Сотовые подключения: май, стабильность и забытые дилеры

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в мае 2007 года достигло 158,52 млн, увеличившись на 1,73 млн с апреля 2007 года. Напомним, что прирост в апреле составил 1,74 млн, в марте - 1,58 млн. Таким образом, майский показатель уровня прироста практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и наметившегося в предыдущие месяцы постепенного увеличения показателей прироста в мае 2007 года не наблюдалось. Уровень проникновения сотовой связи в России возрос в мае до 109,2 %, тогда как в апреле он составлял 108 %, в марте - 106,8 %, увеличившись, таким образом, еще на 1,2 % за месяц, как и в предыдущем месяце, при этом за все три месяца весны этого года - на 3,5 %.

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец мая 2007 года составил 27,765 млн и 9,102 млн соответственно (на конец апреля - 27,531 млн и 8,984 млн, на конец марта – 27,352 млн и 8,844 млн, на конец февраля – 27,101 млн и 8,794 млн соответственно). Проникновение же составило 163,5 % (Москва) и 143,6 % (Петербург) (показатели апреля - 162,1 % и 141,7 %, марта – 161,2 % и 139,5 %, февраля – 159,6 % и 138,7 % соответственно). Таким образом, в Москве наблюдается прирост абонентской базы: 234 тыс., соответственно вырос и уровень проникновения – 1,4 %, что выше показателей апреля (179 тыс. и 0,9 %) и февраля (212 тыс. и 1,3 %), но ниже показателей марта (251 тыс. и 1,6 %). В Петербурге и объем абонентской базы, и уровень проникновения увеличились: на 118 тыс. и на 1,9 %., что несколько ниже показателей предыдущего месяца: тогда абонентская база увеличилась на 140 тыс. абонентов и на 2,2 %. При этом, в отличие от Москвы, в Петербурге темпы прироста снизились: апрельские показатели являются максимальными за последние 8 месяцев (с сентября 2006 года). Напомним, что в сентябре 2006 года прирост составил 100 тыс., в октябре – 79 тыс., в ноябре – 76 тыс., а в декабре – 125 тыс.

В мае 2007 года чистый прирост абонентской базы в России, по данным аналитиков распределился следующим образом: «МегаФон» получил 22,4 %, «ВымпелКом» - 32,0 %, а МТС – 17,9 %; оставшиеся 27,7 % приходятся на долю остальных операторов. Отметим, что май можно назвать успешным для МТС, несмотря на то, что доля чистого прироста этого оператора несколько снизилась по сравнению с апрелем (тогда она составила 19,4 %) и вернулась на уровень марта этого года, когда были продемонстрировано значительное по сравнению с предыдущими месяцами увеличение: 17,9 % в марте против 1,4 % в феврале и отрицательного прироста в январе. «ВымпелКом» в мае 2007 года стал единственным оператором «большой тройки», кому удалось увеличить долю чистого прироста по сравнению с апрелем (в прошлом месяце этот показатель составил 26,3 %). «МегаФон», как и МТС, незначительно, но снизил показатели по сравнению с апрелем – на 0,1 %. Напомним, что в апреле прирост распределялся таким образом: «МегаФон» получил 22,5 %, «ВымпелКом» - 26,3 %, а МТС – 19,4 %; оставшиеся 31,8 % приходятся на долю остальных операторов. В мае, как и в предыдущие весенние месяцы 2007 года, продолжилась тенденция, согласно которой значительная доля прироста принадлежит небольшим региональным игрокам, хотя уровень прироста и уменьшается: в феврале прирост операторов, не принадлежащих к «большой тройке», составлял 40 %, в марте - 32,3 %.

В итоге к концу мая 2007 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так (по данным AC&M Consulting, в скобках даны показатели апреля: количество абонентов МТС по России составляет 52,149 млн (51,839 млн), «ВымпелКом» - 49,355 млн (48,802 млн), «МегаФон» - 31,680 млн (31,293 млн).

Рынок России в мае 2007 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 32,9 % (доля по сравнению с мартом снизилась на 0,2 %), «ВымпелКом» контролирует 31,1 % (показатель остался на прежнем уровне), «МегаФон» занимает 20,0 % (показатель также не изменился), остальные операторы владеют 16,0 % (увеличение доли на 0,2 %). Таким образом, в мае наблюдается некоторая стагнация рынка: показатели если и меняются, то незначительно.

