«МегаФон» сообщил о дальнейшей оптимизации своего долгового портфеля

Новые кредитные соглашения с China Development Bank Corporation («CDB») 

МегаФон и CDB подписали следующие кредитные соглашения на общую сумму 600 миллионов долларов США:

- Соглашение для целей рефинансирования текущей задолженности Компании на сумму 300 миллионов долларов сроком на 6 лет 

- Соглашение для целей финансирования закупок оборудования Huawei Tech Investment Co. Ltdна сумму 300 миллионов долларов сроком на 8 лет 

Договоренность о данных кредитах была достигнута 3-го сентября этого года в рамках государственного визита Путина в КНДР. 

В пресс-службе оператора сообщили, что МегаФон считает подписание соглашения для целей рефинансирования важным шагом в развитии отношений с CDB, так как впервые этот финансовый институт предоставляет оператору денежные средства не только для финансирования покупки оборудования. Это существенно расширяет доступ МегаФона к источникам рефинансирования долга. 

Оптимизация рублевого кредитного портфеля 

По историческим кредитным соглашениям со ПАО Сбербанк («Сбербанк»), заключенным в 2012 году, подписаны дополнительные соглашения, которые исключают возможность одностороннего увеличения процентной ставки банком в течение всей жизни кредитов, взамен пересмотра ставок по ним до следующих уровней:

    9,85% годовых - по кредитному соглашению со сроком погашения в декабре 2018;

    10,10% годовых - по кредитному соглашению со сроком погашения в декабре 2020. 

Поскольку процентные ставки по данным кредитам остаются на очень привлекательном уровне с учетом недавних рыночных бенчмарков, оператор считает этот шаг важным в свете анонсированного ЦБ РФ возможного увеличения ставки рефинансирования до уровня ключевой ставки к началу 2016 года, которое может повлечь за собой значительно большее увеличение процентных ставок по данным кредитам. 

Также МегаФон и Сбербанк заключили новое револьверное кредитное соглашение на общую сумму до 30 миллиардов рублей, сроком на 5 лет. Средства, получаемые в рамках кредитного соглашения, могут быть направлены на финансирование общекорпоративных целей. 

В рамках нового соглашения МегаФон привлек транш на сумму 15 миллиардов рублей, сроком на 3 года под фиксированную процентную ставку. Поступления от кредита будут использованы для рефинансирования задолженности по более дорогим рублевым кредитным обязательствам со сроком погашения в 2016 году. 

Сообщается, что новое финансирование позволяет МегаФону существенно уменьшить стоимость обслуживания долга, а также удлинить срок жизни кредитного портфеля. 

Геворк Вермишян, финансовый директор Компании, прокомментировал: «Мы рады объявить о результатах нашей работы по оптимизации долгового портфеля и благодарим наших долгосрочных партнеров, CDB и Сбербанк, за поддержку. Заключенные соглашения позволяют нам заблаговременно увеличить средний срок жизни портфеля, существенно снизить риски рефинансирования в 2016 году и риски роста процентных ставок. А первый кредит на рефинансирование от CDB позволяет еще более гибко управлять долгом и диверсифицировать его».