Поле битвы – регионы. Итоги развития рынка сотовой связи Северо-Запада за 2010 год

3G уходит в регионы

«Активная работа технических специалистов на сети 3G позволила расширить зону покрытия в целом по региону более чем в 2,5 раза, - рассказали в пресс-службе ОАО «ВымпелКом». - Если в 2009 году основные усилия были направлены на Санкт-Петербург, то в течение 2010 года фокус переместился на Ленинградскую и другие области Северо-Западного региона. Трафик передачи данных в мобильной сети «Билайн» увеличился в 5-10 раз в зависимости от филиала, лидером по этому показателю является Мурманск, где трафик в сетях 2G и 3G продемонстрировал десятикратный рост».

«МегаФон», по данным аналитиков, является лидером по охвату населенных пунктов Ленинградской области сетью 3G. Уровень охвата сетью 2G этого оператора составляет 98 %. «В 2010 году наша компания продолжала наращивать покрытие (как 2G так и 3G) во всех регионах СЗФ, - рассказывают в компании. - Одними из приоритетных направлений были задачи по обеспечению качественной связи в новых торговых центрах, гостиницах, а также на активно развивающихся территориях деловой и промышленной застройки в Петербурге и Ленобласти. Наша компания первой установила базовые станции в новом Морском терминале на намывных территориях Васильевского острова, на компрессорной станции газопровода «Северный поток» в Выборгском районе ЛО, а также обеспечила связь на новом автозаводе Hyundai. В сети третьего поколения СЗФ ОАО «МегаФон» была проведена модернизация оборудования, что позволило увеличить скорость передачи данных до 14,4 Мбитс. Также на текущий момент ведется работа по внедрению технологии HSPA+, которая обеспечивает скорость доступа до 21 Мбитс. В этом году был начат проект по прокладке излучающего кабеля с целью обеспечения покрытия внутри тоннелей Санкт-Петербургского метрополитена. На текущий момент в тестовом режиме связь обеспечена в тоннелях между станциями  «Сенная - Невский проспект - Пл.Восстания - Пл. А.Невского». Планируется вначале 2011 года обеспечить связью тоннели на 3, 4 и 5 ветках метрополитена. Роме того, в рамках федеральной программы по взаимодействию с ОАО «РЖД» наша компания активно занимается строительством дополнительных и модернизацией существующих базовых станций вдоль полотна ЖД на участке от границы с Финляндией до Москвы. Данные работы направлены на улучшение качества связи внутри пассажирских составов и обеспечении доступа к интернет через сеть 3G ОАО «МегаФон». Также МегаФон  активно сотрудничает с ОАО «РЖД» с целью модернизации оборудования связи установленного внутри высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро».    

Tele2 в 2010 году инвестировал 491 млн рублей в развитие своей сети в Петербурге и Ленинградской области. В итоге были построены 131 базовая станция, что, по данным компании, соответствует совокупным объемам строительства в 2008 и 2009 годах. В результате проведенных работ обеспечен охват 95 % населения Петербурга и Ленобласти. В 2011 году компания планирует удвоить инвестиции в строительство до 853 млн рублей, что позволит осуществить запуск более 200 базовых станций, большая часть которых придется на территорию Ленинградской области. 

«Очевидно, что одним из основных драйверов развития рынка сотовой связи в 2010 году стало продолжение интеграции сетей 3G и мобильного Интернета. Компании сосредоточились на сохранении рентабельности и удержании доли рынка, - комментирует Александр Сергеев, генеральный директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Россия. - Что касается Tele2, то в 2010 году компания продолжила расширение территории присутствия Tele2 в России. Если говорить о северо-западе, мы начали оказание услуг еще и в Калининграде. На сегодняшний день мы имеем действующие сети во всех регионах Северо-Западного федерального округа России». 

Заметим, что такая ситуация характерна не только для Северо-Запада, но и для других регионов. По данным аналитиков, крупные города-миллионники уже охвачены сетью 3G, такая же ситуация в городах с населением свыше 500 тыс., а вот в населенных пунктах с меньшим количеством жителей еще есть «белые» точки. Таким образом, значимым конкурентным преимуществом в данном случае является наличие покрытия в тех населенных пунктах, где другие операторы не предоставляют своих услуг.  

Свой ретейл ближе к телу

Как отмечают игроки рынка, развитие покрытия сети должно быть поддержано наличием возможности подключиться к сети, соответственно, необходимо развивать ретейл. Если прошлый, 2009, год был отмечен переделом рынка сотового ретейла, то в 2010 году сотовые операторы обратили максимум внимания на развитие собственных торговых сетей.