В Петербурге в мае 2007 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 118 тыс. абонентов (чистый прирост). В отличие от первых двух весенних месяцев 2007 года, МТС в Северной столице показали положительный прирост, как и по России в целом: 2,3 %. «МегаФон» продолжает улучшать показатели: 34,4 % в мае, 32,2 % в апреле, 29,9 % в марте. Напомним, что за последнее время максимальные показатели были продемонстрированы этим оператором в январе 2007 года – 49,1 %. «ВымпелКом» же продолжает сбавлять темпы прироста, причем все более значительно: если в феврале доля его прироста составляла 95,6 %, в марте – 63,5 %, а в апреле – 48 %, то в мае доля прироста стала еще меньше – 28,2 %. Еще один игрок петербургского сотового рынка Tele2 продолжает увеличивать свою долю в чистом приросте после провала в феврале и марте 2007 года, однако не столь значительно, как в апреле, когда она составила 19,2 %: в мае доля Tele2 в чистом приросте – 29,5 %. Напомним, что в марте она была значительно меньше - 5,3 %, а в феврале - 2,2 %. «Скай Линк», в отличие от предыдущих месяцев, когда наблюдалось снижение прироста (1,3 % в марте, 0,6 % в апреле), получил весьма значительную для себя долю в приросте абонентской базы – 5,9 %, что является максимальным показателем за прошедшие 5 месяцев 2007 года.

Доли петербургского рынка в результате распределились по итогам мая так: «МегаФон» занимает 34,9 % (показатель остался на уровне прошлого и позапрошлого месяцев), МТС – 28,5 % (потеря 0,4 %), «Билайн» - 24,5 % (прирост 0,1 %), а Tele2 – 9,9 % (прирост – 0,3 %). «Скай Линк» владеет 2,2 % рынка (доля осталась прежней, как и в предыдущий месяц). Таким образом ситуация в Петербурге также, как и по России, отличается небольшими изменениями по сравнению с предыдущим периодом.

Количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области в мае 2007 года, по оценкам spbIT.su, составляет около 215 тыс. стартовых пакетов, что ниже мартовских показателей (228 тыс.), но выше результатов февраля (190 тыс.) и апреля (210 тыс.). Напомним, что рекордный уровень был достигнут в декабре 2006 года (258 тыс.), что объяснялось сезонным увеличением активности. Как в мае, так и в апреле внимание игроков рынка сотовой связи в большей степени было направлено на удержание уже существующих абонентов путем повышения их лояльности, что значимо при столь высоком уровне проникновения и небольшом количестве «свободных» абонентов. При этом и май, и апрель традиционно не характеризуются увеличением покупательской активности в связи с праздниками.

На первое место среди дилеров по итогам мая (по данным spbIT.su) вышла «Евросеть» (47,9 тыс. проданных контрактов). На второе место снова вернулся «Связной» (34,7 тыс.). Напомним, что в апреле на втором месте впервые за последние несколько месяцев оказалась «Ультра» с 32,9 тыс., незначительно опередив сеть салонов сотовой связи «Связной» с 32,6 тыс. В мае «Ультра» не только уступила «Связному», но и пропустила вперед «Телефорум», которому удалось в мае реализовать 29 тыс. стартовых контрактов. Таким образом, на четвертом месте находится «Ультра»: в апреле она реализовала 27,2 тыс. контрактов. «Диксис» же показал уровень продаж в 26,9 тыс. и занял пятое место, а «Цифроград» продал в 13,4 тыс. стартовых пакетов, снизив по сравнению с апрелем 2007 года этот и так один из самых нерезультативных по отношению к количеству салонов показатель.

При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в мае 2007 года стал «Билайн» - на долю этого оператора пришлось 38 %. Напомним, что он также занимал первое место в марте (37,9 %) и апреле (38,6 %). На втором месте оказался, как и в апреле и в марте, Tele2 - 23,7 %, лишь незначительно опередив МТС, на долю которого пришлись 21,6 %. Отметим, что несмотря на занятое второе место Tele2 снизил долю по сравнению с предыдущим месяцем – тогда она составляла 25,2 %. МТС же наоборот увеличили долю на 0,2 %. Далее идут «МегаФон» с 15,6 % (что на 2,1 % больше результатов апреля) и «Скай Линк», который привлек 1,1 %. Отметим, что эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов.

Маркетинговая активность операторов несколько увеличилась в конце мая в связи с наступлением отпускного сезона, однако не столь значительно, чтобы это отразилось на показателях по подключениям. Результатов сезонной активности операторов стоит ожидать, скорее, в июне.

Так, в начале месяца МТС инициировали акцию, в рамках которой при подключении на тарифные gланы «Первый», «Универсальный», «Мы», Red, Red_text, «Спринт» и «Свободный» абонент дополнительно получиал 200 рублей на свой счет. Акция проводилась в течение всего мая 2007 г. (см. выпуск дайджеста от 2 мая 2007 г.). «МегаФон Северо-Запад» со 2 мая запустил опцию «Пакет «МегаФон 200», которая включает 200 минут нетарифицируемых минут исходящих вызовов внутри сети «МегаФон Северо-Запад» при абонентской плате в 200 рублей в месяц (см. выпуск дайджеста от 3 мая 2007 г.). Также в начале мая стартовала совместно проводимая «Скай Линк Петербург» с сетью «Компьютер-центр «Кей» акция, в рамках которой, приобретая один из модемов от «Скай Линк» для высокоскоростного мобильного доступа в Интернет «Скай Турбо» и подключаясь к сети оператора, абонент получал 2 тыс. рублей на счет (см. выпуск дайджеста от 4 мая 2007 г.). Интересно, что чуть позже «Скай Линк» запустил аналогичную акцию для клиентов своего интернет-магазина (см. выпуск дайджеста от 15 мая 2007 г.). Билайн, в свою очередь продлил до 31 мая 2007 года срок действия услуги «Все друзья», которая, по данным оператора, повлияла на уровень подключений (см. выпуск дайджеста от 4 мая 2007 г.).

