J’son & Partners Consulting: политика НИОКР крупнейших мировых телекоммуникационных компаний

Основные итоги рынка инвестиций телекоммуникационных операторов в НИОКР в 2013 г.

Объем мирового рынка НИОКР, рассчитанный по финансовым показателям 1000 крупнейших инвесторов в исследования и разработку 2013 г. составил 635 млрд. долл.

К числу компаний с наибольшими затратами на НИОКР относятся Volkswagen, Samsung, Roche и Intel. Ни одна из телекоммуникационных компаний не попала в топ-20 крупнейших инвесторов в НИОКР.

Основываясь на анализе инвестиционной политики в области исследования и разработок, эксперты J’son & Partners Consulting оценили, что объем рынка НИОКР в телекоммуникационной отрасли составляет 1,4% от совокупного объема рынка телекоммуникаций, который в 2013 г. вырос на 105 млрд. долл. до 2 205 млрд. долл.

Диапазон мирового рынка НИОКР в телекоммуникационном секторе составляет $29,2-30,9 млрд.

В данном отчете подробно исследован подход к НИОКР крупных телекоммуникационных операторов, перечисленных на рисунке ниже.

Крупнейший в мире оператор China Mobile не рассматривался ввиду закрытости корпоративной информации в области исследований и разработок.

LTE, облачные сервисы, M2M, e-health и энергосбережение являются основными направлениями НИОКР крупнейших телекоммуникационных операторов. В развитие LTE инвестируют все рассмотренные компании, в облачные сервисы – 6 из 10 рассмотренных компаний, в M2M, e-health и энергосбережение – 4 из 10 рассмотренных компаний.

Направление LTE включает проекты по расширению и модернизацию сети 4G. Также эксперты J’son & Partners Consulting выделили следующие приоритетные направления M2M среди операторов:

• Подключенный автомобиль (Orange, Telefonica, Deutsche Telekom) – автомобиль, оборудованный доступом в интернет и, как правило, беспроводной локальной сетью. Система позволяет распространять интернет-соединение внутри и снаружи автомобиля, интегрировать смартфоны и планшеты с его операционной системой.
• Трекеры (Vodafone, KDDI) – устройства для удаленного мониторинга (трекинга) объектов, использующиеся, как в личных целях, так и в коммерческих. Прибор передает сигналы о местонахождении объекта (собаки, машины, велосипеда и др.) на смартфон или компьютер.
• Беспроводные мониторинговые системы для измерений промышленного назначения (Verizon). Системы позволяют собирать данные с целью сокращения энергозатрат и являются частью систем «интеллектуальных электрических сетей. 

Среди основных разработок в области e-health эксперты J’son & Partners Consulting выделяют: 

• Электронные браслеты, позволяющие отслеживать приёмы лекарств и обновлять медицинскую информацию о больных.
• Устройство позволяет обновлять медицинскую информацию пользователя и давать заключения с любого устройства.
• Системы удаленного наблюдения за больными. Система использует набор сенсоров, расставленных по наблюдаемой площади для мониторинга за людьми, требующих ухода.
• Мобильные роутеры. Устройство обеспечивает сотрудникам скорой помощи высококачественную беспроводную связь с медицинским центром для оказания помощи пострадавшим. 

В области информационной безопасности основными проектами операторов связи выступают:

• Криптографические проекты (Orange). Проекты направлены на разработку идентификационных радиочастотных меток для устройств.
• Смартфон с повышенным уровнем безопасности (Deutsche Telekom). Продукт нацелен на корпоративное использование. Смартфон шифрует электронную почту, контакты, встречи, фото, аудиозаписи и телефонные разговоры таким образом, что информация не покидает компанию.
• Мобильные системы управления доступом к данным телефона (Deutsche Telekom). Системы позволяют ограничить доступ внешних приложений и сетей к функциям и данным телефона: доступ к фото, WI-FI или GPS соединению.

По результатам анализа эксперты J’son & Partners Consulting выделяют следующих лидеров:

По абсолютным расходам на НИОКР – NTT, объем инвестиций – 2,6 млрд. долл.

По относительным расходам на НИОКР:

• a) По доле от выручки – Orange, 2,5%;
• b) По доле от капитальных расходов – Orange, 17.9%.

3. По наиболее диверсифицированному портфелю фундаментальных проектов – Telefonica. Компания активно участвует в крупнейших проектах Европейского Союза по развитию и модернизации сети, в том числе: 

• a) IDEALIST - исследование наиболее перспективных технологий для удовлетворения потребностей оптической транспортной сети нового поколения;
• b) METIS – обеспечение стандартизации будущей беспроводной сети 5G;
• C) INSPACE - расширение установленной спектральной гибкости в пространственном мультиплексировании.

Наблюдается как абсолютное, так и относительное увеличение затрат большинства телекоммуникационных операторов на исследования и разработку в 2013 году. Например, на 0,1% увеличились средние значения отношения затрат на НИОКР к выручке и капитальным расходам.

Консультанты J’son & Partners Consulting проанализировали более 50 разрабатываемых проектов операторов и оценили, насколько они отличаются от заявленных направлений:

• Направления реализуемых проектов компании China Telecom отличаются от заявленных: компания разрабатывает и устройства, и проекты по развитию, и модернизации сети.
• Направления НИОКР компаний America Movil и Verizon полностью соответствуют анонсированным: компании разрабатывают проекты по расширению и модернизации сети.
• Компании Vodafone и AT&T, инвестируют и в заявленные и в дополнительные направления НИОКР: Vodafone дополнительно разрабатывает отраслевые решения, AT&T – решения в области больших данных.

В завершении, был проведен краткий анализ центров исследований и разработок крупнейших телекоммуникационных компаний. Большинство центров находятся в странах расположения главного офиса компаний. Многие компании открывают центры исследований и разработок в удаленных регионах: Orange построил инновационные центры в Силиконовой Долине и Нормандии; KDDI также открыл собственный центр в Силиконовой Долине. Также все больше телекоммуникационных операторов основывают собственные бизнес-инкубаторы и венчурные фонды: Telefonica создала собственный акселератор Wayra, Vodaone – Xone, Orange – Orange Fab.

Заключение

Объём рынка телекоммуникаций в денежном выражении вырос на 5% в 2013 году. При этом рынок инвестиций в НИОКР практически не изменяется на протяжении последних трёх лет. Большинство крупнейших телекоммуникационных операторов активно участвуют в различных инновационных проектах. 

LTE, облачные сервисы, M2M, e-health и энергосбережение – основные области инвестиций у крупнейших операторов связи.

Растет число собственных инкубаторов и венчурных фондов. С целью обмена международным опытом и проникновения на новые географические рынки операторы связи открывают инновационные центры в удаленных регионах.