Итоги развития рынка ШПД в российских столицах в 2013 году. Задел на будущее

Рейтинги двух столиц

Москва

Что касается сегмента частных пользователей ШПД Москвы, то по данным исследования iKS-Consulting, московский рынок по итогам третьего квартала 2013 года вырос по сравнению с третьим кварталом 2012 года на 8%. Проникновение услуги ШПД в столице к концу третьего квартала превысило 85%. При этом на долю «топ-5» московских операторов ШПД приходится 87 % от абонентской базы ШПД в Москве.

По данным iKS-Consulting, лидером по объему абонентской базы в Москве на конец третьего квартала 2013 года остается Группа МТС. Абонбаза этого оператора составляет 1,046 млн. Рост за год (с третьего квартала 2012 года) составил 12% (115 тысяч). На втором месте в столице – «Акадо» с 713,5 тысяч (прирост «год-к-году» 1 % или 5,5 тысяч). Третьим является «ВымпелКом» с 686 тысячами абонентов и ростом «год-к-году» в 2 % (15 тысяч).

Значительный прирост абонентов относительно своей абонентской базы (27% или 108,3 тысяч) на столичном рынке за период, прошедший с третьего квартала 2012 года по третий квартал 2013 года, показала компания «Ростелеком», занимающая четвертое место по числу абонентов в Москве с показателем 506,3 тысячи по итогам третьего квартала 2013 года. Замыкает пятерку крупнейших операторов в Москве «МегаФон». Его показатели по итогам третьего квартала составляют 363,5 тысяч, а прирост за год - 4% или 13,9 тысяч.

По данным iKS-Consulting, рынок ШПД в частном сегменте Москвы к концу третьего квартала оказался поделен так: МТС занимает 26%. На долю «Акадо» приходится 20%. Доля «ВымпелКом» равна  19%. «Ростелеком» на столичном рынке занимает 11% долю. Замыкает пятерку лидеров «МегаФон» с показателем 10% доля рынка.  Доля остальных операторов на рынке Москвы составляет 14%.

Петербург

Относительно рынка Петербурга, по итогам второго квартала 2013 года (данные за третий квартал еще не обнародованы)  количество частных абонентов ШПД в Петербурге, по информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting составило 1,330 млн, в целом увеличившись за второй квартал на 24 тысячи (по итогам первого квартала общее количество абонентов составляло 1,306 млн). Отметим, что позитивная динамика на рынке Петербурга наблюдалась и в первом квартале 2013 года. Тогда прирост по отношению к четвертому кварталу 2012 года составил 14 тысяч абонентов. Общий уровень проникновения услуги ШПД в Петербурге оценивается по итогам второго квартала 2013 года в 72%.  

Что касается лидеров петербургского рынка ШПД по объему абонентской базы, то к концу второго квартала 2013 года места в «топ-5» распределились следующим образом: Лидером по-прежнему остается «Ростелеком». Абонбаза «Ростелекома» в Петербурге по итогам второго квартала составила 515,9 тысяч.  Лидер продемонстрировал положительный прирост за второй квартал 2013 года, объем которого составил 8,2 тысячи абонентов. Отметим, что по итогам первого квартала 2013 года у «Ростелекома» насчитывалось 507,7 тысячи абонентов и это было на 3,9 тысяч больше, нежели по итогам четвертого квартала 2012 года (503,8 тысяч).

Второе место по размеру абонбазы к концу второго квартала 2013 года занимает оператор InterZet. Что касается InterZet, то прирост абонентов во втором квартале 2013 года у этого оператора составил 5 тысяч. Таким образом, объем абонентской базы в Петербурге у InterZet на конец рассматриваемого квартала составлял 255 тысяч абонентов. Отметим, что прирост в первом квартале у этого оператора был отрицательным, тогда потери составляли 10 тысяч абонентов. Третье место в «топ-5» во втором квартале 2013 года в Петербурге занимает оператор «ПиН Телеком» (бренд «Эт Хоум» на розничном рынке ШПД) с показателем 160 тысяч абонентов. Прирост за квартал у этой компании оказался отрицательным (минус 5 тысяч абонентов). Отметим, что на 5 тысяч сократилась абонбаза этого оператора и по итогам первого квартала текущего года.

