Свободу дальним связям!

Министерство информационных технологий и связи начало выдавать лицензии на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи. За первую неделю июня лицензии получили уже три компании - "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), специализирующейся на пропуске транзитного трафика сотовых компаний, "СЦС Совинтел" (входит в компанию "Голден Телеком", предоставляющую услуги связи корпоративным клиентам) и малоизвестная компания "Центринфоком", созданная несколькими подмосковными альтернативными операторами. До этого момента правом предоставлять подобные услуги в России обладал только один оператор - "Ростелеком". (Именно в его сеть мы всегда попадаем, набирая "восьмерку" при звонках в другой город.) Таким образом, де-юре в стране началась демонополизация рынка дальней связи. А с ней и большая реформа всех взаимоотношений между телекоммуникационными компаниями.

Казалось бы, связистов либерализация должна только радовать. На рынке станет больше компаний, больше свободы, больше возможностей. Но почему-то таких оптимистичных заявлений от игроков рынка не слышно. Все как раз наоборот. В отрасли не просто неспокойно, состояние близко к панике. Уже почти год топ-менеджеры телекоммуникационных компаний находятся в тяжком ожидании, пишут и переписывают бизнес-планы и пребывают в полной неопределенности относительно своего будущего. "Сложившаяся картина рынка голосовых услуг доживает последние месяцы", - заявил "Эксперту" президент компании "Транстелеком" Сергей Липатов. Грядет серьезная перестановка сил, а как она будет происходить, никто просчитать не может. Многочисленные совещания в Мининформсвязи ясности не вносят: в заявлениях чиновников тоже звучит разноголосица по поводу реформы отрасли. Поговорив с главами десятка компаний, мы составили свою версию дальнейшего развития телекоммуникационного рынка России.

Жизнь по новым правилам

Мининформсвязи, заботясь о социальной справедливости и телефонизации всей России, выбрало так называемую горизонтальную модель демонополизации. Лицензия каждой компании выдается на всю территорию Россию. Чтобы начать предоставлять услуги, компания должна построить сеть, которая имеет точки присутствия в каждом из регионов России, как минимум по одному транзитному междугородному узлу связи в каждом из федеральных округов (то есть всего как минимум семь) и четыре транзитных международных узла связи (два в европейской части России и два - в азиатской), каждый из которых соединен с иностранными операторами.

Все требования министерство до конца еще не утвердило, хотя три компании уже получили лицензии (увы, таков стиль чиновников). Еще одно предполагаемое условие (соответствующий документ еще не принят) - сеть каждого из лицензиатов должна иметь достаточные емкости для пропуска 25% всего дальнего трафика РФ. При этом физически свои провода (или спутниковые каналы) в каждом регионе лицензиату иметь необязательно, их можно арендовать у коллег-конкурентов. Построил сеть, сдал ее Россвязьнадзору - и предоставляй услуги всем и каждому. По рынку бродит и примерная цифра инвестиций в инфраструктуру, необходимая для начала предоставления услуг, - 50 млн долларов. Правда, многие существующие игроки уверены, что им понадобится в несколько раз меньше.

Начать обслуживать клиентов, по крайней мере на бумаге, не сложно. Региональные компании "Связьинвеста", владельцы инфраструктуры местной связи, так называемой последней мили (проводов, идущих в каждый дом и офис) по новым законам должны будут беспрепятственно предоставлять доступ к своим абонентам любой компании дальней связи. Не захотел подключать новоявленного оператора - сразу в суд.

Каждый оператор дальней связи получит свой префикс - специальный двух- или трехзначный код. По этому коду и будут выбирать его абоненты. Причем в ближайшее время Мининформсвязи планирует вообще изменить правила набора номера. Если человек хочет позвонить в другой город, он будет сначала набирать 0 (так уже давно принято в Европе), потом код оператора дальней связи, услугами которого он хочет воспользоваться, а потом уже код страны, города и номер абонента. Цифра 8 останется для специальных номеров, например для телеголосования, бесплатных (для абонента) номеров (услуга 8-800) и т. д.

