Сотовые подключения: споры вокруг цифр

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в июне 2007 года достигло 160,27 млн, увеличившись на 1,75 млн с мая 2007 года. Напомним, что прирост в мае составил 1,73 млн, апреле - 1,74 млн, в марте - 1,58 млн. Таким образом, июньский показатель уровня прироста практически не изменился по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Уровень проникновения сотовой связи в России возрос в июне до 110,4 % , тогда как в мае он составлял 109,2 %, в апреле - 108 %, в марте - 106,8 %, увеличившись, таким образом, еще на 1,2 % за месяц, как и в предыдущие два месяца.

В Москве и Петербурге объем абонентской базы на конец июня 2007 года составил 28,094 млн и 9,083 млн соответственно (на конец мая - 27,765 млн и 9,102 млн, на конец апреля - 27,531 млн и 8,984 млн, на конец марта – 27,352 млн и 8,844 млн соответственно). Проникновение же составило 165,4 % (Москва) и 143,2 % (Петербург) (показатели мая - 163,5 % и 143,6 %, апреля - 162,1 % и 141,7 %, марта – 161,2 % и 139,5 % соответственно). Таким образом, в Москве наблюдается прирост абонентской базы: 329 тыс., соответственно вырос и уровень проникновения – на 1,9 %, что выше показателей весенних месяцев (май – 234 тыс. и 1,4 %, апрель - 179 тыс. и 0,9 %, март - 251 тыс. и 1,6 %).

В Петербурге и объем абонентской базы, и уровень проникновения уменьшились: на 19 тыс. и 0,4 %. Напомним, что предыдущие несколько месяцев в Петербурге наблюдался прирост абонентской базы, уменьшение же происходило в феврале и январе текущего года: на 10 тыс. абонентов и на 0,2 % эти показатели снизились в феврале, а в январе – на 15 тыс. и 0,2 %. Таким образом, уменьшение абонентской базы Северной столицы в июне 2007 года – самое значительное за последнее время.

В июне 2007 года чистый прирост абонентской базы в России, по данным аналитиков распределился следующим образом: «МегаФон» получил 26,0 %, «ВымпелКом» - 13,6 %, а МТС – 30,3 %; оставшиеся 30,1 % приходятся на долю остальных операторов. Отметим, что июнь можно назвать успешным для МТС: доля этого оператора в общем приросте выросла довольно значительно – на 12,4 % по сравнению с майским показателем, кроме того, в текущем году МТС еще не удавалось добиться таких результатов. Напомним, что до этого самым успешным показателем по доле прироста для МТС был уровень апреля (тогда доля МТС составила 19,4 %). «ВымпелКом» же наоборот – снизил показатели по чистому приросту: в мае 2007 года он был единственным оператором «большой тройки», кому удалось увеличить долю чистого прироста по сравнению с апрелем, когда этот показатель составил 26,3 %. Причем, снижение достаточно значительное – на 18,4 %. «МегаФон» же увеличил показатели по сравнению с маем – на 3,6 %, что для этого оператора также является хорошим достижением, так как в предыдущие месяцы наблюдалось незначительное снижение доли в чистом приросте. Напомним, что в мае прирост распределялся таким образом: «МегаФон» получил 22,4 %, «ВымпелКом» - 32,0 %, а МТС – 17,9 %; оставшиеся 27,7 % приходились на долю остальных операторов. В июне, как и в весенние месяцы 2007 года, продолжилась тенденция, согласно которой значительная доля прироста принадлежит небольшим региональным игрокам, однако в июне, в отличие от предыдущих месяцев этот показатель увеличился.

В итоге к концу июня 2007 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так (по данным AC&M Consulting, в скобках даны показатели мая: количество абонентов МТС по России составляет 52,679 млн (52,149 млн), «ВымпелКом» - 49,594 млн (49,355 млн), «МегаФон» - 32,136 млн (31,680 млн).

Рынок России в июне 2007 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 32,9 % (показатель остался на прежнем уровне), «ВымпелКом» контролирует 30,9 % (снижение на 0,2 %), «МегаФон» занимает 20,1 % (увеличение на 0,1 %), остальные операторы владеют 16,1 % (увеличение доли на 0,1 %). Таким образом, в июне, как и в мае, наблюдается некоторая стагнация рынка: показатели если и меняются, то незначительно.