Четвертое место по итогам второго квартала с показателем 109,3 тысячи по абонентской базе занимает на рынке Петербурга оператор «ВымпелКом». У этого оператора прирост за квартал также был негативным. Снижение составило 5,4 тысячи абонентов. Отметим, что в первом квартале 2013 года у «ВымпелКом» также была негативная динамика – минус 3,8 тысяч абонентов по отношению к четвертому кварталу 2012 года. Замыкает «пятерку» лидеров рынка ШПД в Петербурге оператор «ЭР-Телеком» с показателем 101,3 тысячи абонентов по итогам второго квартала 2013 года. За второй квартал «ЭР-Телеком» прирос на петербургском рынке на 1,19 тысяч абонентов (прирост в первом квартале текущего года у этого оператора составлял 3,5 тысяч).

Доли петербургского рынка по итогам второго квартала 2013 года распределились так: «Ростелеком» занимает 38,8 %. Доля InterZet составила 19,2 %, а «ПиН Телеком» занимает 12%. Доля «ВымпелКом» составила 8,2 %, а у оператора «ЭР-Телеком» 7,6%. Соответственно, доля остальных операторов равняется 14,2%.

Стройка и модернизация

В условиях насыщенного рынка в Петербурге и Москве, где частный пользователь весьма требователен и к скорости интернет-соединения и к качеству предоставляемого сервиса,  одним из актуальных вопросов для операторов является модернизация своей инфраструктуры и строительство сетей. Значительное внимание этим вопросам крупные операторы в Москве и Петербурге уделяли и в 2013 году.

Москва

Одним из крупных проектов в Москве можно назвать проект МГТС (входит в состав Группы МТС) по развитию транспортной инфраструктуры в столице. Здесь, реализуя инициативу по переходу на технологию GPON для оказания услуг проводного ШПД и цифрового ТВ на массовом рынке, велось активное строительство сети. В итоге, в 2013 году протяженность оптических линий связи достигла 25 тысяч километров. По охвату, сеть МГТС GPON обеспечивает цифровым телевизионным сигналом и домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с более двух миллионов московских квартир.

Кстати, реализация проекта GPON, по данным аналитиков iKS-Consulting, способствовала росту абонентской базы МТС в столице. По итогам третьего квартала по этой технологии было подключено уже 220 тысяч абонентов ШПД (или более 20% частных абонентов компании в Москве).

Модернизация продолжалась и у других крупных столичных игроков рынка. Руководитель пресс-службы ГК «Акадо» Денис Рычка рассказывает следующее: «В течение полутора лет мы вели модернизацию московского сегмента сети «Акадо Телеком» по стандарту DOCSIS 3.0. Работы по 100% переходу сети российской столицы на EuroDOCSIS3.0 завершились в декабре 2013 года. И сегодня наши клиенты с помощью специального оборудования – модема EuroDOCSIS3.0 - могут скачивать данные на высокой скорости. В течение полутора лет мы  полностью заменили узловое оборудование, так как именно в нем наращивается пропускная способности сети. За счет  расширения пропускной способности  сети скорость интернета при использовании технологии EuroDOCSIS3.0 может достигать 400 Мбит/c. Для сравнения: EuroDOCSIS2.0 -  это максимум 50 Мбит/с на пользователя.  Модернизация сети позволила нам с 5 сентября 2013 года запустить  новую тарифную линейку со скоростью 110 Мбит/с. Общая стоимость работ по модернизации превысила  500 млн рублей, в настоящее время покрытие модернизированной сети в Москве  превышает 2 млн домохозяйств. Общие капитальные вложения в ВОЛС и «последнюю милю» составят по итогам года порядка 2 млрд рублей».

