Российский рынок СЭД/ECM превысил отметку в 34 млрд рублей

По данным TAdviser, по итогам 2014 года российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по внедрению, вырос на 12% и достиг 34,4 млрд руб. При этом, примерно четвертая часть этой суммы приходится на продажу лицензий, остальное – на услуги. По сравнению с 2013 годом рост рынка несколько замедлился. Напомним, что по оценке TAdviser, в 2013 году рост составлял 20%.

По сравнению с другими рынками делового программного обеспечения, которые оценивал TAdviser, рынок СЭД/ECM показал самый высокий рост. К примеру рынок CRM-систем по итогам 2014 года вырос на 10%, а динамика российского рынка ERP за этот же год составила +4%.

Российский рынок систем СЭД/ECM демонстрирует спокойное развитие и переходит в стадию консолидации. Положительная динамика сохраняется за счет проектов по сопровождению, а также модернизации и масштабированию систем. По мнению компаний, занимающихся разработкой и внедрением систем данного класса, рынок насыщен, причем некоторые интеграторы говорят даже о перенасыщении.

«Аналитики сегодня единодушно отмечают переход рынка СЭД/ECM в России в стадию консолидации. Первичный спрос на системы данного класса сегодня уже удовлетворен, и в компаниях, в которых проекты внедрения СЭД уже реализованы, происходит масштабирование и автоматизация новых задач», - отмечает Владимир Андреев, президент «ДоксВижн».

TAdviser прогнозирует, что по итогам 2015 года российский рынок СЭД/ECM-систем покажет положительную динамику, однако рост будет немного меньше показателя 2014 года – на уровне 9-10%. Таким образом, по итогам года объем рынка может достичь отметки в 37,8 млрд руб.

Небольшое замедление роста связано с общеэкономической ситуацией в стране. При этом существенного спада интереса к решениям СЭД/ECM на рынке не наблюдается. Кроме того, сохраняется достаточно большое количество проектов, реализованных на иностранных решениях, где расчеты за поддержку и лицензии производятся в валюте.

По словам гендиректора «Логики бизнеса» Виктора Вайнштейна, принимая во внимание разразившийся кризис, компания планировала в начале 2015 года достаточно скромный рост, а IDC прогнозировала на 2015 год и вовсе существенный спад российского рынка ПО для управления контентом (более чем на 40% в долларовом выражении и около 10% в рублях).

«Но сейчас очевидно, что наши планы следует скорректировать в большую сторону. Причем растут и продажи лицензий на ПО, где первую скрипку играют IBM, Microsoft, EMC Documentum, и внедренческий бизнес, в котором эти международные компании не участвуют», - отмечает Вайнштейн.

Показатели интеграторов

По показателю выручки от направления СЭД/ECM за 2014 год лидером является «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»). В первую пятерку также вошли компании «Крок», ЭОС, «КОРУС Консалтинг» и «АйДи – Технологии управления».

Большинство компаний показали рост доходов, опережающий рост рынка. Наибольшая динамика год к году зафиксирована у компаний Haulmont и Naumen - 300% и 212,5% соответственно.

Отдельно следует упомянуть компанию 1С, финансовые результаты которой не включены в ранкинг, т.к. показатели включают выручку франчайзи 1С. В 2014 г. суммарные доходы всех франчайзи 1С от продаж лицензий, а также услуг по внедрению и сопровождению СЭД "1С:Документооборот 8" превысили 2 млрд руб. Из них 418,2 млн руб. пришлось на продажу лицензий, 60,2 млн руб. - на сопровождение СЭД и порядка 1,6 млрд руб. - на внедрение. По сравнению с 2013 годом рост выручки составил 67,5%.

Главные тенденции рынка СЭД/ECM

Один из самых популярных трендов, касающийся как СЭД/ECM, так и других типов корпоративного ПО – это импортозамещение. О том возможна или невозможна замена зарубежных решений отечественными, а также стоит или нет этим заниматься, говорят сейчас многие, но однозначного мнения здесь нет. В любом случае законодательные инициативы ускорят процесс замены иностранных решений в госсекторе, при этом в коммерческом секторе большую роль будет играть скорее финансовая составляющая. Падение курса рубля сделали иностранные системы дороже, поэтому при внедрении новых решений заказчики станут еще больше обращать внимание на российские разработки, а также на СПО-решения.