На первый взгляд вроде бы все понятно и разумно. Тем более что десять-пятнадцать лет назад примерно по таким же принципам демонополизация прошла в Западной Европе, поэтому есть у кого позаимствовать опыт. Но, во-первых, общей модели либерализации в Европе нет. В Германии, например, демонополизации проходила слишком либерально, правила были таковы, что новые игроки, у которых не было никакой инфраструктуры, облепили как пиявки бывшего монополиста Deutsche Telekom, развязали ценовую войну и обрушили рынок. Регулирование в отрасли пришлось поспешно менять на ходу. Великобритания, наоборот, создала тепличные условия для монополиста British Тelecom, и новым игрокам с трудом приходилось выбиваться на рынок.

А во-вторых, в России демонополизация де-факто уже состоялась. Лицензия на услуги междугородной и международной связи у многих компаний проводной связи была и до нынешней реформы. Но с одним важным условием: трафик должен проходить по каналам "Ростелекома". На деле же так происходило не всегда. Емкостей у "Ростелекома" на некоторых направлениях не хватало, а новые технологии позволяли обходить его сеть и при этом неплохо экономить. Сейчас, по оценкам многих аналитиков, "Ростелеком" имеет около 80% рынка междугородной связи и 60-65% рынка международной связи. Так что нынешнюю реформу можно скорее назвать не демонополизацией, а упорядочиванием рынка.

Игроки-подпольщики

Кто же эти бойцы подполья, захватившие уже треть рынка? Официально их называют альтернативными операторами. Их можно разделить на три группы. Первая - достаточно крупные компании, работающие в основном с корпоративными клиентами. Самые большие из них - "Голден Телеком", "Комстар-Объединенные телесистемы", "Глобал один", "Петерстар". Вторая группа - компании, которые занимаются IP-телефонией (передачей голоса по сетям передачи данных, попросту говоря, через интернет). У них никогда не было лицензии на дальнюю связь, а были лишь лицензии на телематические услуги и передачу данных. Однако в законодательстве не было однозначного запрета на передачу голосового трафика таким способом, этим и пользовались операторы IP-телефонии. Их основными потребителями стали частные лица. Услуги в основном предоставляют по карточкам. С обычного домашнего номера люди, купившие карточку, дозваниваются на специальный городской номер, затем вводят код, записанный на карточке, и попадают в сеть такого оператора. Бизнес самого оператора IP-телефонии состоит в том, чтобы для каждого направления найти такую конфигурацию каналов передачи данных, чтобы трафик получился оптимальным по показателю цена-качество или просто самым дешевым. На Западе очень развит рынок именно каналов передачи данных, существует даже биржа, где цены меняются каждый день, их и отслеживают операторы IP-телефонии. Львиная доля трафика таких компаний, по крайней мере в Москве, приходится на страны СНГ. Гастарбайтерам и уже вполне укоренившимся иммигрантам нужно звонить на родину. А тарифы "Ростелекома" и компаний IP-телефонии отличаются в разы (так, минута разговора из Москвы с Украиной в дневное время у "Ростелекома" стоит 10,5 рубля, а у операторов IP-телефонии - 5-6 рублей, с Таджикистаном примерно такая же разница: у "Ростелекома" 12 рублей, через IP - 5,6-7 рублей).

Есть и третий блок альтернативных операторов фиксированной связи - небольшие компании, имеющие свою сеть, иногда в определенном районе большого города, и специализирующиеся на оказании услуг связи небольшим компаниям, а также на телефонизации частного сектора. У некоторых из них тоже есть лицензия на дальнюю связь. Есть такие компании и в Москве ("Вест Колл", "Мастертел", "Наука-связь"), и в регионах (например, "Вэб Плас" в Санкт-Петербурге, Уральская телефонная компания в Екатеринбурге или красноярский "Сибчелендж", которого несколько лет назад купил "Голден Телеком").

