J’son & Partners Consulting: рынок широкополосных сетей в России и за рубежом

Краткий обзор состояния рынка широкополосных сетей в России и мире 2010-2015 гг.

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из стратегических направлений модернизации экономики, и инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры способствуют усилению стратегического положения любой страны в долгосрочной перспективе. По сценарию технологического развития Россия повторяет глобальные международные тренды: высокими темпами развиваются высокоскоростные технологии связи и доступа к сети Интернет, растет предложение и потребление современных цифровых услуг, увеличивается спрос на качественный разнообразный информационный, образовательный и развлекательный контент.

Международные исследования показывают, что существует тесная связь между развитием ИКТ и экономическим благополучием. Широкомасштабное развертывание технологий высокоскоростной связи и интернет-доступа является катализатором развития ИКТ-проектов, создает множественный мультипликативный эффект на другие отрасли национальной экономики, способствует ускорению и масштабированию технологического прогресса и, в конечном счете, обеспечивает рост ВВП как отдельных регионов, так и страны в целом. Кроме того, развитие совершенной телекоммуникационной инфраструктуры является важным фактором инвестиционной привлекательности страны.

По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, развитие отрасли информационных технологий станет одним из главных приоритетов ведомства. Впервые в министерстве появилось специальное ИТ-направление, которое курирует отдельный заместитель министра. В настоящее время, по словам министра, в ВВП России сектор ИКТ занимает примерно 3,9%. По сравнению с другими странами эта доля относительно невелика. Поэтому Россия в этом отношении обладает серьезным потенциалом дальнейшего роста.

 Объем российского рынка проводного широкополосного доступа в Интернет

По данным J'son & Partners Consulting, в 2012 году общее число абонентов проводного ШПД в России составило 27,45 млн, а суммарный объем рынка составил 126 млрд руб.

По прогнозам экспертов J'son & Partners Consulting, число абонентов проводного ШПД к 2016 году составит 37,5 млн и 1,57 млн абонентов в частном и корпоративном сегментах соответственно. Таким образом, за четыре года проникновение услуг вырастет с 48% до 68% в частном сегменте и с 66% до 74% в корпоративном.

Рис. 1. Количество абонентов ШПД в России, 2012-2016 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting

Общий объем рынка широкополосного доступа в Интернет в 2012 году составил 125,3 млрд руб., из которых 86,6 млрд руб. (69%) пришлось на частный сегмент.

Рис. 2. Объем рынка ШПД в частном и корпоративном сегментах, 2012-2016 гг.

Источник: J'son & Partners Consulting

К 2016 году объем рынка вырастет более чем на 40%, причем рост рынка будет происходить преимущественно за счет частного сегмента. Рост данного сегмента составит 44% по отношению к 2012 году по сравнению с порядка 32% в корпоративном сегменте.

Основными факторами, обеспечивающими позитивное развитие, являются:

• Рост проникновения персональных компьютеров в домашнем сегменте за счет снижения средней стоимости конечных устройств;
• Развитие сетей передачи данных и увеличение ими географического охвата;
• Снижение стоимости тарифных планов.

Конкурентная ситуация

В пятерку крупнейших игроков российского рынка широкополосного доступа входят – Ростелеком, Эр-Телеком, ВымпелКом, МТС и ТТК. Лидером по количеству домашних подключений на период 2 кв. 2013 года является компания Ростелеком с абонентской базой более 8,94 млн домохозяйств на всей территории России.

Рис. 3. Топ-10 операторов по числу ШПД-подключений в частном сегменте, 2 кв. 2013 г.

Источник: J'son & Partners Consulting

Структура рынка по технологиям доступа 

Как в частном, так и в корпоративном сегментах наиболее распространенным способом подключения к сетям ШПД являются технология оптической передачи данных FTTx (FTTB+GPON).

Рис. 4. Структура рынка по технологиям доступа, 2012 г.

Источник: J'son & Partners Consulting

К концу 2016 года, по оценкам экспертов J'son & Partners Consulting, в частном и в корпоративном сегментах наиболее популярными будут технологии оптической передачи данных (FTTB и GPON) – их совокупная доля может достигнуть 84% в частном сегменте и до 73% в корпоративном сегменте.