Так, общая сумма финансирования собственной розницы «МегаФона» без учета партнерских салонов в 2009–2010 годах составила 4,285 млрд рублей. На конец ноября 2010 года на территории России действовало более 2300 салонов «МегаФона», до конца 2010 года их запланированное число должно достигнуть 2400, а к концу 2011 года – 3000. В середине осени на собственную розницу оператора приходилось чуть менее 30 % от общих продаж «МегаФона», однако к концу 2012 года в компании намерены сделать этот канал основным. При этом одним из ведущих направлений развития собственной розницы в компании считают продажи устройств интернет-доступа.

В середине осени розница МТС в России насчитывала более 3300 салонов. С апреля 2009 года, когда МТС начала консолидацию розничных активов, доля рынка розничной сети в продажах телефонов выросла с 4,9 до 13,7 % на конец первого полугодия 2010 года. Данный оператор, между тем, делает ставку на развитие сети флагманских салонов, средний чек в которых в 1,5 раза больше аналогичного показателя обычного салона. За месяц такие салоны посещают в 2 раза больше покупателей, а выручка в 3,3 раза выше, чем в среднем по рознице МТС.

За первое полугодие 2010 года розничная сеть МТС открыла семь новых флагманских салонов в Москве и по одному в Волгограде, Краснодаре и Омске. Формат флагманских салонов был разработан МТС в партнерстве с Vodafone. Всего до конца 2010 года МТС планировалось открыть 35 флагманских магазинов в крупнейших российских городах (Москве, Самаре, Тольятти, Челябинске, Курске, Воронеже и др).

Флагманские салоны интересуют и других операторов. Так, «ВымпелКом» в ноябре 2010 года представил в Петербурге офис нового формата. В салоне создано специальное помещение для работы с корпоративными клиентами, предусматривающее демозону, а также проведено зонирование торгового зала, позволяющее получить представление о каждой из услуг оператора, в том числе – о ШПД и IP-TV.

Также в ноябре новый формат салона (правда, не собственного, как у «Билайна», а эксклюзивного дилерского) представил Tele2. Основной особенностью нового формата является открытая выкладка тарифных предложений в купе с возможностью выбора номера и дополнительных сервисов. Данный формат был апробирован в Швеции, а затем – в Эстонии. На тестирование формата в России выделено три месяца, еще один магазин нового формата открыт в Краснодаре.  

Заметим, что развитие собственной розницы – не единственный шаг сотовых операторов в обеспечении каналов продаж. Так, МТС, к примеру, объявили о начале продаж тарифов и модемов МТС в фирменных салонах re:Store, официальной сети магазинов Apple Premium Reseller в России. МТС и Tele2 в конце года подписали новые соглашения с «Евросетью».

Что касается альтернативных каналов продаж, то операторы продолжают их использовать, хотя и не столь активно – их доля в подключениях постепенно снижается. Результатом этого, в частности, стал возникший во второй половине 2010 года конфликт Tele2 с альтернативными дилерами из-за размера вознаграждения, который, по утверждению топ-менеджеров Tele2, был улажен. Кстати, именно Tele2 несколько модернизировал мобильные стойки: теперь это более серьезное сооружение, напоминающее, скорее, киоск – такие стойки расположены в гипермаркетах «Окей».

«С этого года мы развиваем новый мобильный формат – мобильные модули, - рассказывает г-н Сергеев. - Это усовершенствованные и облагороженные мобильные стойки с функционалам фирменного салона. Мобильные модули устанавливаются, как правило, в крупных торговых центрах, гипер-маркетах и т.д. В качестве примера могу привести сети «Карусель» и «Перекресток», принадле-жащие  X5 RETAIL GROUP, с которой мы договорились о сотрудничестве также в 2010 году. В Калининграде, где операции были запущены в феврале, сеть фирменных салонов было решено развивать в формате брендированных киосков на ключевых остановках общественного транспорта с высоким пассажиропотоком. Надо отметить, что такие салоны показывают более короткий срок окупаемости по сравнению с обычными, без ущерба качественности подключений».

Наступление зеленых R2D2

Особое внимание в 2010 году уделялось сотовыми операторами развитием линеек брендированного оборудования. Так, особое внимание уделялось телефоном низкой ценовой категории – в 2010 году брендированный телефон можно было купить менее чем за 900 рублей.

Также развитие получили линейки специализированного оборудования. Например, «МегаФон» предложил абонентам 3G-видеокамеру MF68. Устройство принимает видеовызовы и позволяет передавать на телефон владельца изображение квартиры или любого другого помещения. Еще одним трендом стал вывод на рынок брендированного оборудования, поддерживающего более высокую скорость интернет-доступа -  до 7,2 Мбит/сек. – такие устройства появились в линейках «большой тройки». Tele2, вслед за конкурентами, начал продажу специальных комплектов «Tele2.Модем». Напомним, что данный оператор не имеет лицензии на 3G, соответственно, интернет-доступ, по заявлениям топ-менеджеров Tele2, не является флагманской услугой в линейке – в отличие от «большой тройки».

