумулятора равнялось 1261 мАч. К концу 2012 году этот показатель вырос на 12 % до 1411 мАч.

Следует отметить, что темп роста емкости аккумулятора уступает по своей интенсивности росту других характеристик смартфонов. Это связано с техническими ограничениями в области использования литий-ионных аккумуляторов

Ключевые технологические тенденции

Развитие LTE

На сегодняшний день технология LTE создает ведущую тенденцию на телекоммуникационном рынке. В мире технология развивается стремительными темпами, и устройства, поддерживающие данную технологию, пользуются спросом. Более того, если рассмотреть экосистему LTE в мире, то смартфоны занимают самую большую долю среди других абонентских устройств с поддержкой технологии четвертого поколения по итогам 2012 года.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в России доля смартфонов с поддержкой LTE составит 15% в общих продажах смартфонов в 2015 году.

Беспроводная зарядка

Согласно мнению аналитиков компании J’son & Partners Consulting, важной технологической тенденцией развития смартфонов становится переход на беспроводную зарядку смартфонов. Устройство заряжается благодаря электромагнитной индукции, когда электроэнергия передается через магнитные поля от электрокатушки в устройстве зарядки к катушке в заряжаемом устройстве. Технология требует использования зарядных устройств, которые представляют собой подставку для смартфона. Первоначально такая схема была реализована в смартфонах Lumia 920 и подставке Wireless Charging Plate от Nokia. На сегодня более 30 моделей смартфонов поддерживают данную технологию, в том числе устройства компаний LG и HTC.

NFC

Рынок NFC в России, следуя общемировым трендам, имеет огромный потенциал, поскольку в его развитии заинтересованы как поставщики услуг (банки, мобильные операторы, платежные системы, вендоры, розничные магазины и пр.), так и конечные пользователи. В частности, за счет NFC-сервисов операторы мобильной связи смогут повысить лояльность абонентов и компенсировать падение ARPU, банки – сократить наличные платежи и снизить издержки, а розничный сектор – увеличить товарооборот за счет ускорения обслуживания и повышения лояльности.

Гибкий дисплей

За счет освоения технологии производства гибких дисплеев, появится возможность создать телефоны, которые можно гнуть и сворачивать. Гибкими дисплеями на сегодняшний день занимаются компании Samsung и LG. Первые подобные устройства могут поступить в продажу через 1-2 года.  

Основные выводы:

• Доля российского рынка смартфонов в общемировых продажах смартфонов составила по итогам 2012 года около 1,8%.
• По оценкам J’son & Partners Consulting, доля Android на российском рынке смартфонов в 2012 году достигла 58% суммарных продаж в натуральном выражении.
• Смартфон более не является просто «красивой игрушкой»: функционал устройства и установленные на него приложения полноценно используются при выполнении большого количества повседневных задач.
• Ключевой технологической тенденцией 2012 года, по мнению J’son & Partners Consulting, стало существенное увеличение продаж в России смартфонов, поддерживающих технологию NFC и 2 SIM-карты.
• В 2011 – 2012 гг., с увеличением покрытия и повышением качества операторских сетей третьего поколения, поддержка 3G постепенно становится обязательным условием даже для недорогого смартфона: по оценкам J’son & Partners Consulting, 67% смартфонов, стоимостью до 200 долларов, проданных в 4 кв. 2012 года в России, поддерживают 3G.
• 3,5 дюйма – средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в 2012 году. 95% смартфонов, обладали сенсорным дисплеем.
• Если в 2010 году средневзвешенное значение числа мегапикселей основной фотокамеры смартфона равнялось 3,76 MPx, то в 2012 году этот показатель вырос на 32% и составил 4,98 MPx.
• 881 МГц – средняя частота процессора смартфона, проданного в 2012 году. При этом 79% смартфонов были оснащены одноядерными процессорами.
• Помимо увеличения частоты 1 ядра процессора смартфона, отметим рост доли устройств с числом ядер 2 и более. Доля смартфонов с 4х-ядерными процессорами составила по итогам 2012 года – 6%.
• Темп роста емкости аккумулятора уступает по своей интенсивности росту других характеристик смартфонов. Это связано с техническими ограничениями в области использования литий-ионных аккумуляторов.
• По оценкам J’son & Partners Consulting, в России доля смартфонов с поддержкой LTE составит 15% в общих продажах смартфонов в 2015 году.