Ну и наконец, отдельным блоком идут региональные операторы "Связьинвеста". Они были завязаны на "Ростелеком" самым серьезным образом. Тарифы как на местную связь для населения, так и на междугородную в России регулируются государством. И именно за счет завышенных тарифов на дальнюю связь до сих пор компенсируются достаточно низкие тарифы на связь местную. Они составляют 4,5-6 долларов в месяц, что соответствует уровню себестоимости. Предоставляя доступ к сети "Ростелекома" конечным абонентам, компании "Связьинвеста" забирают часть доходов от междугородной и международной связи себе и таким образом поддерживают свою прибыльность. Это называется "перекрестное субсидирование". По данным за 2004 год, в выручке региональных операторов "Связьинвеста" от услуг связи на долю междугородной и международной связи пришелся 31%. Новые правила изменят жизнь всех вышеперечисленных компаний, но совершенно разным образом.

Тарифные страсти

Либерализация могла довольно существенно снизить доходы межрегиональных компаний (МРК) "Связьинвеста". Так произошло бы, если бы цены на дальнюю связь существенно упали. Действительно, как показывает опыт демонополизации в Восточной Европе, падение цен на связь никогда не компенсировалось ростом трафика.

Но в России все будет не так. Во-первых, мало кто ожидает существенного снижения тарифов в среднесрочной перспективе. Наоборот, по мнению некоторых игроков, в целом по рынку они могут даже подняться. Какую ценовую ситуацию мы имеем сейчас? Как ни странно, на рынке сложилась довольно гармоничная картина. Наверху "Ростелеком" со своими высокими ценами и хорошим качеством и альтернативные операторы, работающие в корпоративном секторе, чуть пониже - более мелкие компании связи и наиболее продвинутые операторы IP-телефонии, не только заботящиеся о ценах, но и поддерживающие в приличном состоянии качество. Ну и внизу - "черные" и "серые" компании, подчас и ворующие трафик, и вовсю демпингующие. Среди них есть специфические операторы, направленные на диаспоры определенного региона, например некоторых стран Юго-Восточной Азии.

В результате нынешней реформы эта пирамида разрушится. Образуется конкурентная верхушка. Но в нынешних условиях, когда тарифы регулируются, конкурировать им будет можно только в небольшом ценовом диапазоне. Как отмечает Сергей Липатов, "цена междугородного разговора состоит из двух частей - услуги зоновых операторов на обоих концах магистрали и услуги магистрального оператора. Пока реальная магистральная составляющая в цене междугородного разговора в среднем составляет около тридцати процентов. В этих рамках и смогут 'играть' конкурирующие операторы. Оставшиеся семьдесят процентов - это доля зоновых операторов. На этом уровне конкуренции пока нет, и возникнет она не сразу". Тем не менее распределение тарифов может меняться. Кроме стоимости трафика в тариф включено обслуживание абонентов, подчеркивают в МТТ: "Все зависит от того, кто как сможет оптимизировать всю систему в целом". Сейчас тарифы "Ростелекома" в ночное время и в рабочие часы отличаются на 40-80%. В этом коридоре и придется бороться всем новым лицензиатам.

Средний слой, по мнению многих участников рынка, растворится. Ведь для IP-операторов в их нынешнем виде в новых правилах не предусмотрено легального способа работы, кроме как становиться агентами "Ростелекома" и его будущих конкурентов. Значит, их тарифы пойдут вверх. Другой способ выживания на рынке дальней связи - уйти в нижний, "черный" слой. Стать формально дилером какого-то из крупных операторов дальней связи, выпускать карточки с его логотипом. А на самом деле тихо продолжать свой бизнес по-старому.

Вся прибыль - на зоне

Спасательный круг для компаний "Связьинвеста" - это уже упоминавшиеся зоновые лицензии, действующие в рамках субъекта РФ. Зоновая связь - это промежуточное звено между местной и дальней связью. Чтобы получить лицензию на зоновую связь, надо иметь сеть в каждом "городском поселении" одного региона. Естественно, что этим могут похвастаться только компании "Связьинвеста", унаследовавшие всю советскую инфраструктуру. Как оказалось, по новым правилам местный игрок напрямую присоединиться к сети оператора дальней связи не сможет, ему надо обязательно пройти через зону. А за каждую минутку, пробежавшую по зоне, "Связьинвест" возьмет свою копеечку.

