Сравнение мирового и российского рынков ОТТ видеосервисов, 2011-2017 гг.

Общая характеристика рынка

Наряду с традиционными формами распространения контента начинают широко применяться ОТТ‑видеосервисы. Рост популярности ОТТ-видеосервисов как в России, так и во всем мире, обусловлен удобством использования, мобильностью, качеством предоставляемых услуг.

OTT (Over the Top) – технология доставки видеосигнала профессионального контента на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по интернету без прямого контакта с оператором связи.

В структуре видеорынка ОТТ выделяется 4 основных сегмента:

• VOD – (video on demand) классический формат услуги «видео по запросу», за плату пользователь получает возможность просмотра единицы контента в течении ограниченного или не ограниченного времени, арендуя указанный контент;
• sVOD – (subscription video on demand) «видео по запросу» предоставляемое на условиях подписки, таким образом, за плату пользователь получает доступ к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;
• aVOD – (advertising video on demand) условно бесплатная услуга «видео по запросу», воспроизведение единицы контента сопровождается трансляцией определенного числа рекламных сообщений;
• EST – (electronic sell through) приобретение пользователем цифровой копии контента, либо бессрочная аренда единицы контента.

По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок ОТТ-видеосервисов активно растет: в период 2011-2014 годах он увеличился в 3,1 раза. В прогнозе до 2017 года ожидается, что рынок достигнет отметки в 28,9 млрд долларов. CAGR 2014-2017 составит 10%.

Наивысшую динамику рынок ОТТ-видеосервисов показывает в 2012 - 2013 годах, что связано с его активным географическим распространением и развитием технологий передачи данных.

По оценкам Digital TV Research, по итогам 2013 года абонентская база ОТТ-сервисов в мире составила около 318 млн. домохозяйств, а к 2017 увеличится на 232 млн ДХ до 550 млн домохозяйств.

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля российских компаний на мировом рынке ОТТ‑видеосервисов составила по итогам 2013 года около 0,7%.

Доля ОТТ-видеосервисов в структуре контента в России ниже, чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателя в 2011-2012 годах опережает среднемировой.

Крупнейшие рынки цифрового контента (составляют 67% мирового рынка):

• США;
• Великобритания;
• Япония;
• Южная Корея.

Крупнейшие рынки видеосервисов OTT (по итогам 2013 года):

• США (6,4 млрд долл);
• Япония (3,3 млрд долл);
• Южная Корея (1,15 млрд долл).

По оценке экспертов J’son & PartnersConsulting, в 2013 году в мире на долю ОТТ-видеосервисов, работающих по рекламной модели монетизации (aVOD), пришлось порядка 46% или 7 887 млн долларов США. В то же время, доля в общей выручке выручке ОТТ-видеосервисов, использующих подписку в качестве основной бизнес-модели (sVOD), составило около 38% или 6 443 млн долларов США.

В 2013 году в России ситуация на рынке ОТТ заметно отличалась от мировой структуры рынка.

По сравнению с мировым рынком, на российском рынке нелинейного онлайн-видео более широко распространена рекламная модель (aVOD). Доля компаний в выручке, работающих по этой бизнес-модели, составляет 75%.

Основные игроки рынка ОТТ-видеосервисов

Рынок ОТТ-видеосервисов формируется крупными независимыми компаниями, телекоммуникационными операторами и операторами платного телевидения. 

Ключевые игроки мирового рынка видео-сервисов ОТТ:

ОТТ-операторы:

• Amazon;
• Netflix;
• Hulu;
• Youtube;
• iTunes.

Операторы платного телевидения:

• Sky (NOWTV; Sky Go);
• Viasat.

Телекоммуникационные операторы:

• Verizon (FiOS On Demand; Redbox Instant).

В России, несмотря на тот факт, что сегмент ОТТ-услуг еще находится на начальном этапе развития, на рынке уже сформировались лидеры как в платном, так и в рекламном сегментах.

Среди крупнейших игроков рынка видео-сервисов ОТТ можно выделить Топ-3 компаний:

• IVI
• Tvigle
• Playfamily

Основные выводы:

Мировой рынок OTT-видеосервисов

Мировой рынок ОТТ-видеосервисов растет: в период 2011-2014 гг. рынок увеличился в 3,1 раза. В прогнозе до 2017 г. ожидается, что рынок достигнет отметки в 28,9 млрд долларов. CAGR 2014-2017 составит 10%.

Абонентская база ОТТ-видеосервисов динамично растет: по итогам 2013 г. абонентская база ОТТ-сервисов в мире составит около 318 млн домохозяйств, а к 2017 увеличится до 550 млн домохозяйств.

Ключевыми игроками мирового рынка OTT являются: Amazon, Netflix, Hulu, iTunes, YouTube, Viaplay, Sky и Verizon.

Российский рынок OTT-видеосервисов

К концу 2013 г. объем рынка ОТТ-видеосервисов в России составил 98 млн. долларов США. Доля российских онлайн-кинотетаров на мировом рынке ОТТ по итогам 2013 г. достигла 0,7%.

Среди крупнейших игроков рынка ОТТ-видеосервисов в России можно выделить Топ-5 компаний: IVI, Tvigle, Playfamily, iTunes, Rutube.

На российском рынке ОТТ-видеосервисов, как и в целом по миру, наиболее широко распространенной моделью монетизации является рекламная бизнес-модель (aVOD).

Доля ОТТ-видеосервисов, работающих на основе платной модели монетизации (VOD, sVOD, EST), в выручке 2013 г. в России суммарно не превысила 25%, в то время как в мире данный показатель составил порядка 54%.