J’son & Partners Consulting: рынок мобильного интернета в странах СНГ по итогам 2013 года

Развитие сетей 3G/4G в СНГ

По состоянию на начало мая 2014 года сети LTE были запущены у всех из рассмотренных стран СНГ, за исключением Беларуси (Табл. 1), а сети 3G – во всех странах. При этом в рассмотренных странах, за исключением Азербайджана и Таджикистана, была запущена наиболее скоростная технология из существующих на сегодня 3G-технологий – DCHSPA+, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 42 Мбит/с (Табл. 2).

Табл. 1. Коммерческие сети LTE в СНГ

Лидером по проникновению 4G стала Россия (1,4%). По состоянию на апрель 2014 г. в стране, по оценке J’son & Partners Consulting, насчитывалось более 2 млн LTE-подключений более чем в 50 регионах страны.

В Казахстане LTE-сеть запущена национальным оператором «Казахтелеком» (на базе дочернего АО «Алтел») в конце 2012 г. в крупнейших городах Астана и Алматы и позже – в городах-спутниках Алматы и в более чем 30 населенных пунктах Алматинской области. К концу 2013 г. в зону охвата сети 4G вошли также города Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Усть-Каменогорск и Шымкент. Количество LTE-подключений на май 2014 г. составило около 200 тыс.

Услуги 4G LTE в Молдавии предоставляют 3 оператора (IDC – с апреля 2012 г., Moldcell и Orange Moldova – с ноября 2012 г.). К ноябрю 2013 г. покрытие LTE-сети Orange составляло 10 городов, в которых проживает около 30% населения страны. По данным, представленным НАРЭКИТ тремя поставщиками мобильных сетей (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom), в 2013 г. общее количество пользователей услуг мобильной телефонии, которые подключались к мобильному Интернету, увеличилось на 2,2% и превысило 1 387,6 тыс. Абсолютное большинство подключений к Интернету – 1 183,5 тыс. (60%) – осуществлялось через сети 2G, 774,6 тыс. – через сети 3G и 4,2 тыс. – через сети 4G (Рис. 1).

Сеть 4G LTE была запущена оператором VivaCell-MTS (Армения) в Ереване в конце 2011 г. В дальнейшем сеть была расширена, в зоне ее покрытия проживает около 33% населения страны.

В других странах СНГ сети LTE запущены фрагментарно, на ограниченной территории – как правило, в крупнейших городах. Например, в 4G-сети Azercell (запущена в июне 2012 г.) к концу 2013 г. насчитывалось всего 265 базовых станций. В Киргизии сеть LTE (Saima4G) охватывает столицу Бишкек, ее пригороды и несколько близлежащих населенных пунктов (города Кант, Токмок и Кара Балта). Оператор Ucell (Узбекистан) запустил LTE-сеть в Ташкенте в августе 2010 г.

Проникновение мобильного Интернета

По данным J’son & Partners Consulting, наибольшее проникновение пользователей мобильного Интернета² (количество активных подключений на 100 жителей) по итогам 2013 г. зафиксировано в Армении, Казахстане и России – 68%, 67% и 63% (Табл. 3). В этих странах услуги на базе сетей 3G/HSPA предоставляют по 4 оператора, запущены сети LTE.

По данным местного регулятора, в Армении в конце 2013 г. насчитывалось более 2 млн пользователей мобильного Интернета, из которых около 1,2 млн обслуживалось в сетях 3G. Крупнейший оператор Vivacell-MTS имел 1,1 млн абонентов мобильного ШПД, из которых подавляющее большинство абонентов (91%) пользовались услугами передачи данных с помощью мобильных телефонов.

В Казахстане, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в конце 2013 г. насчитывалось 11,5 млн абонентов, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету, при росте на 67% в годовом исчислении (Рис. 2). По данным крупнейшего мобильного оператора в стране, компании Kcell, в конце 1 квартала 2014 г. оператор обслуживал около 5 млн активных пользователей Интернета. Доля смартфонов в сети Kcell достигла 15%. Второй крупный оператор Казахстана, Beeline, имел в конце 2013 г. 5,2 млн пользователей USB-модемов. С конца 2012 г. в стране запущена сеть LTE, услуги предоставляются под брендом Altel 4G.

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная активная абонентская база, пользующаяся услугами мобильной передачи данных в России, по итогам 2013 г. достигла 90 млн абонентов (SIM карт) и увеличилась на 16% по сравнению с результатами в 2012 г. У ОАО «МегаФон», например, доля интернет-пользователей в общей базе оператора выросла в 2013 г. с 33,6% до 37%. В стране услуги на базе сетей 3G и 4G предоставляют по 4 федеральных оператора. В зоне покрытия сетей 3G проживает около 80% населения страны, в зоне покрытия 4G - около 40%.

Странами-аутсайдерами по проникновению мобильного Интернета стали Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан – 35%, 33% и 21%, соответственно (Табл. 3). Низкое проникновение данной услуги в этих странах, в частности, связано с высокими тарифами на мобильный трафик относительно средней заработной платы и невысоким проникновением смартфонов – 13-14%. 

По оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 1 квартала 2014 г. доля продаж смартфонов на российском рынке мобильных терминалов достигла 57%, проникновение смартфонов к концу 2014 г., по оценке Ericsson, достигнет 45%. 

Страны-технологические лидеры

Россия является технологическим лидером среди стран СНГ. В феврале 2014 года в пределах Садового кольца Москвы запущена самая высокоскоростная сеть LTE-Advanced Cat6 в мире, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 300 Мбит/c. На данный момент эту технологию поддерживает стационарный абонентский WiFi-роутер, появление смартфонов ожидается к концу 2014 г. Кроме того, широкое распространение в России получили современные сети DC-HSPA+ (входящая скорость - до 42 Мбит/c в пиковом режиме). Например, у МТС данная технология в конце 2013 г. была запущена более чем на половине 3G-сайтов.

Среди других технологических лидеров - Республика Молдова и Армения. В Молдавии в конце февраля 2014 г. в 12 крупнейших городах страны запущена сеть LTE Cat 4, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 150 Мбит/с. По состоянию на конец 2013 г. сеть DC HSPA+ оператора Vivacell-MTS охватывала около 87% населения Армении.