В Петербурге в июне 2007 года наблюдалось уменьшение совокупной абонентской базы на 19 тыс. абонентов (чистый прирост). Что касается прироста абонентской базы в Северной столице, то в июне МТС показали значительный прирост – 28 %, что является рекордным показателем за текущий год. Напомним, что для МТС май стал первым месяцем в этом году, когда был показан положительный прирост. «Скай Линк» также добился значительных результатов: 12 % в июне против 5,9 % в мае, 0,6 % в апреле и 1,3 % в марте. У «МегаФон» в июне прирост отсутствует. Отметим, что за последнее время максимальные показатели были продемонстрированы этим оператором в январе 2007 года – 49,1 %, в феврале же этот оператор показал отрицательный прирост, а затем снова начал медленно увеличивать этот показатель: 34,4 % в мае против 32,2 % в апреле и 29,9 % в марте. «ВымпелКом» продемонстрировал отрицательный прирост в июне. Напомним, что в последнее время наблюдалось снижение показателей этого оператора: если в феврале доля его прироста составляла 95,6 %, в марте – 63,5 %, а в апреле – 48 %, то в мае доля прироста стала еще меньше – 28,2 %. Tele2 – наоборот – значительно увеличивает показатель прироста: в июне он составил 60 %. Отметим, что до этого максимальные показатели были у Tele2 в январе этого года (46,2 %), тогда как в феврале произошел резкий спад – до 2,2 %, после чего наблюдалось постепенное увеличение (5,3 % в марте, 19,2 % в апреле и 29,5 % в мае).

Доли петербургского рынка в результате распределились по итогам июня так: «МегаФон» занимает 34,5 % (показатель снизился на 0,4 %), МТС – 28,8 % (увеличение на 0,3 %), «Билайн» - 24,2 % (уменьшение на 0,3 %), а Tele2 – 10,2 % (прирост – 0,3 %). «Скай Линк» владеет 2,3 % рынка (прирост – 0,1 %). В отличие от предыдущего месяца в июне ситуация изменилась: доли операторов изменились.

Отметим, что не все петербургские операторы согласны с выводами Advanced Communications & Media Consulting. В частности, представители «МегаФон Северо-Запад» на прошедшей на прошлой неделе встрече с представителями дилерских сетей и журналистами отметили, что прирост абонентской базы у «МегаФон Северо-Запад» в июне 2007 года был, однако данные не были предоставлены аналитическим агентствам в силу форс-мажорных обстоятельств (см. выпуск новостей от 27 июля 2007 г.). По данным, озвученным коммерческим директором Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Еленой Налобиной, доля подключений «МегаФон» в Северной столице в июне 2007 года составляла 30-37 %.

Количество проданных контрактов сотовых операторов по Петербургу и Ленинградской области в июне 2007 года, по оценкам spbIT.su, составляет около 235 тыс. стартовых пакетов, что ниже как зимних, так и весенних показателей, однако не достигло уровня декабря прошлого, 2006, года, когда количество проданных контрактов составило около 258 тыс., что объяснялось сезонным увеличением активности. Напомним, что как в мае (215 тыс.), так и в апреле (210 тыс.) внимание игроков рынка сотовой связи в большей степени было направлено на удержание уже существующих абонентов путем повышения их лояльности, что значимо при столь высоком уровне проникновения и небольшом количестве «свободных» абонентов. При этом и май, и апрель традиционно не характеризуются увеличением покупательской активности в связи с праздниками.

На первое место среди дилеров по итогам июня (по данным spbIT.su) вышла «Евросеть» (56,0 тыс. проданных контрактов, майский показатель - 47,9 тыс.). На второе место снова оказался «Связной» (42,4 тыс.). «Телефорум», как и в мае текущего года (29 тыс.), вышел на третье место – 30,4 тыс. стартовых контрактов. За ними следуют с незначительным отрывом друг от друга «Ультра» (27,4 тыс.) и «Диксис» (27,2 тыс.). «Цифроград» продал в июне 14,6 тыс. стартовых пакетов, увеличив по сравнению с маем 2007 года этот показатель.

При этом, как показывает результат оценочного анализа продаж ведущих дилерских сетей, лидером по новым подключениям в Северной столице в июне 2007 года снова стал «Билайн» - на долю этого оператора пришлось 39,3 %. Напомним, что он также занимал первое место в марте (37,9 %), апреле (38,6 %) и мае (38 %). Таким образом, июньский показатель – рекордный за последние 4 месяца. На втором месте оказался впервые за последнее время МТС, на чью долю пришлось 24,5 % от всех подключений Петербурга: увеличение на 2,9 %. Напомним, что уже в предыдущем месяце МТС показывали хорошие результаты, лишь немного отставая от Tele2, который в июне сместился на третье место с показателем в 18,8 %. Отметим, что Tele2, как и в мае, снизил долю по сравнению с предыдущим месяцем, однако более значительно – на 4,9 %. Далее идут «МегаФон» с 16,2 % (что на 0,6 % больше результатов мая) и «Скай Линк», который привлек 1,2 %. Отметим, что эти данные не абсолютны и основаны на анализе результатов лишь крупнейших сетей без учета субдилеров и небольших дилерских сетей и одиночных салонов, а также офисов операторов.

Июнь 2007 года, вопреки ожиданиям, получился достаточно скупым на маркетинговые инициативы операторов, влияющие на уровень подключений: только начало месяца было отмечено всплеском активности, что объяснялось выводом игроками рынка «летних» предложений. Наиболее активную политику в этом месяце проводили «Мобильные ТелеСистемы».