Главным преимуществом компаний "Связьинвеста" остается "последняя миля". И операторы начали это осознавать. "Независимо от того, сколько будет конкурентов на рынке дальней связи, наша составляющая в тарифах остается, - говорит генеральный директор "Уралсвязьинформа" Анатолий Уфимкин, - а интенсивность загрузки сети будет больше". И все же бизнес МРК будет меняться. "Сейчас у нас идет переоценка ценностей, - продолжает г-н Уфимкин, - раньше межгород давал нам более половины доходов, потом поднялись тарифы на местную связь, появился и стал набирать обороты сотовый бизнес, развиваются новые услуги. Теперь мы будем фокусироваться на услугах доступа, в том числе широкополосного. Чем больше операторов будет присоединено к нашей сети, тем нам выгоднее. Соответствующая биллинговая система, позволяющая учитывать стоимость междугородных звонков через разных операторов дальней связи, будет готова к 1 июля". Впрочем, "Уралсвязьинформ" всегда был одной из самых продвинутых компаний "Связьинвеста". Другие МРК до сих пор только и думают, что о повышении регулируемых тарифов.

В "Ростелекоме" все спокойно

Пока регулирование тарифов останется. Отменить его планируется где-то в 2006-2007 годах. Таким образом, "Ростелеком" будет по-прежнему нести социальную нагрузку; кроме того, с него никто не снимал выполнения важных государственных функций: компания поддерживает выделенную сеть, по которой передают данные силовые ведомства. Раньше, хотя бы де-юре, "Ростелеком" был на рынке один. Теперь вокруг него появятся совершенно законные конкуренты. А рынок, где они смогли бы сражаться, весьма ограничен, по оценкам рейтингового агентства Fitch, в среднем трафик растет со скоростью 10-15% в год.

Казалось бы, в такой ситуации управленцы "Ростелекома" должны были бы пребывать в гиперактивном состоянии. Но в стенах штаб-квартиры этой компании все спокойно. Менеджеры уверены в завтрашнем дне. В "Ростелекоме" отмечает следующие конкурентные преимущества компании. Во-первых, это, конечно, огромная магистральная сеть связи, охватывающая все регионы России. "Это не только технологическое преимущество, но и организационное", - подчеркивает директор по связям с общественностью и инвесторами "Ростелекома" Антон Клименко. Действительно, по протяженности оптических линий связи - около 200 тыс. км - с "Ростелекомом" сравниться не может никто. Второе преимущество "Ростелекома" - большой опыт на рынке, сейчас "Ростелеком" работает и с конечными пользователями в Москве, и с другими операторами, и даже с корпоративными клиентами; правда, этот сектор пока еще мало виден в структуре доходов компании. Третье преимущество - развитое международное сотрудничество.

Есть и другая причина того, что "Ростелеком" может еще долго оставаться в лидерах рынка. По новым правилам, абонент сможет сам выбирать компанию дальней связи, которая будет его обслуживать, этому будут способствовать и новые правила набора номера: абонент каждый раз должен будет набирать префикс соответствующего оператора. Но введут их не сразу. Некоторое время за границу абоненты смогут звонить и по-старому, набирая 8-10. Учитывая слабую осведомленность населения о происходящей реформе, таких инертных абонентов будет очень много.