Затем сразу три оператора сотовой связи объявили о старте кредитных программ для своих абонентов. МТС запустили услугу «Кредит», позволяющую в рамках нескольких тарифов использовать кредитную систему. «Билайн» инициировал линейку тарифных планов с постоплатной системой расчетов. «Скай Линк Петербург» совместно с ЗАО «Банк «Русский Стандарт» предложил своим абонентам программу потребительского кредитования (см. выпуск новостей от 8 мая 2007 г.).

В конце мая оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» запустил маркетинговую акцию для абонентов тарифного плана «Мы». В ее рамках при подключении на данный тариф в летний период стоимость исходящего вызова для абонента, находящегося в Ленинградской области, составит 0,5 рубля (см. выпуск новостей от 29 мая 2007 г.).

Другие операторы также уже начали выводить на рынок «летние» предложения. Для привлечения абонентов в Ленинградской области «Билайн» разработал рекламную кампанию, в рамках которой для области созданы специальные ТВ-ролики. Специально для области готовится и тарифный план с рабочим названием «Лето». В его рамках будет создана отдельная тарифная зона в области, объединяющая несколько районных центров и, соответственно, использован принцип зональной тарификации. К летнему периоду приурочена также федеральная акция «Летний безлимит», которая продлится с 14 мая по 31 августа 2007 года и позволит абонентам «Билайн» подключить 3 «любимых» номера, на которые они могут совершать звонки со 100-процентной скидкой. «Скай Линк» объявил о запуске тарифного плана «Профессионал», который состояться 1 июня 2007 года.

«Май охарактеризовался стабильностью спроса на SIM-карты всех операторов, - прокомментировал PR-менеджер по Северо-Западу компании Dixis Дмитрий Воробьев. - Вряд ли можно говорить об особых потрясениях на рынке подключений, тем не менее, некоторые сотовики предложили своим абонентам новые услуги, что в сочетании с активной рекламной поддержкой нашло отклик среди потребителей. Хороший результат показала и совместная с ТЕЛЕ 2 акция, предлагающая покупателям при подключении подарок на выбор - кошелек на руку или кожаный зажим для денег».

Как отмечают наблюдатели рынка, в Петербурге после лихорадочной весны, когда почти все операторы активно боролись за долю продаж в дилерских сетях, предлагая дополнительные бонусы при выполнении поставленного плана (за исключением «МегаФона»), наступило затишье. Доли принципиально поделены, у федеральных сетей заключены контракты на эти бонусы, и операторы практически свернули проведение совместных акций и инициатив с дилерскими сетями. Так, МТС и «Билайн» занялись собственными маркетинговыми инициативами, рассчитывая на успешное выполнение месячных планов в дилерских сетях, в том числе, на основе бонусов, а Tele2 запустил тарифы для юридических лиц. В результате дилеры занялись выполнением поставленных планов, установив бонусы продавцам соответственно приоритетности операторов.

Директор по рекламе ЗАО «Телефорум» Сергей Дунаев так прокомментировал сложившуюся на рынке ситуацию: «Совместные акции являются инструментом привлечения покупателей в салоны. В создавшейся ситуации, с одной стороны, известна планируемая прибыль по результатам выполнения планов, и дилеры не хотят тратить дополнительные средства. А с другой стороны, проведение совместных акций может изменить соотношение долей в общей массе подключений (что нежелательно, так как планы нужно выполнить по всем операторам). В будущем ситуация изменится лишь тогда, когда дополнительные бонусы дилерским сетям не будут достаточной мотивацией для выполнения плана подключений, либо будут введены системы накопления маркетинговых бонусов по результатам продаж. Такая система неплохо себя зарекомендовала у Tele2 в 2006 году и в первом квартале 2007 года. В любом случае необходимо обоюдное желание оператора и дилера, что не просто, поскольку рынок меняется ежедневно. Порой решение о проведении акции необходимо принимать за 2-3 дня до ее начала, и тут на первое место выходит мобильность отдела рекламы дилера. Пожалуй, на сегодняшний день, такой немедленной реакцией федеральные сети обладать не могут. А значит, готовя акцию заранее, можно получить то самое несоответствие акции и установок компании на месяц. «Телефорум» в таких условиях работать привык».

В пресс-службе сети «Телефон.Ру» рассказали, что совместных с операторами акций в мае не проводилось: «За последние несколько месяцев петебургский филиал «Телефон.Ру» только в июне запустил совместную с оператором Tele2 акцию». PR-менеджер филиала «Северо-Запад» компании «Евросеть» Мария Кривякина пояснила: «По сравнению с мартом и апрелем в мае значительных изменений в плане совместных акций не происходило. В третьем квартале, возможно, наша компания станет партнером акции другого оператора».