1 июня 2007 года сразу несколько операторов петербургского рынка выбрали для старта различных инициатив (см. выпуск новостей от 4 июня 2007 г.). Так, ОАО «Мобильные ТелеСистемы» макрорегиона «Северо-Запад» вывело на рынок тарифный план «Стандарт», основная особенность которого – низкая стоимость местных внутрисетевых вызовов – 0,6 рубля за минуту исходящего вызова. Стоимость же других местных вызовов составляет 1,2 рубля за минуту.

«Скай Линк Петербург» предложил абонентам тариф, также предполагающий льготную стоимость внутрисетевого голосового трафика, а также систему бонусов. В рамках тарифного плана с федеральным номером «Золотая середина» за минуту внутрисетевого вызова в «домашнем» регионе абоненту придется заплатить 0,5 рубля, за минуту всех остальных местных вызовов – 1,35 рубля. Столько же стоит и отправка одного SMS-сообщения. Стоимость же трафика передачи данных составляет 3,5 рубля за 1 Мбайт, причем как в режиме CDMA 1Х, так и в режиме EV-DO. При этом за каждую полную минуту соединения при входящих звонках, принимаемых от абонентов других мобильных операторов (исключая «Скай Линк Петербург») и абонентов телефонной сети общего пользования (включая междугородные и международные соединения), абоненту начисляется бонусный балл. За каждый начисленный бонусный балл абоненту предоставляется скидка в размере 1,35 рубля (с учетом НДС). Полученная скидка накапливается в течение расчетного месяца.

Одновременно с этим «Скай Линк Петербург» расширил рамки акции «Турбо бонус»: теперь она проходит не только в центральном магазине «Скай Линк» (пр. Добролюбова, 11), интернет-магазине «Скай Линк» и в торговой сети «Кей», но и во всех салонах официальных дилеров «Скай Линк» в Петербурге. Напомним, что акция «Турбо бонус» стартовала в начале мая 2007 года (см. выпуск новостей от 4 мая 2007 г. м). В ее рамках при приобретении одного из шести участвующих в акции моделей модемов для высокоскоростного доступа в Интернет в режиме «Скай Турбо» и при подключении на один из тарифов линейки «Турбо» абонент получает на счет 2 тыс. рублей.

«МегаФон Северо-Запад» традиционно запустил опцию «Белые ночи» и продлил срок действия акции «Год бесплатных разговоров» до 30 июня 2007 года. Напомним, что изначально срок подключения к акции был ограничен 31 мая 2007 года (см. выпуск новостей от 17 апреля 2007 г.). В рамках акции при подключении к сети «МегаФон» в Петербурге и Ленинградской области абоненты получают в подарок 360 минут на разговоры внутри сети «МегаФон Северо-Запад». Бонусные минуты предоставляются в течение 12 месяцев каждые 30 дней по 30 минут с момента подключения.

В середине июня оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» макрорегион «Северо-Запад» запустил проект по созданию сети эксклюзивных дилерских салонов МТС (см. выпуск новостей от 14 июня 2007 г.). Первый эксклюзивный салон-магазин начал работать 4 июня 2007 года в Петербурге по адресу Ленинский проспект, 127 корп.5 лит. А (ст. метро «Ленинский Проспект»). Как рассказали представители оператора, «это первый салон на территории Северо-Запада в рамках федерального проекта по развитию эксклюзивной дилерской сети «ТС-Ритейл».

Также в середине июня МТС начал акцию «Зажги летом» по продвижению тарифного плана Red_text (см. выпуск новостей от 19 июня 2007 г.). Акция проводится в течение трех летних месяцев и включает в себя 2 проекта. Чтобы стать участником акции «Зажги летом», нужно купить энергетический коктейль Burn в специальной промоупаковке, в которой находится подарочный купон, а затем обменять его в салоне-магазине МТС на стартовый пакет тарифного плана Red_text. Кроме того, при активации такого комплекта подключения абонент получает на счет 70 рублей. В пресс-службе оператора рассказали, что продвигаться акция будет различными способами. В частности, продажа энергетического коктейля Burn в промоупаковках проходит в крупных торговых центрах, в каталогах ТЦ «О`Кей» и «Лента» будет размещена информация об акции. Также в качестве канала продвижения используется радио: в Петербурге это радиостанции «Рекорд», «Европа Плюс» и «Максимум». В различных торговых точках размещены плакаты с информацией о проекте, а также в рамках различных BTL-акций распространяются рекламные листовки. Также активное продвижение акции пройдет в вузах Северо-Запада.

Вторая часть проекта «Зажги летом» представляет собой контентный блок, состоящий из 3 призовых акций, объединенных общей идеей и концепцией. Каждый из этапов – это призовая акция (SMS, USSD или голосовые услуги). Партнером по первому туру является контент-провайдер «Информ-мобил», второго тура – «Мобитех», а на третьем этапе - «Интерактиви».