В долгосрочной же перспективе у "Ростелекома" все не так радужно. Несмотря на положительные изменения в штаб-квартире компании, "Ростелеком" - это по-прежнему огромный неповоротливый монстр, львиная доля персонала не мыслит в терминах рынка. Москва - единственное место в России, где "Ростелеком" работает напрямую с конечными пользователями. Конкуренция здесь самая высокая в России. И "Ростелеком" имеет в Москве уже меньше половины рынка - по оценкам самой компании, 47%. Правда, в последнее время доля не уменьшается. Вероятно, половина рынка - это предел "Ростелекома" в среднесрочной перспективе. "Я смотрю с пессимизмом на будущее 'Ростелекома', - говорит замглавы аналитического управления банка 'Уралсиб' Константин Чернышев, - если у компании появляются дополнительные конкуренты и правительство играет по честным правилам, то тарифы должны пойти вниз. Доходы 'Ростелекома' упадут, а никаких новых ниш он пока не занял. Как показывает западный опыт, недиверсифицированные компании, которые играют только на рынке передачи трафика, имеют весьма посредственные показатели. 'Ростелеком' нигде, кроме Москвы, не имеет доступа к конечным пользователям. Инфраструктура - уже не его монополия. Через три года он потеряет тридцать процентов рынка".

Вторая сила

Вторым по значимости игроком рынка дальней связи, по логике, должен был бы стать "Транстелеком" - относительно новая компания, созданная Министерством путей сообщения и теперь входящая в РАО РЖД. Она имеет вторую про протяженности магистральную оптическую сеть - 45 тыс. км - и пока специализируется на услугах передачи данных. Еще года три назад "Транстелеком" был бы первым, кто подал документы на такую лицензию, тогда в компании царил рыночный дух. Сейчас же "Транстелеком" подал заявку на лицензию одним из последних. Этот неудивительно. Нынешнее руководство компании больше нацелено на обслуживание интересов своего акционера - РАО РЖД - и других транспортных компаний, а не на розничные проекты.

"Межрегиональный ТранзитТелеком", на первый взгляд, имеет еще меньше шансов на успех: ни миллиметра собственной сети, в компании работает всего 200 человек. Да и единственный до сего момента бизнес МТТ - работа с сотней компаний мобильной связи по пропуску их междугородного трафика - серьезно отличается от обслуживания миллионов абонентов. Но, по нашему мнению, именно МТТ может начать реально наступать на пятки "Ростелекому". Причин тут несколько. Во-первых, у компании "правильные" акционеры. 50% принадлежит ЗАО "Гамма Капитал", эта компания обеспечивает административный ресурс, так как контролируется питерской группой связистов. Второй половиной акций владеет АФК "Система" - самый богатый несырьевой холдинг России. У "Системы" есть деньги. Второе преимущество МТТ - реальный менеджмент. Генеральный директор Константин Солодухин раньше занимался коммерцией в "Центральном телеграфе", при его непосредственном участии "Центральный телеграф" - компания со столетней историей и архаичным названием - был превращен в мощного игрока рынка IP-телефонии и передачи данных Московского региона. Г-н Солодухин умеет работать и с конечными абонентами, и с международными операторами. Коммерческий директор МТТ Гульнара Хасьянова тоже считается сильным менеджером на рынке дальней связи: раньше она работала в "Ростелекоме", и ее команда остановила падение рыночной доли этой компании в Москве. Сейчас сеть МТТ почти полностью соответствует требованиям Минсвязи. Г-н Солодухин заявляет, что готов начать предоставлять услуги уже в июле этого года. В целом руководство МТТ имеет внятный план развития своего бизнеса. На первом этапе МТТ напрямую будет выходить на корпоративных клиентов, а с частными абонентами работать через региональные компании, которые будут осуществлять информационно-справочное обслуживание, выставлять счета, собирать платежи и т. д. На втором этапе МТТ собирается взять все эти функции на себя. Создание специального бренда для услуг дальней связи - тоже в ближайших планах МТТ.

"Голден Телеком" также имеет прекрасные шансы стать сильным игроком на рынке дальней связи. "Голден" - фактически старейший и крупнейший альтернативный оператор связи в России, имеющий большое количество корпоративных клиентов и развитую инфраструктуру в регионах, - не только прокладывает оптику внутри городов, но и начал строить межрегиональную оптическую линию связи Москва-Нижний Новгород. "У нас есть главное преимущество перед многими другими новыми игроками - мы имеем опыт работы на конкурентном рынке России", - говорит президент "Голден Телекома" Александр Виноградов. Но есть и угрозы для бизнеса компании. Во-первых, плохую службу может сослужить тот факт, что 30% ее акций принадлежит "Альфа Групп". Уже почти два года она находится в перманентном конфликте с регулятором отрасли. Кроме того, многие игроки рынка отмечают, что в последнее время "Голден" приобретает все больше негативных черт большой компании - неповоротливость, бюрократию, большие затраты на аппарат.

