Уже не драйвер. ТМТ Консалтинг подводит телеком-итоги

Как отмечают аналитики «ТМТ Консалтинг», за год телеком-рынок вырос на 2,1 %. Сами по себе цифры не выглядят впечатляющими, однако по сравнению с прошлым годом их стоит оценивать позитивно. По итогам 2014 год телеком-рынок показал рост всего на 1,7 %. По предварительным итогам 2015 года объем рынка телекоммуникаций оставит 1674 млрд рублей.

«Причинами небольшого увеличения динамики рынка стал значительный рост доходов от услуг платного ТВ, а также эффект от изменения курса иностранной валюты при расчетах за ряд межоператорских услуг, оказываемых на международных направлениях», - отмечают аналитики.

Лидером по доле рынка в 2015 году осталась мобильная связь. Доля этого сегмента в общих доходах составляет 58 %. На втором месте – интернет-доступ с 11 % рынка, на третьем – фиксированная телефония с 9 %. Немногим менее приходится на почтовую связь – 8 %. Межоператорские услуги и платное ТВ получили по 4 %. На другие сервисы приходится 6 %.

По данным ТМТ Консалтинг

При этом рост сегмента мобильной связи по итогам года составил 1,2 % против 1,9 % годом ранее. Интернет-доступ также замедлил рост: 5,3 % против 6,2 % годом ранее. Причина падения темпов роста – высокий уровень проникновения ШПД в крупных и средних городах (53 %).

Зато межоператорские услуги в 2015 году вышли из минуса: по итогам 2014 года потери составляли 5,8 %, а по итогам 2015 года прирост составил 4 %.

Лидером по динамике стало платное ТВ: этот сегмент показал рост на 21,3 %. Годом ранее рост был примерно в три раза меньше – лишь 6,9 %. Проникновение платного ТВ на конец 2015 года, по данным аналитиков, составляет 71 %.

Фиксированная телефония показывает, как и в прошлом году, отрицательную динамику. За год потери в этом сегменте составили 8,1 % - аналитики связывают эти потери с уходом трафика в мобильные сети и ОТТ-сервисы. По прогнозам «ТМТ Консалтинг», проникновение фиксированной телефонии к 2020 году снизится с текущих 45% до 34%.

По данным ТМТ Консалтинг

Замедление роста сегмента мобильной связи вполне объяснимо. ARPU абонентов сотовых операторов за год несколько упало. Так, МТС потерял за год 17 рублей от ARPU, «ВымпелКом» – 6 рублей, МТС – 16 рублей, а Tele2 – 15 рублей. 

«В последующие 5 лет «ТМТ Консалтинг» прогнозирует снижение темпов роста российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2015-2020 гг. (CAGR) составит 1,3%. Как в фиксированной, так и в мобильной связи рост доходов от доступа в интернет и других услуг компенсируется падением доходов от голосовой связи, трафик которой перетекает в преимущественно бесплатные ОТТ сервисы. Можно ожидать, что новый прорыв на телекоммуникационном рынке будет связан с технологией 5G, однако ее коммерческое внедрение ожидается после 2020 года, - отмечают аналитики. - Тем не менее, существует ряд подсегментов телекоммуникационного рынка, которые будут демонстрировать высокие показатели роста в ближайшие 5 лет. Это рынок мобильного интернет-доступа, М2М, SMS-рассылок, услуг CDN, ОТТ ТВ-сервисы и прочие ОТТ-сервисы, реализуемые на фиксированных и мобильных сетях. Кроме того, операторы связи продолжают осваивать не включаемые в телекоммуникационный рынок ИТ-услуги, наиболее перспективные из которых – услуги дата-центров и облачные сервисы. Также перспективными являются услуги на базе больших данных (big data), однако это направление еще не сформировалось как рынок, и по крайней мере в ближайшие 2 года возможности больших данных будут преимущественно использоваться для решения внутренних задач операторов связи».