Петербург

В Северной столице кстати, МТС на рассматриваемом рынке фокусируется на «точечном» развитии. «МТС на розничном рынке Петербурга развивается точечно. Ковровое покрытие города нам не интересно, так как для этого требуются инвестиции, которые мы в условиях столь насыщенного и конкурентного рынка никогда не окупим. Мы рассматриваем объекты с большим потенциалом развития, в частности, новые строительные проекты за КАД. Так, мы развиваем сети в Девяткино, в Колпино, во Всеволожске. В этом году МТС начала строить сети FTTB («оптика до дома»), обеспечивающие скорость передачи данных до 100 Мбит/с, и предоставлять услуги Домашнего Интернета, Домашнего Цифрового ТВ и Домашней Телефонии в Сестрорецке и Пушкине», - говорит Артём Борисов, коммерческий директор розничного рынка фиксированного бизнеса филиала МТС «Северо-Запад».  

На развитии в пределах существующей зоны покрытия сосредоточил свои усилия еще один крупный игрок петербургского рынка. В пресс-службе «ПиН Телеком» (розничный бренд «Эт Хоум») дают следующий комментарий: «2013 год стал периодом развития в существующей зоне покрытия сети, что позволило значительно улучшить многие показатели, на которые мы ориентируемся в своей работе. Это и количество подключенных домов, и процент проникновения, и финансовые показатели и многое другое. Работа компании построена таким образом, что все районы присутствия являются приоритетными и одновременно охватывают несколько территориальных направлений. Особенно это заметно в Колпинском и Курортном районах. Модернизация существующей сетевой инфраструктуры проводится постоянно, ведь этому способствуют как возрастающие потребности пользователей, так и появление новых технологий. Большая часть работ проводится без перерывов в предоставлении услуг нашим клиентам».

Если говорить о федеральных инициативах, то под конец 2013 года «Ростелеком» озвучил свою дальнейшую стратегию развития на рынке проводных телекоммуникационных услуг. Стратегию развития бизнеса компании на массовом рынке услуг ШПД в самом «Ростелекоме» называют не иначе как «оптический выбор». Одним из краеугольных камней в новой стратегии «оптического выбора» у «Ростелекома» является интенсивное строительство и модернизация своих сетей связи на территории всей страны для обеспечения абонентам доступа к услугам оператора по «оптическим» технологиям. К концу 2013 года обеспечить возможность подключения к услугам ШПД от «Ростелекома» по «оптике» планируется в 18 миллионах российских домохозяйств (имеются ввиду так называемые пройденные домохозяйства). В планах «Ростелекома» к 2018 году – покрыть сетями доступа 33 млн домохозяйств. При этом, будет изменен подход к покрытию «оптикой» территории. От точечного покрытия территорий планируется перейти к ковровому покрытию в домах, где насчитывается четыре и более этажей.

Покупки и интеграция активов

В 2013 году крупные покупки активов у российских телекоммуникационных операторов были отмечены в основном в сегменте мобильной связи. Здесь следует отметить два события: «МегаФон» осенью текущего года принял решение о покупке 100% акций оператора «Скартел» (бренд Yota), специализирующегося на развитии сетей мобильной связи четвертого поколения.

Кроме того, также под конец года, совет директоров оператора «Ростелеком» одобрил объединение своих сотовых активов в совместное предприятие с компанией «Теле2 Россия Холдинг АБ». В результате данной сделки будет образовано «Т2 РТК Холдинг». При этом, «Ростелеком» внесет в капитал «Т2 РТК Холдинг» большинство своих сотовых активов и лицензий, тогда как Tele2 Россия передаст совместному предприятию все свои сотовые активы в России. Ожидается, что первый этап сделки будет закрыт уже в первом квартале 2014 года.

