Системные интеграторы заработали на информационной безопасности в России в 2010 году 9.5 млрд. руб.

Это первое подобное исследование, проведенное информационно-аналитическим центром Anti-Malware.ru, поэтому для понимания состояния рынка и тенденций на нем было принято решение охватить в ретроспективе не один год, а сразу трехлетний диапазон – с 2008 по 2010 годы. По времени исследование захватывает как самый разгар глобального экономического кризиса в 2009 году, так и предшествующий ему достаточно удачный для отрасли 2008 год, и посткризисное восстановление в 2010 году. 

Объем продаж продуктов и услуг по направлению информационной безопасности в 2008-2010 годах (млн. руб.)

Объем продаж продуктов и услуг по направлению информационной безопасности в 2008-2010 годах (млн. руб.)

Суммарный объем продаж продуктов и услуг по направлению информационной безопасности в 2008-2010 годах (млн. руб.)

Суммарный объем рынка ИБ-интеграции в рублевом исчислении даже в кризисный 2009 год увеличился на 6%, а в 2010 году его рост составил 26%. В долларовом исчислении все выглядит несколько иначе. В пересчете по среднегодовым курсам доллара США, объем рынка в 2008-2010 годах составил $289, $239 и $313 млн. соответственно. Таким образом, в 2009 году в долларовом исчислении наблюдалось падение рынка на 17%, но в 2010 наблюдался уже существенный рост на 31%.

Доли рынка интеграторов по направлению информационной безопасности и их изменение в 2008-2010 годах (млн. руб.)

В результате хорошо видно негативное влияние экономического кризиса в 2009 году, в котором у многих интеграторов наблюдалось падение доходов от направления информационной безопасности. Наибольшее падение наблюдалось у компании «ЭлвисПлюс», а также лидеров рынка, компаний «Информзащита» и «Инфосистемы Джет». В ряде случаев кризисное падение доходов связано не столько с падением объема работ, сколько с их удешевлением в силу уменьшения платежеспособности клиентов и увеличением конкуренции.

В 2010 году рынок перешел в фазу послекризисного восстановления, и все ТОР-интеграторы увеличили свои доходы от ИБ. Для многих из них темпы роста составили более 30%. Лидерами роста являются компании «Информзащита», «Инфосистемы Джет», «Астерос» и «ДиалогНаука», чьи доходы от направления информационной безопасности увеличились на 50% и более. В абсолютных цифрах наибольший рост в 2010 году показали «Информзащита», «Инфосистемы Джет» и «Астерос».

Значительный рост этих компаний при ближайшем рассмотрении оказывается далеко не случайным. В кризис позиции многих игроков рынка ИБ сильно пошатнулись – финансовые проблемы привели к уходу сотрудников, ряд заказчиков остались без привычных исполнителей.

Если рассмотреть объем продаж лидирующей тройки для негосударственных организаций, то у «Информзащиты» он составит ~600 млн. руб, у Leta Group  ~872 млн. руб., а у «Инфосистемы Джет»  ~917 млн. руб. Таким образом, тройка лидеров рынка ИБ для коммерческих организаций выглядит другим образом: «Инфосистем Джет», Leta Group и «Информзащита».

Соотношение поставки/услуги в доходах интеграторов по направлению информационной безопасности в 2010 году (млн. руб.)

Если смотреть на картину в целом, то рыночные доли в исследуемой нами десятке лидеров выглядят стабильно, несмотря на влияние экономического кризиса, и каких-либо существенных движений не наблюдается. За исключением, пожалуй, уменьшения общей доли компаний, не вошедших в TOP-10, что позволяет говорить о консолидации рынка (общей тенденции для всей индустрии ИТ в России).

Потерявшие несколько процентов рынка в 2009 году компании вернули их в следующем году, и наоборот. Но есть и такие участники, чьи доли рынка неуклонно растут или снижаются с 2008 года. Например, постоянный рост демонстрируют Leta Group, «Астерос» и «ДиалогНаука». Несколько сдают позиции на фоне остальных компании «Крок» и «ЭлвисПлюс».

Доли рынка интеграторов по направлению информационной безопасности в 2010 году

В 2011 году продолжится консолидация рынка ИБ-интеграции, которая, как отмечалось выше, была простимулирована финансовым кризисом 2009 года. Крупные игроки за счет накопленной экспертизы и подбору более квалифицированного персонала будут успешно конкурировать с небольшими компаниями, выжимая их с рынка.

Результаты данного исследования дают основания полагать, что в ближайшие годы на рынке информационной безопасности при прочих равных более сильные позиции будут иметь те интеграторы, для которых он является одним из ключевых.

Лидерство на рынке «Информзащиты» в 2011 не подвергается сомнению, их отрыв от ближайших преследователей слишком значителен. А вот в первой пятерке изменения более чем вероятны, так как разрыв между позициями 3-5 очень не большой и решить все могут буквально несколько перетянутых у конкурента крупных проектов. Тем не менее, такие изменения будут иметь скорее тактический характер, чем смогут оформиться в устойчивый тренд.

По оценке экспертов Anti-Malware.ru рост рынка ИБ-интеграции в целом  в 2011 году может составить около 30-40%, т.е. в денежном выражении объем рынка может превысить 12 млрд. рублей.

Основным фактором роста в 2011 году бесспорно станут услуги по приведению систем защиты персональных данных в соответствие ФЗ№152, который после ряда отсрочек должен вступить в полную силу 1 июля 2011 год. Сюда же можно отнести и проекты по выполнению требований отраслевого банковского стандарта СТО БР ИББС, а также международного стандарта PCI DSS. По оценке с защитой персональных данных будет связано от 40% до 70% всех проектов интеграторов по направлению информационной безопасности. 

Илья Шабанов, управляющий партнер Anti-Malware.ru, так прокомментировал результаты исследования:

«Мы очень довольны результатами проведенного исследования, которое представляет собой, по сути, первый системный анализ рынка ИБ-интеграции в нашей стране. Самое главное, что нам удалось не только четко определить этот рынок, но и оценить его общий объем, который оказался немаленьким – 9.5 млрд. рублей или $313 млн.

Если говорить о раскладе сил, то целый ряд компаний занимают соизмеримые между собой доли рынка, что позитивно сказывается на общем уровне конкуренции. Рыночные доли в исследуемой нами десятке лидеров выглядят стабильно, несмотря на влияние экономического кризиса. Каких-либо существенных движений на рынке не наблюдается, но все же рынок постепенно консолидируется». 

Anti-Malware.ru — первый в России независимый информационно-аналитический центр, полностью посвященный информационной безопасности. Сфера интересов Anti-Malware.ru включает в себя как технологическую, так и бизнес-составляющую рынка и его отдельных сегментов, таких как программное обеспечение, аппаратные комплексы или услуги.