Мнения участников рынка СЭД/ECM по поводу импортозамещения разделились. Некоторые компании пока не замечают проявления этого тренда. Ряд компаний полагают, что такие замены не возможны по причине большого технологического разрыва между решениями или из-за потери инвестиций, которые уже были вложены в первоначально внедренную систему. Часть компаний положительно оценивают новый тренд, считая, что отечественные решения могут заменить иностранные и увеличить свою долю.

«Тренд «импортозамещения» действительно становится все более ощутимым на рынке СЭД. Все больше наших клиентов обращают внимание на то, что система ТЕЗИС – полностью российский продукт, созданный на российской платформе российской компанией-разработчиком. Клиенты особенно интересуются открытым кодом, возможностью работы системы на СПО, независимостью от стороннего коммерческого ПО (СУБД и серверной ОС)», - рассказывает Александр Назаров, руководитель отдела продаж Haulmont.

О том, что импортозамещение уже влияет на рынок СЭД/ECM-систем говорят и в компаниях-разработчиках отечественных систем электронного документооборота «ДоксВижн», ЭОС и DIRECTUM.

«Политика импортозамещения начала влиять на рынок. Но ожидаемо, в первую очередь, и в основном на госсектор. На коммерческие компании пока нет в таком объеме, чтобы это было уже тенденцией. Госсектор же активно проявляет интерес и ищет пути решения. Но пока не определен точный перечень производителей ПО, ситуация не вполне ясна и рынок ждет более четкой информации и разъяснений от Минкомсвязи. Пока вопрос о перечне рекомендованных на государственном уровне ОС и СУБД является открытым. Если окончательно будет сформирован перечень рекомендуемых к внедрению в рамках импортозамещения серверных и клиентских платформ – мы готовы в кратчайшие сроки подготовить соответствующие релизы наших систем», - рассказывает Елена Иванова, директор по маркетингу ЭОС.

По мнению Василия Бабинцева, директора по маркетингу DIRECTUM, импортозамещение - это причина задуматься о развитии качества продуктов и услуг в долгосрочной перспективе.

«Например, рынок электронного документооборота в нашей стране находится в активной проработке уже более 20 лет. Отечественные решения за это время вышли на высокий уровень качества. И тема импортозамещения стала лишь катализатором естественного внимания заказчиков к обновлению прикладных систем, построенных на западных платформах, на отечественные», - считает Бабинцев.

Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», добавляет, что процесс импортозамещения тяжелый, длительный и затратный, однако этот тренд не угаснет.

Директор по развитию направления ECM «ТерраЛинк» Александр Бейдер полагает, что во многих случаях, российские решения могут быть гораздо более полезны заказчикам, особенно, если они учитывают особенности российского законодательства и отраслевого регулирования. При этом, по его мнению, понимание привычек и мышления заказчиков – совсем немаловажный фактор успеха любого продукта.

«Что касается тотальной и глобальной замены российскими решениями западных, то полноценная замена ни ближнесрочной, ни в среднесрочной перспективе мне не представляется реальной, из-за большого технологического разрыва между этими решениями», - говорит Бейдер.

Еще один тренд российского рынка СЭД/ECM связан с масштабированием уже внедренных систем или заменой их на новые. Заказчикам требуются новые функциональные возможности, например, аналитические или мобильные, а также возможности автоматизации новых задач.

Дмитрий Шушкин, заместитель генерального директора «ABBYY Россия», считает, что потребность в масштабировании или повторном внедрении систем возникает у большинства компаний, которые уже внедрили СЭД.

«Такая тенденция продиктована тем, что у компаний возникает необходимость в использовании дополнительной функциональности систем. Заказчиков интересуют не только СЭД и ECM-системы в классическом виде, отчетлива видна потребность в аналитике данных, мобильном доступе», - полагает Шушкин.