«Операторы начинают продавать все больше брендированного оборудования, используя для продвижения практически все способы: ATL, BTL, POS-материалы, Интернет. Используется как наружная реклама, так и медиаканалы, - комментируют в пресс-службе «МегаФона». - «МегаФон» для увеличения продаж оборудования продвигает не столько само устройство, сколько комплект устройства+SIM-карта+специальное предложение (тариф, либо акция), что позволяет значительно увеличить привлекательность данного решения для абонентов и увеличить продажи. В 2010 году  «МегаФон» начал продажи новых высокоскоростных 3G-модемов. Максимальная скорость при использовании нового устройства достигает 14,4 Мбит/сек.».

«Скай Линк» объявил о начале тестирования двухдиапазонных модемов Olive Telecom на базе нового чипсета Qualcomm MDM6600. Чипсет имеет сниженное энергопотребление, благодаря чему его время работы увеличится вдвое. По словам разработчиков, данный модем является «единственным недостающим звеном для полноценного использования абонентами двухдиапазонной 3G-сети». Выход на рынок различных типов устройств 450/2100 МГц ожидается во втором квартале 2011 года. В частности, это будут как традиционные USB-модемы и беспроводные точки доступа Wi-Fi, так и встроенные модули для ноутбуков, планшетных компьютеров, изделий специального применения Machine-to-Machine.

Исключением является только Tele2. «В обозримой перспективе Tele2 не намерена выпускать брендированные модели телефонов? - объясняет Александр Сергеев. - На это есть две основные причины. Во-первых, российский потребитель очень привязан к бренду. Для него бренды мировых производителей телефонов гораздо более ценны, чем бренды операторов. Во-вторых, дистрибуция брендированных телефонов предполагает соглашение с производителем, где оговорены минимальные объемы закупок, товар надо хранить на складах – все это серьезная финансовая нагрузка. Для оператора-дискаунтера это не совсем правильный ход».

Но все же самым значимым событием 2010 года в сегменте мобильных терминалов стала конкуренция устройств компании Apple и терминалов на ОС Android. При этом именно последнему все пророчат наиболее оптимистичное будущее. Это обусловлено большей открытостью самой платформы и ценовой лояльностью вендоров –многие из них либо уже предлагают, либо готовы вывести на рынок гаджеты на платформе Android по сравнительно невысокой цене.  

По данным IDC, на долю Android в мире сейчас приходится около 25 % продаж смартфонов, в России же, по оценкам розничной сети МТС, в третьем квартале 2010 года около 18 % всех продаваемых смартфонов работают на ОС Android. По прогнозам компании, доля устройств на ОС Android на рынке России к концу этого года может достичь 25-30 %.

Любопытно, что Androidизация захватила даже планшетные компьютеры, ставшие еще одним терндом в сегменте оборудования, предлагаемого сотовыми операторами. Так, планшетный компьютер «Билайн» М2 работает на платформе Android. На Android работает и планшетный компьютер, представленный под брендом МТС. 

VAS-социализация

По данным аналитиков ComNews Research, стоимость услуг связи (речь идет о так называемой «малой корзине» или тарифах с низкой стоимостью услуг) в Петербурге и Ленобласти составляет 170,7 рубля, что на 40 % ниже, чем в Москве. В целом в Ленинградской области, как и в большинстве других регионов Северо-Запада, стоимость услуг сотовой связи примерно соответствует средним показателям, что обусловлено высоким уровнем конкуренции и присутствием на рынке альтернативных операторов.

В пресс-службе Северо-Западного филиала «Билайн», к примеру, заметили, что конкурентная ситуация на рынке сотовой связи несколько изменилась - в связи с выходом Tele2 в ряд регионов. В частности, дискаунтер оказал влияние на среднюю стоимость минуты: она стала ниже в ряде городов.

«Продолжение снижения цен на сотовую связь можно назвать еще одной из тенденций, - добавляет г-н Сергеев. - Это объясняет как стремительное развитие телекоммуникационного рынка, так и усиление конкуренции. В этом есть немалая доля усилий Tele2. Везде, где есть не только основные операторы сотовой связи, но и дискаунтер Tele2, расходы на сотовую связь снижаются». 

