МТС займет $600 млн

Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB), Bank Austria Creditanstalt AG, Commerzbank Aktiengesellschaft и Barclays Bank plc. ABN AMRO, HSBC и ING выступают в качестве совместных агентов по ведению реестра, а ING также – в качестве агента по подготовке документации и обслуживанию займа. RZB выступает в качестве подписывающего агента.

МТС дала поручение об организации синдицированного займа в июле 2004 г., и на сегодняшний день синдикат объединяет 24 международных финансовых института. В конце июля 2004 г. МТС получила $200 млн. из общей суммы займа, оставшиеся $400 млн. планируется получить не позднее декабря 2004 г. Годовая процентная ставка по займу составляет LIBOR плюс 2,5%. Срок займа – 3 года.

Объем финансирования, привлекаемого МТС в рамках данного займа, является рекордным за всю историю компании. МТС стала первой российской телекоммуникационной компанией, привлекающей синдицированный заем.

"Рынок синдицированных займов российских компаний прежде не знал необеспеченных кредитов подобного объема. Первоначально мы планировали привлечь $500 млн., однако из-за 20%-ного превышения спроса над предложением объем был увеличен до $600 млн. Средства займа будут использованы для рефинансирования части существующей задолженности, а также на общекорпоративные нужды. Этот заем является прекрасной возможностью привлечь существенные финансовые средства на очень выгодных условиях", сказала вице-президент по инвестициям и корпоративному развитию МТС Татьяна Евтушенкова.
 
ComNews.ru сообщал, что 21 декабря 2004 г. МТС предстоит погасить свой дебютный выпуск евробондов на $300 млн., размещенный двумя траншами в декабре 2001 и марте 2002 гг.

В апреле МТС привлекла краткосрочный бридж-кредит CSFB на $200 млн. по ставке LIBOR плюс 2,25% годовых. Этот кредит был использован для досрочного погашения $300-миллионного выпуска еврооблигаций, осуществленного 5 мая 2004 г. Всего в 2004 г. МТС должна направить на погашение выпусков евробондов, кредитов и займов $701,148 млн. Задолженность компании по привлеченным средствам на конец 2003 г. составляла $1,66 млрд, а в течение первого полугодия снизилась до $1,4 млрд. Чистый долг МТС в январе-июне сократился с $1,32 млрд до $1,05 млрд.