Если же говорить о покупках на локальных рынках проводного ШПД, то из сделок на территории ЦФО можно отметить  что интернет-провайдер NetByNet (дочерняя компания «МегаФона») завершил осенью 2013 года процесс приобретения ООО «ЛНТ» в городе Лобня и ООО «Ратмир Телеком» в городе Тверь. В результате сделок, абонентскую базу NetByNet пополнили более 12 тысяч абонентов-физических лиц и около 1,5 тысяч корпоративных клиентов.

В целом, в рамках ранее заявленной «МегаФоном» стратегии происходит интеграция всех существующих ШПД-активов «МегаФона» в структуру NetByNet (это, кстати, касается и соответствующих активов в Петербурге). Добавим, что к NetByNet в текущем году были также присоединены компании «ЮграТел» и «Синтерра-Юг».   

Говоря о покупках ШПД-активов на рынке Петербурга, на просторах Интернета появилась неофициальная информация относительно возможности покупки активов InterZet одним из крупных операторов, работающих на рынке Северной столицы. На данный момент, однако, официального подтверждения этой информации нет.     

Что касается процесса интеграции активов на петербургском рынке, то те из крупных операторов, которые приобретали активы ранее, продолжили процесс интеграции приобретенных компаний. Например, в Петербурге в октябре 2013 года завершилась реорганизация ОАО «ТКТ» (бренд «Твое ТВ») в форме присоединения к «Ростелекому». ТКТ теперь является частью Петербургского филиала ОАО «Ростелеком».

Представители оператора «Акадо», кстати, относительно реорганизации своих активов на рынке Северной столицы говорят следующее: «Мы довольны  тем, как развивается региональный бизнес в целом. Так, нами была проведена реорганизация компании в Петербурге: там работали три компании, сейчас - одна», - говорит руководитель пресс-службы ГК «Акадо» Денис Рычка.  

Конкуренция, поведение абонентов и кое-что еще

С точки зрения конкурентной борьбы, а также поведения интернет-пользователей, игроки рынка указывают на несколько тенденций, которые влияли на рынок проводного ШПД в 2013 году на рынках Москвы, Петербурга, а также крупных российских городов. «Наконец-то прекратилась гонка тарифов ШПД на рынке B2C. Абоненты сегодня делятся на две основные группы – для первых  конкурентным преимуществом является качество услуг и стабильность оператора, для вторых - только цена. На ситуацию продолжают оказывать влияние M&A-сделки двух-трехлетней давности, когда было приобретено множество альтернативных операторов. Большие операторы работают не так эффективно, как приобретенные ими небольшие», - говорит генеральный директор комании «Обит» Андрей Гук.

Исполняющая обязанности директора по маркетингу и развитию ШПД и цифрового ТВ ОАО «ВымпелКом» («Билайн») Анна Рыжикова указывает на следующий аспект: «В последние годы большинство проводимых исследований только подтверждают факт перенасыщения рынка проводного Интернета и платного ТВ в крупных городах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рост этого сегмента в значительной степени обеспечивается переключениями абонентов от одного оператора к другому. Несмотря на этот тренд, потенциал крупных городов еще не исчерпан».

Еще один тренд, отмечаемый игроками рынка заключается в росте общего объема потребляемого абонентами интернет-трафика. Обусловлено это, с одной стороны, ростом числа интернет-пользователей, а с другой – ростом трафика на одного абонента.

Денис Рычка комментирует: «По результатам проведенного Группой  компаний «Акадо» анализа интернет-трафика в  московской сети «Акадо Телеком» доля просмотров видеоконтента в режиме онлайн по  сравнению с прошлым годом выросла почти в 1,5 раза. Причем, наиболее стабильные по высокой  посещаемости  ресурсы продемонстрировали неожиданное падение объемов онлайн-трафика. И наоборот: порталы, о которых  еще год назад мало кто слышал, показали рост количества просмотров в Сети. Например, порталом ivi.ru абоненты стали пользоваться в два с лишним раза чаще, чем в прошлом году. Скорее всего, на это повлиял не только привлекательный и постоянно обновляемый контент, но и запуск новых приложений для «планшетов». Можно предположить, что популярной социальной сети «ВКонтакте» также за счет функции просмотра видео без скачивания удалось увеличить онлайн-трафик с аналогичными показателями  - более чем в два раза. Вероятнее всего, в ближайшем будущем мы получим не менее интересные показатели, характеризующие интернет-поле. Рост количества устройств для просмотра видео (смартфоны, «планшеты», Smart TV и другие), наличие специальных клиентов под эти платформы, множество бесплатного контента на серверах, привлекательные тарифы на доступ к Сети у большинства пользователей - все это  говорит о том,  что онлайн-трафик совсем скоро будет измеряться в огромных цифрах».

