Платежные терминалы. Самые популярные в России

Как отмечено в исследовании J’son & Partners Consulting в целом оборот рынка ЭПС (частью которого является рынок платежных терминалов) в России в 2012 году составит 1,811 млрд рублей, показав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года (1,462 млрд рублей). При этом, несмотря на то, что рынок платежных терминалов занимает больше половины всего рынка ЭПС (по итогам 2012 года 915 млрд рублей или 51% от предполагаемого оборота рынка ЭПС), доля его снижается. В 2011 году доля оборота рынка платежных терминалов составлял 59% в обороте рынка ЭПС. А к 2017 году, по прогнозам J’son & Partners, доля оборота платежных терминалов в ЭПС снизится до 30% и составит 1,122 млрд рублей, в то время как оборот всего рынка будет находиться на уровне 3,740 млрд рублей.

Российский рынок платежных терминалов делится на два основных сектора - банковские и небанковские платежные терминалы. Что касается сегмента небанковских платежных терминалов (НПТ), то по оценкам J'son & Partners Consulting в 2012 году в России было 227,9 тысяч НПТ, а к 2017 году их количество уменьшится до 215,7 тысяч. Уменьшение по прогнозам экспертов произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов. На рынке небанковских платежных терминалов  в России существуют несколько игроков, среди них крупнейшими являются терминальные сети QIWI, CyberPlat («КиберПлат»)  и «Элекснет».

Оборот рынка НПТ по данным J'son & Partners в 2012 году составил 762 млрд рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем 2011 году (729 млрд рублей). Доля оборота небанковских терминалов от оборота платежных терминалов при этом в 2012 году составила 83%. В 2011 году совокупная доля QIWI, CyberPlat и «Элекснет» по обороту на рынке превысила 80%. К концу 2017 году оборот рынка НПТ составит порядка 875 млрд рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) в 2012-2017 годах составит 3%, а доля оборота небанковских терминалов от оборота платежных терминалов при этом к 2017 году снизится до 78%.

Количество транзакций на рынке НПТ в 2012 году составило 3,863 млрд, что на 7% меньше аналогичного показателя 2011 года (4,141 млрд). По прогнозам J'son & Partners Consulting, несмотря на рост оборота рынка НПТ, к 2017 году количество транзакций уменьшится до 3,135 млрд. Это связано с увеличением доли денежных переводов (как в сторону электронных кошельков, так и в сторону систем денежных переводов), что приведет к увеличению размера одной транзакции.

Отмечается также, что средний размер комиссии на рынке небанковских платежных терминалов 2008-2012 годах ежегодно увеличивался и в 2012 году составил 6,3%. Однако, по прогнозам J'son & Partners Consulting, увеличение конкуренции на рынке моментальных платежей скажется на размере средней комиссии в сторону уменьшения. Прогнозируется, что средний размер комиссии в 2017 году будет составлять 6%.

Относительно сегмента банковских платежных терминалов (БПТ), эксперты J'son & Partners Consulting приводят следующие данные: в 2012 году в России было 54,7 тысяч БПТ, из которых 25% находятся в Москве, 6% в Петербурге и 69% в других регионах. К 2017 году количество банковских платежных терминалов составит порядка 70,6 тысяч, при этом доля двух столиц практически не изменится. На российском рынке БПТ существуют несколько игроков, среди которых крупнейшими являются «Сбербанк», «Океан Банк», «Промсвязьбанк», «Московский Кредитный Банк» и «Банк Русский Стандарт».

Оборот рынка БПТ по данным исследования в 2012 году составил 153 млрд рублей, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года (129 млрд рублей). Доля оборота банковских терминалов от оборота платежных терминалов при этом в 2012 году составила 17%. В 2017 году оборот рынка БПТ составит порядка 247 млрд рублей, при этом среднегодовой темп роста в 2012-2017 годах составит 10%, а доля оборота банковских терминалов от оборота платежных терминалов при этом к 2017 году увеличится до 22%.

Количество транзакций на рынке БПТ в 2012 году составило 1,405 млрд, что на 8% больше аналогичного показателя 2011 года (1,295 млрд). По прогнозам J'son & Partners Consulting, до 2017 года количество транзакций останется приблизительно на этом же уровне (1,404 млрд).

Средний размер комиссии на рынке БПТ за период с 2008 по 2012 годы достиг максимума в 5,2% в 2010 году. В 2012 году средняя комиссия составила 5,1%. По прогнозам J'son & Partners, к 2017 году средний размер комиссии уменьшится до 4,9%. Снижение комиссии на рынке БПТ эксперты в первую очередь связывают с конкуренцией с небанковскими платежными терминалами.