VAS во II квартале 2010 года: шаг вперед и два назад

По данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, выручка от VAS-услуг во втором квартале 2010 года в России составила в долларовом исчислении $1172,7 млн. По итогам квартала она уменьшилась 61,6 млн или на 5 %. Таким образом, произошел «откат» назад: в первом квартале прирост выручки составлял $56,6 млн или 4,8 %. Напомним, что в течение нескольких кварталов выручка от VAS постепенно увеличивалась: прирост в четвертом квартале 2009 года составлял 20,1 %, в третьем квартале – 14 %. До этого на фоне кризисного спада потребления прирост был отрицательным.

Показатель VAS ARPU во втором квартале 2010 года также, как и выручка, продемонстрировал отрицательный рост: потери составили $0,2 или 6,3 %. Напомним, что в первом квартале прирост ARPU был не очень большим 3,1 % и $0,1, т.е. потери второго квартала отбросили ARPU ниже уровня конца года. Так, во втором квартале 2010 года ARPU составил $1,8 против $2,0 в первом квартале текущего года и $1,9 в четвертом квартале 2009 года.

Рублевая статистика также не внушает оптимизма. Согласно ей, доходы от VAS в рублях потеряли 1,4329 млрд рублей (3,9 %): если в первом квартале текущего года выручка от VAS составила 36,8946 млрд рублей, то во втором квартале – 35,4617 млрд рублей. VAS ARPU также снизился – до 55,7 рубля: потери составили 3,1 рубля или 5,2 %. Напомним, что в предыдущем квартале прирост составлял 2,6 рубля или 4,5 %.

Выручка от VAS-услуг, млн $, по данным ACM-Consulting

Если говорить про отдельные сегменты VAS, то во втором квартале в долларовом исчислении отмечена отрицательная динамика практически по всем сегментам. Так, выручка от контента во втором квартале оказалась меньше, чем кварталом ранее: потери за квартал составили $29,2 млн или 8,7 %. Напомним, что в первом квартале данный сегмент VAS также демонстрировал отрицательный прирост - $11,8 млн или 3,4 %. Всего в этом сегменте во втором квартале 2010 года выручка составила $306,6 млн, тогда как кварталом ранее - $335,8 млн. В рублевом исчислении выручка от контента за второй квартал составила 9,272 млрд рублей: потери за квартал достигли 7,6 % или 766,6 млн рублей, тогда как в прошлом квартале потери составляли 2 %.

Выручка от трафика передачи данных в первом квартале 2010 года достигла $400 млн, уменьшившись на $2 млн (0,5 %). При этом по результатам первого квартала выручка от передачи данных составляла $402 млн. В рублевом исчислении наблюдается рост на 0,7 % или 80,9 млн рублей: выручка от этого сегмента составила 12,097 млрд рублей, тогда как по итогам первого квартала она равнялась 12,016 млрд рублей.

Сервисы отправки сообщений как в долларовом, так и в рублевом эквиваленте продемонстрировали отрицательный прирост выручки. Выручка от этого сегмента во втором квартале 2010 года составила $405,2 млн, что на $43,5 млн или 9,7 % меньше, чем в первом квартале текущего года. В рублях выручка составила 12,253 млрд рублей, что на 1,158 млрд рублей или 8,6 % меньше, чем по итогам предыдущего квартала.    

Что касается остальных VAS-сервисов, то выручка от них составила $60,9 млн (прирост $13,1 млн и 27,3 %) или 1,84 млрд рублей (прирост 410,9 млн рублей или 28,8 %). Напомним, что в первом квартале выручка от остальных VAS-сервисов составляла $47,8 млн (прирост за квартал $3,3 млн и 7,44 %) или 1,429 млрд рублей (прирост 117,3 млн рублей или 8,9 %).

Лидером по доле в выручке из операторов по-прежнему остается «МегаФон», однако его доля снизилась с 25 % до 22,1 %. МТС не только несколько потерял в доле (с 23,8 % до 20,6 %), но и спустился на третье место. На втором месте по доле в выручке от VAS оказался «ВымпелКом» с 20,8 %. При этом «ВымпелКом» также потерял в доле: в первом квартале его доля составляла 22,4 %. 

В итоге, по данным Advanced Communications & Media Consulting, во втором квартале 2010 года рынок VAS-сервисов оказался поделен следующим образом. На долю МТС пришлось 32 % (показатель без изменений). На втором месте - «МегаФон» с 31 % (показатель на прежнем уровне). Третье место занял «ВымпелКом» с 30 % (прирост 1 %). На долю остальных операторов пришлось 7 % (потери 1 %). 

Доли рынка VAS, II квартал 2010 г., по данным AC&M Consulting

Что касается долей операторов на рынке VAS-услуг по отдельным направлениям, то в сегменте контента МТС и «Билайн» занимают 33 %, «МегаФон» - 29 %. На долю остальных операторов приходится 5 %.

В сегменте сервисов по отправке сообщений положение таково: по 28 % у «МегаФона» и «ВымпелКома», 31 % - у МТС, 13 % - у остальных операторов.

В сегменте передачи данных лидером по доле рынка остается «МегаФон», на чью долю пришлось 35 %, на долю МТС – 32 %. «Билайн» получил 26 %, а доля остальных операторов составила 7 %.

В других VAS-сервисах лидерские позиции оказались у «ВымпелКома», который получил 44 %. На втором месте – «МегаФон» с 34 %. При этом МТС занимают третье место с 16%, все же довольно значительно обогнав остальных операторов, на чью долю пришлось 6 %.

Что еще почитать по этой теме:

31.08.2010 МегаФон: ARPU под угрозой

27.08.2010 VAS-приседания. Показала выручка МТС

16.06.2010 Мобильный контент. Пираты победили?