DigitalGlobe и GeoEye консолидируют рынок космической съемки

В соответствии с условиями соглашения, акционеры GeoEye получат право выбрать между приобретением 1,137 акции DigitalGlobe и 4,1 долл. США в обмен на каждую акцию GeoEye или возмещением наличными по цене 20,27 долл. США за акцию или акциями DigitalGlobe из расчета 1,425 акции DigitalGlobe за каждую акцию GeoEye. Предлагаемая цена за акцию GeoEye установлена с учетом того, что на момент закрытия торгов в пятницу 20 июля 2012 г. акции GeoEye котировались по цене 15,17 долл. США за штуку, и включает премию в размере 34%. Ожидается, что в результате слияния доля акционеров DigitalGlobe в объединенной компании составит 64%, а акционеров GeoEye — 36%.

Объединенная компания получит наименование DigitalGlobe и продолжит котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом DGI. В совет директоров компании войдут 10 человек — шесть членов совета директоров DigitalGlobe и четыре — из состава совета директоров GeoEye. Президентом и главным исполнительным директором объединенной компании станет Джеффри Тарр (Jeffrey Tarr), действующий президент и главный исполнительный директор компании DigitalGlobe, а председателем совета директоров — генерал Хауэлл Эстес III (Howell M. Estes III), действующий председатель совета директоров компании DigitalGlobe. Как предполагается, главный исполнительный директор и президент компании GeoEye Мэтт О’Коннелл (Matt O’Connell) займет должность советника руководства объединенной компании. Штаб-квартира новой организации будет находиться в городе Лонгмонт, штат Колорадо, также сохранится присутствие крупных и важных структур компании в штатах Миссури и Вирджиния, и продолжат работу региональные представительства и офисы за пределами США.

«Объединение компаний DigitalGlobe и GeoEye означает появление мирового лидера в области космической съемки и анализа геопространственных данных, — заявил Джеффри Тарр. — Вместе мы способны создать более эффективную, диверсифицированную и перспективную компанию, лучше адаптированную для ведения бизнеса в условиях беспрецедентного сокращения национальных бюджетных ассигнований. По окончании процесса слияния, вы увидите нового отраслевого лидера, в гораздо большей степени способного помочь своим клиентам лучше понимать нашу меняющуюся  планету. Мы сможем помочь им сохранить еще больше времени, денег и человеческих жизней».

«Мы рады тому, что можем выступить единой командой с DigitalGlobe, так как понимаем, что это наилучший путь для движения вперед наших акционеров, клиентов и, в конечном счете, всех налогоплательщиков, — в свою очередь отметил Мэтт О’Коннелл. — Обладая внушительной группировкой спутников ДЗЗ и соответствующим набором услуг, объединенная компания займет выгодную позицию для дальнейшего эффективного роста, развития присутствия на зарубежных рынках и создания новой ценности для своих акционеров. И я готов приступить к работе совместно с руководством обеих компаний для обеспечения деятельности в переходный период и закладывания основы для будущей динамичной и жизнеспособной объединенной компании».

Ожидается, что объединенная компания даже при сохранении существующих планов сокращенного финансирования правительством США работ по программе EnhancedView на 2013 финансовый год сможет обеспечить годовую доходность на уровне 600 млн долл. США. В целом доход станет более стабильным, уменьшится зависимость от государственного финансирования, до 50% возрастет доля поступлений от коммерческой и зарубежной деятельности компании, которая лучше будет подготовлена для дальнейшего развития, а экономия средств в результате синергетического эффекта от слияния компаний может превысить 1,5 млрд долл. США. Согласно прогнозам маржа прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) во второй половине 2014 г. превысит 50%.

Орбитальная группировка объединенной компании будет насчитывать пять спутников ДЗЗ, обеспечивающих высокую оперативность съемки, резервирование ресурсов и позволяющих предлагать широкий спектр геопространственных продуктов и аналитических услуг. На стадии производства находятся еще два космических аппарата — WorldView-3 и GeoEye-2. В перспективе оптимизированная орбитальная группировка будет состоять из трех космических аппаратов, оснащенных оптическими системами космической съемки высокого разрешения в видимом и ИК диапазонах и способных удовлетворить потребности государственных и коммерческих заказчиков, как в США, так и в других странах.