Компания J'son & Partners Consulting выделяет три наиболее перспективных технологии, по которым операторы могут развивать свои сети доступа:

• GPON – строительство и развитие оптоволоконных сетей до квартир потенциальных пользователей;
• FTTB – строительство оптоволоконных сетей до зданий и модернизация существующей медной инфраструктуры в зданиях;
• ADSL2+ – модернизация существующей сетевой инфраструктуры.

Технология GPON на данный момент имеет больший потенциал развития по сравнению с FTTB и ADSL2+. Однако, в отличие от FTTB, число игроков предоставляющих доступ в Интернет по этой технологии пока невелико. Это вызвано большей сложностью технологии PON по сравнению с FTTB, высокой стоимостью строительства сети и подключения новых абонентов, а также отсутствием резервирования в простейшей топологии дерева.

В настоящее время в России технология GPON находится на начальной стадии развития. Отечественные провайдеры активно включились в освоение новой технологии, но самые серьезные планы на этот счет имеют операторы Ростелеком и МГТС, которые после некоторых колебаний решили отказаться от устаревающего медного кабеля и вести строительство сетей по технологии пассивных оптических сетей.

По состоянию на 2 кв. 2013 года количество пользователей GPON в России составило около 1,05 млн. Большую часть рынка занимает компания Ростелеком, а доля МГТС не превышает 20%.

Рис. 5. Доли ведущих провайдеров GPON в России, 2 кв. 2013 г.

Источник: J'son & Partners Consulting

В России существует также ряд других компаний, предоставляющих доступ в Интернет на базе технологии GPON, например, компании ТТК, Вайнах Телеком, telecomBIS, Айкотел, однако доля абонентов, использующих GPON, у этих игроков невелика.

Наиболее ярко перспективность технологии характеризует рост числа подключений. Так, в 2012 году количество подключений по технологии GPON достигло отметки в 790 тыс. домохозяйств, что больше прошлогоднего показателя в 2,5 раза.

По данным экспертов J’son & Partners Consulting, в 2012 году число подключений по технологии GPON достигло отметки в 790 тыс. домохозяйств, а за период 2012-2016 гг. ожидается почти пятикратный рост подключений по данной технологии.

Анализ рынка широкополочных сетей доступа по типу городов

Одним из этапов исследования стало определение абонентской базы в разбивке по видам населенных пунктов, а также рассмотрение конкурентной ситуации в разбивке по типу населенного пункта.

Рис. 6. Доли групп городов по числу абонентов «домашнего» ШПД, 2 кв. 2013 г.

Источник: J'son & Partners Consulting

Наибольшая доля абонентов «домашнего» ШПД находится в городах-миллионниках. Тем не менее, потенциал малых городов в России остается большим, сегодня на них приходится до 28% абонентской базы.

Объем мирового рынка проводного широкополосного доступа

На протяжении последних трех лет прирост общемирового проводного ШПД составлял порядка 60-70 млн домохозяйств в год. При этом наблюдается постепенный переход пользователей на технологиии FTTB и GPON при уменьшении доли технологий DOCSIS и xDSL.

Рис. 7. Количество абонентов и структура рынка ШПД в мире, 1 кв. 2013 г.

Всего 660,8 млн ДХ

Источник: PointTopic, broadband-forum, J’son & Partners Consulting

Общее число подключенных домохозяйств, по итогам первого квартала 2013 года превысило 660 млн, а доля технологии xDSL последовательно уменьшалась на протяжении трех лет, за счет активного развития более перспективных технологий.

Россия по итогам 2012 года является пятым крупнейшим рынком проводного ШПД по числу абонентов. При этом Россия приближается к лидирующим странам, и каждый год поднимается на одну строчку рейтинга (в 2010 г. - 7 место, в 2012 г. - 5 место).

Рис. 8. Сравнение России с крупнейшими странами по числу абонентов ШПД, млн ДХ 2012 г.

Источник: Fibre-to-the-Home Council, ITU, J’son & Partners Consulting