Системы электронного документооборота перестают быть системами только для делопроизводителей, занимающихся регистрацией входящей и исходящей корреспонденции организации. Все чаще СЭД/ЕСМ системы обеспечивают единое информационное пространство для всех структурных подразделений, позволяя оперативно обмениваться информацией, принимать решения и в сжатые сроки согласовывать жизненно важные для компании документы с сотрудниками, находящимися по всей стране и за её пределами. И так как в СЭД работают уже не только сотрудники делопроизводства, то и требования к системам меняются. Заказчикам нужны простые и понятные интерфейсы, которые позволят работать в системе любым сотрудникам организации.

Как отмечает генеральный директор «Летограф» Глеб Лукин, от СЭД чаще всего требуют максимально удобный интерфейс, позволяющий на компьютерах и ноутбуках вывести максимум информации на экран, а на мобильных устройствах показать наиболее важную информацию, тем самым в обоих случаях минимизируя число кликов для доступа к требуемым функциям системы, и при этом мобильная версия должна обеспечивать все функции СЭД, не ограничивая возможности пользователя.

Мобильность не первый год входит в число основных трендов рынка. Современные СЭД/ЕСМ-системы должны предоставлять возможность работать с документами в любом месте и в любое время без привязки к рабочему месту и устройству, поэтому приложения для мобильного доступа сегодня является важным дополнением системы.

По мнению Александра Безбородова, руководителя отдела разработки программ документооборота фирмы «1С», в первую очередь мобильные приложения для СЭД интересны топ-менеджерам и руководителям среднего звена, которым нужно решать задачи в любом месте и в любое время. Поэтому функционально мобильные приложения ориентированы на оперативное получение информации, возможность согласования и утверждения документов, постановку задач, планирование и контроль.

«Мы учитываем все эти потребности при разработке мобильного «1С:Документооборота». Уже более 30 000 пользователей загрузили это приложение и используют его для повседневной работы в «1С:Документообороте» с мобильных телефонов и планшетов», - рассказывает Безбородов.

Ещё одним трендом российского рынка СЭД/ЕСМ является гибкость систем. Если раньше все было жестко регламентировано и не менялось годами, то теперь системы электронного документооборота должны обеспечивать возможность модифицироваться вслед за требованиями законодательства и успевать за быстроменяющимися бизнес-требованиями.

Работа СЭД неразрывно связана с хозяйственной деятельностью, поэтому важным аспектом является вопрос интеграции. Пользователю удобно работать в едином информационном пространстве. Соответственно основные игроки рынка предлагают различные механизмы бесшовной интеграции.

Сложная экономическая ситуация в стране заставляет заказчиков искать пути экономии. И в этом плане будут как-раз кстати облачные СЭД/ECM-системы. Экономически выгоднее в облаке разместить систему и обеспечить ее защиту, нежели обеспечивать безопасность и соответствие нормам законодательства при каждой инсталляции.

Владимир Андреев отмечает, что облачный рынок СЭД в России стартовал и продажи на нем есть.

«По нашим оценкам, уйдет года три на то, чтобы облака СЭД заняли 20-30% рынка. В эти годы облачные продукты будут планово-убыточными для поставщиков, востребованы эти решения будут малыми и средними предприятиями, облачные тарифы изначально низкие, и чтобы выйти на рентабельность, нужны будут массовые продажи», - поясняет Андреев.

Трендом последних двух лет также можно считать применение аналитических инструментов — встроенных в СЭД/ECM или внешних. Возможно, это также связано с тем, что во время спадов многие компании начинают искать инструменты для выявления узких мест, минимизации рисков и повышения эффективности.

Еще один тренд – рост популярности решений на базе СПО. Несмотря на то, что достаточно большое количество компаний используют или планируют использовать такие решения, рынку не хватает полноценных «открытых» систем, которые можно использовать без существенных доработок. По мнению гендиректора «АйДи - Технологии управления» Романа Коновалова, здесь «много нюансов, но факт на лицо – рынок «спрашивает» про такие альтернативные решения все больше и больше».

Переход на СПО отчасти связан с другой тенденцией – импортозамещением. Однако проявляется эта «связка» больше в госсекторе, где существует потребность снять зависимость от конкретного иностранного вендора.