TAdviser: российский рынок HRM-систем впал в стагнацию

Исследовательский центр TAdviser  объявил о выходе очередного обзора «HRM-cистемы в России 2014».  Доходы от продаж лицензий на ПО и услуг по его внедрению составили 15 млрд руб. Общая картина на рынке HRM-систем была стабильной, без знака минус, но и одновременно без каких-либо существенных подвижек вперед.  

Эту же тенденцию отражает и наполнение собственной базы ИТ-проектов  TAdviser. Хотя в неё заносятся только публичные и наиболее крупные проекты внедрений, динамику рынку наполнение базы отражает довольно полно. Так если за полтора года к марту-апрелю 2013 года база внедрений увеличилась в 2,5 раза до 1,8 тыс. проектов, то спустя год, к апрелю 2014 года, только на 16,5% до 2097 проектов. Из них к 2012 году относится 402 проекта, к 2013 году – только 145.

По оценкам TAdviser, крупнейшими поставщиками систем управления персоналом на российском рынке в денежном выражении остаются SAP и 1С, в совокупности на их решения приходится более 50% объема продаж, включая доходы партнеров от внедрения систем и консалтинга. В количественном выражении абсолютным лидером по числу внедрений остается 1С: всего на базе различных решений и платформ, разработанных компанией, в России реализовано до 137 тыс. проектов, отдельно на 8-й платформе – около 90 тыс. внедрений. В 2012 году франчайзи 1С было реализовано 23,9 тыс. проектов внедрений на базе HRM-систем от 1С (1С: Зарплата и управление персоналом 8, 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП и других), в 2013 году - 18,6 тыс. проектов.

Что касается долей поставщиков на российском рынке HRM, то здесь присутствуют традиционные трудности с их определением, так как многие инсталляции HRM-решений являются частью ERP-проектов и соответствующим образом учитываются в базе проектов TAdviser. Тем не менее, анализ базы за всю историю наблюдений позволяет однозначно назвать платформы HRM с наибольшим весом в России. К таковым относятся: «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «Компас: Управление персоналом», «Галактика ERP: Контур управления персоналом», «БОСС-Кадровик» и SAP ERP HCM. 

Среди системных интеграторов по количеству проектов в 2012-2013 году заметно выделяются франчайзи 1С, в том числе «Первый БИТ», «1С-Рарус», «1С:ВДГБ» и другие. По объему выручки от HRM-проектов на российском рынке лидируют IBS, Molga Consulting, «Борлас», «Эвола», «Корпорация Галактика», «ЕАЕ-Консалт».

Доходы системных интеграторов на рынке HRM в России, 2012-2013, тыс. рублей

*По данным TAdviser 
TAdviser, 2014

По данным собственной базы проектов HRM Центра TAdviser, в 2013 году и за первый квартал 2014 года топ-10 отраслей-лидеров по уровню активности автоматизации управления персоналом остался неизменным, нет и перестановок внутри первой десятки.

Лидерство по количеству внедрений HRM-систем сохранила за собой торговля:  241 проект или 11,5% от общего числа (2097) в базе на апрель 2014 года, из них в 2012 году реализовано 54 проекта, в 2013 году – 23 проекта.

На втором и третьем месте, практически не отставая друг от друга, финансовая отрасль и отрасль машиностроения (около 170 проектов внедрений HRM в каждой, что составляет чуть более 8%). Замыкают первую пятерку строительство (162 проекта), госсектор (119), далее за ними следуют пищепром, транспорт, образование и наука, фармацевтика и медицина, а также энергетика.

В 2012-2013 году одним из крупнейших проектов в этом сегменте российского рынка делового ПО стало внедрение ALP Group для «Почты России», где инсталлирована система «1С:Зарплата и управление персоналом 8» на 6 тыс. рабочих мест. 

Крупнейшие по числу лицензий внедрения HRM в России 2012-2013 

На основании данных о проектах HRM, размещенных в базе Центра TAdviser на апрель 2014 года

Прогноз TAdviser для российского рынка HRM-систем на 2014 год умеренный. Рынок будет расти очень медленно, так как ему предстоит серьезное взросление. По итогам года объем рынка с учетом провального первого квартала не превысит 16 млрд рублей.

С этой точкой зрения согласны и участники рынка. «Наши основные ожидания мы связываем с «взрослением» рынка: уже фактически на всех предприятиях с численностью более 1000 человек есть учетные системы, и следующий вопрос – осмыслить, что эти системы с их данными могут дать для бизнеса и повышения его эффективности. Как следствие, приходит понимание, что использование только учетных программ, обеспечивающих «посмертный» учет изменений уже не соответствует реальным потребностям бизнеса: сейчас нужны решения более высокого уровня, позволяющие осуществлять планирование и управление», - отметил Максим Уваров, заместитель начальника департамента корпоративных проектов «Информконтакт».

Начальник управления автоматизации процессов управления персоналом «ЕАЕ-Консалт» Александр Шишилов считает, что макроэкономическая ситуация диктует «как минимум осторожность в оптимизме касаемо развития ИТ-отрасли в ближайшие годы». «С другой стороны, для сферы HRMS ухудшение общих экономических условий может иметь парадоксальные следствия в пробуждении у заказчиков дополнительного интереса к задачам оценки результативности и компетенций, стандартизации обучения, управления рабочим временем», - считает эксперт.

Григорий Белинский, руководитель департамента разработки и внедрения HRM-решений «Монолит-Инфо», говорит, что чем крупнее компания, тем больший интерес руководство проявляет к вопросам развития персонала и повышения уровня «прозрачности» этих процессов за счёт использования средств автоматизации. «В целом налицо рост востребованности функций управления процессами оценки компетенций персонала и развития сотрудников с учетом их индивидуальных знаний и потребностей, считает он. HRM-решение Монолит-Инфо содержит модули оценки деятельности сотрудников компании, подготовки кадрового резерва, индивидуальные планы развития»,-  говорит Белинский.