Кроме вышеназванных тенденций, в пресс-службе «ПиН Телеком» говорят о том, что уходящий год можно охарактеризовать как год установления законности и порядка во всех сферах телекоммуникационного рынка. «Участников рынка, имеющих нелегализованные трассы, искал «Ростелеком». Правоохранительные органы занимались выявлением пиратов контента в Сети. Медиахолдинги судились с нелицензионными распространителями программ ТВ-вещания. Все это ведет к естественному взрослению рынка, укреплению позиций крупных игроков и постепенному уходу локальных малых операторов связи. Данные действия иногда кажутся жестокими, но, однозначно, что данным обстоятельствам конечный потребитель всегда останется благодарен, потому что он будет получать более совершенную, качественную, многообразную и развитую услугу», - отмечают в пресс-службе «ПиН Телеком».

«Пакеты», «конструкторы» и оборудование

Обозначенная выше тенденция роста объема потребляемого абонентами интернет-трафика, а также то, что этот трафик в основном генерируется за счет «тяжелого» контента (в частности, просмотра видео в режиме онлайн) нашло свое отражение и в маркетинговой политике операторов связи. Многие операторы совместно с агрегаторами легального контента запустили в 2013 году сервисы с информационно-развлекательным контентом (фильмы, музыка, игры и так далее) для своих абонентов. При этом фильм, игры и книги зачастую доступны либо бесплатно, либо по доступным ценам.

Продолжают оставаться актуальным и пакетные предложения, состоящие из нескольких услуг, а также предложения, включающие в себя помимо самих услуг еще и необходимое дополнительное оборудование по привлекательной стоимости. Артём Борисов говорит: «Рост популярности пакетных предложений - один из трендов, наметившихся еще в прошлом году и сохранивших свою актуальность в 2013 году. Так, у нашей компании количество абонентов пакета Triple Play (Домашний Интернет, Домашнее ТВ и Домашний Телефон) в Петербурге увеличилось за год в полтора раза».

Представители пресс-службы «ПиН Телеком»также говорят о популярности комплексных услуг: «Примерно два года назад все операторы пошли по пути предложений пакетов услуг. Пакетные предложения по-прежнему имеют актуальность среди провайдеров, причем для их продвижения операторы увеличивают количество популярных телевизионных каналов, многие делают ставку на HD-контент. В ценовом плане все наши основные конкуренты работают примерно на одном уровне. Основным конкурентным преимуществом оператора проводного ШПД остается стабильность обеспечения связи  и  возможность предоставления «тяжелого контента».

Относительно предложений с дополнительным оборудованием, как правило это ТВ-приставка для просмотра услуги цифрового интерактивного ТВ, роутер или и то и другое. Такие комплексные предложения есть сегодня у многих крупных операторов.

Денис Рычка, например, отмечает: «В 2013 году в связи с увеличением спроса «Акадо Телеком» в три раза увеличил объем продаж абонентского оборудования. В частности, в два раза увеличилось количество реализуемых CI-модулей и роутеров WI-FI, более, чем в пять раз – абонентских модемов DOCSIS 3.0. Общее количество проданного оборудования на конец текущего года по прогнозам составит почти  90 тысяч единиц, а это в три раза больше чем в 2012 году».