Нельзя сбрасывать со счетов и такого соискателя на лицензию, как компания "Эквант". Бизнес ее похож на бизнес "Голден Телекома", только меньше по объему. У компании есть одно огромное преимущество по сравнению со всеми остальными потенциальными конкурентами рынка дальней связи: ее единственный акционер - крупнейший игрок телекоммуникационного рынка Франции France Telecom.

Среди компаний, подавших или получивших лицензию на дальнюю связь, есть и несколько небольших операторов. Это уже упоминавшийся "Центринфоком", компания IP-телефонии "Зебра Телеком" и "ОСС-Телеком". Все эти соискатели хорошо умеют делать бизнес там, куда большие не доходят: на рынке частных клиентов. Но, кроме "Зебры Телекома", остальные потенциальные лицензиаты представляют собой не одного игрока, а конгломерат сразу нескольких компаний. И в этом их слабость. "Декларировать объединение просто, - отмечает Константин Чернышев, - но реализовать крайне трудно. ОСС сделал ставку на региональных маленьких игроков. Но в каждом регионе им противостоят монолитные 'тигры'. У каждого такого мелкого провайдера есть альтернатива: бороться с такими же маленькими против больших или продаться им. Выбор часто бывает в пользу второго решения".

Хайтек спасает абонента

Есть и еще один немаловажный фигурант предстоящей реформы - потребитель. Первые два года либерализации станут, судя по всему, тяжелым временем для простых абонентов - будут меняться правила набора номера, скакать тарифы, появляться и исчезать новые игроки. Пока информированность населения в целом близка к нулю. Мининформсвязи и потенциальным новым игрокам рынка давно пора бы начать массированную пропаганду новшеств для народных масс по всем пунктам реформы. Но в связистском ведомстве еще сами до конца не понимают, каким образом, с точки зрения абонента, будет осуществляться выбор оператора, как он узнает о новых игроках и так далее.

С другой стороны, сотовые компании уже подготовили почву для конкуренции в мире проводной связи. Клиенты сотовых сетей, а их в России более 70 млн человек, привыкли и следить за тарифами, и звонить через 8, и не бояться новых правил набора номера. Они привыкли, что операторов может быть много, и это главное.

Если рынок будет развиваться по оптимистичному сценарию Дмитрия Милованцева, абонент выиграет очень быстро - появятся новые услуги, новые игроки, а тарифы в условиях конкуренции поползут вниз. Есть и другие позитивные сигналы: многие потенциальные игроки всерьез задумываются о новых вложениях в проводную инфраструктуру, а это неизбежно ведет к улучшению качества.

Но даже если либерализация пойдет с трудом, а IP-телефонисты умрут, дешеветь связь все равно будет. Генеральный директор "Зебры Телекома" Виктор Каледин считает, что рынок дальней связи в теперешнем состоянии может реально подорвать технология Skype. Skype - это абсолютно бесплатная программа, которая ставится на любой персональный компьютер с микрофоном. С ее помощью можно звонить любому человеку, где бы он ни находился, главное, чтобы он тоже был пользователем Skype. При этом оба пользователя платят только за доступ в интернет. Программа работает меньше двух лет, а сервисом Skype уже пользуется около 30 млн человек во всем мире, через Skype уже наговорено около 9,5 млрд минут (для сравнения: весь трафик операторов IP-телефонии в России в прошлом году составил, по предварительным оценкам IKs-Consulting, около 3,5 млрд минут). Госорганы разных стран неоднозначно относятся к Skype. В США компании на днях вручили премию Webby - своего рода "Оскар" мира интернета. А в Объединенных Арабских Эмиратах местный провайдер-монополист Emirates Internet and Multimedia заблокировал доступ к сайту skype.com. Мининформсвязи России пока хранит молчание.