Нельзя не отметить также, что популярными у операторов в 2013 году стали пакетные предложения или отдельные услуги, сформированные по принципу «конструктора». В рамках таких предложений характеристики самой услуги или каждой из предоставляемых услуг (ШПД, телевидение, телефония) могут варьироваться по выбору абонента.

Прогнозы на будущее

Говоря о будущем, и в частности, относительно дальнейших перспектив в части процессов укрупнения на рынках Москвы и Петербурга в пресс-службе «ПиН Телеком» говорят следующее: «Последние сделки декабря подтверждают происходящие процессы укрупнения на рынке. Да, это происходит менее активно, чем несколько лет назад, но сделки становятся более интересными и глобальными. Несмотря на все это, на рынке еще есть провайдеры, представляющие интерес для инвесторов в лице других операторов. Перемены на рынке, несомненно, будут, в особенности в свете произошедших и грядущих сделок M&A и реструктуризации активов ведущих игроков. Непосредственно у нашей компании в 2014 году продолжатся работы по расширению действующих сервисов и повышению уровня клиентского обслуживания. На грядущий год также намечено расширение покрытия сети».

Андрей Гук в свою очередь говорит: «Кардинальных перемен я не ожидаю. В сфере B2C ШПД любопытно, чем закончится история с возможной продажей оператора InterZet. Но это сильно не повлияет на рынок – 20-30% частных абонентов сменят провайдера. Не исключаю, что в следующем году будет происходить консолидация рынка ШПД для физических лиц. Что касается B2B-операторов, то все кто хотел продать свои активы, уже это сделали».  

Денис Рычка относительно укрупнения рынка отмечает следующее: «Развивать активы стало выгоднее, чем покупать бизнесы – это и определяет градус на рынке слияний и поглощений. Однозначно можно сказать, что период массовой скупки активов в регионах закончен, но это не означает, что сделок не будет совсем. Они будут носить эпизодический характер и это не будет существенно влиять на расстановку сил на телекоммуникационном рынке».

Относительно же развития бизнеса «Акадо» в грядущем году, представители оператора говорят о том, что ведется активная работа над внедрением услуги ОТТ. Сейчас компания проводит тендер на выбор комплексного решения для платформы интерактивного ТВ.

«ОТТ – это лишь часть глобального проекта нашей компании по развитию интерактивного цифрового телевидения. Наша стратегическая задача – модернизировать предоставляемые абонентам услуги за счет внедрения нового абонентского оборудования и запуска интерактива.  Ввод интерактивных сервисов  «Акадо» планируется на конец 2014 года. После появления нового оборудования, поддерживающего стандарт DOCSIS 3.1,  мы будем обсуждать перспективы его внедрения на нашей сети, что позволит  улучшить  качество интернет-услуг и повысить скорость – до 10 Гбит/с  в прямом канале и  до 1 Гбит/с – в обратном. Отмечу, что  о завершении  разработки стандарта DOCSIS 3.1. в конце октября этого года объявила  компания CableLabs. Вероятнее всего оборудование будет представлено во второй половине следующего года, а новостей от операторов о внедрении Docsis 3.1 стоит ждать не ранее 2015 года. Сейчас активно говорят о том, что стандарт к этому времени получит собственное название  и даже будет иметь свой логотип», - комментирует Денис Рычка.  

Общие же прогнозы по тенденциям рынка, по словам представителей «Акадо», заключаются в том, что услуги цифрового телевидения будут все сильнее находиться под влиянием сервисов OТТ. Операторы активнее начнут внедрять услуги интерактивных сервисов: от просмотра на втором и третьем экране и до осуществления покупок с экрана телевизора. Участники рынка ШПД для частных пользователей, находясь под влиянием двукратного ежегодного увеличения трафика в своих сетях, начнут разрабатывать инструменты, которые позволили бы контролировать стоимость этого трафика и управлять им. Особое место будет уделяться уровню качества предоставления сервиса, а также гарантированности предоставления услуг доступа в Интернет.