При этом сотовые операторы конкурируют уже не столько в сегменте «голоса», сколько на рынке мобильного ШПД. «В настоящее время рынок мобильного ШПД находится на этапе роста, хотя и первоначальный этап бурного роста уже завершен, - комментируют в Северо-Западном филиала ОАО «МегаФон». - Если на этапе становления рынка передачи данных мобильного Интернета потребителю была достаточна сама возможность доступа к интернет без проводов и в любом точке покрытия сети с обычного телефонного аппарата, то сейчас приоритеты меняются – потребители все больше внимания обращаю как на саму услугу (качество и стабильность услуги, ее стоимость, максимальные скорости), так и на оборудование, которое используется для доступа в интернет (модемы, нетбуки, смартфоны и т.д.). Кроме того, не следует забывать о том, что в настоящее время рынок претерпевает значительные изменения – стремительными темпами растет доля безлимитных тарифов передачи данных, что приводит к значительному росту трафика, и, как следствие, нагрузки на сеть, что должны учитывать операторы. Конкуренция на рынке мобильного ШПД в настоящее время складывается как на основании технологий (WCDMA/HSDPA, WiMa, параметров качества сети, зоны охвата и пропускной способности сетей, так и по ценовым параметрам предложений (от полностью безлимитных тарифов без ограничений объемов трафика до тарифов с фиксированной стоимостью Мб). Каждый оператор формирует свою тарифную политику в области мобильного интернета исходя из своих технических возможностей, текущей загрузки сети и оборудования и рыночных позиций в сегменте мобильного интернета. Учитывая количество игроков на рынке и развитие технологий, конкуренция на данном рынке в настоящий момент достаточно жесткая. Уровень цен в области мобильного Интернета, как в любой другой высококонкурентной области, за последние годы неуклонно снижался, и в настоящее время уже сопоставим с ценам на доступ в интернет через операторов фиксированного ШПД. В дальнейшем ожидается уравнивание уровня цен этих двух видов доступа в интернет, а с развитием технологии LTE – и их жесткая конкуренция за потребителя».

Такая же ситуация складывается и в сегменте дополнительных сервисов. Так, в Петербурге и Ленинградской области стоимость «дополнительной корзины», включающей SMS, MMS, интернет-трафик и несколько дополнительных услуг, практически равна среднероссийской – 638,67 рубля, что на 22 % ниже, чем в Москве.

Вероятно, этот фактор влияет и на то, что именно Петербург зачастую служит тестовой площадкой для запуска тех или иных VAS-сервисов. Так, «МегаФон» в Северной столице объявил о стратегическом сотрудничестве с социальной сетью «ВКонтакте», в рамках которого на рынок будет выпущено несколько различных продуктов. Среди них – тарифный план «3D-общение», включающий ряд тарифных модификаторов, функция SMS-нотификации и сервисы на основе LBS. Отметим, что все сотовые операторы в 2010 году активно развивали сотрудничество с соцсетями – это обусловлено тем, что пользователи социальных сетей генерируют значительные объемы интернет-трафика (по некоторым оценкам – около 100 Мбайт в месяц).

Интерес к развитию дополнительных сервисов – один из ведущих трендов 2010 года, что связано с необходимостью отвечать на запросы потребителей, а также конкурировать с компаниями Apple и Google, предлагающими в собственных магазинах программное обеспечение и контент. К примеру, «МегаФон» в 2010 году активно продвигал приложение «Мультифон», обеспечивающего возможности использования IP-телефонии. Кстати, данное приложение планировалось также интегрировать в сеть «ВКонтакте».

К примеру, МТС в 2010 году вывел на рынок решение «МТС Навигатор», услугу на базе технологии GPS c использованием 3D-карт, предоставляющую абоненту пошаговую автомобильную или пешеходную навигацию с голосовыми подсказками, прокладыванием маршрута с использованием информации о пробках и получением информации о локальных объектах инфраструктуры прямо со своего мобильного телефона.

Что касается контента, то в 2010 году «МегаФон» представил портал Trava.ru, представляющий собой магазин «тяжелого» контента, причем доступный не только абонентам сети оператора, но и любым интернет-пользователям или абонентам других операторов.

Особняком стоят платежные сервисы, также входящие в сферу первоочередных интересов сотовых операторов. Именно Петербург стал площадкой для запуска «МегаФоном» тестирования возможностей технологии NFC (Near Field Communication). Проект организован совместно с ГУП «Санкт-Петербургский Метрополитен» и при содействии Правительства Санкт-Петербурга. В его рамках в опытно-коммерческую эксплуатацию был запущен сервис оплаты проезда в метро с помощью специального стикера, пополнять счет которого можно с мобильного телефона.

МТС, в Москве реализующий схожий проект, в 2010 году запустил в тестовом режиме сервис «Лёгкий платеж». В рамках сервиса клиент может с мобильного телефона выбрать источник средств и оплатить товары и услуги третьих лиц. Средством оплаты выступает банковский карточный счёт клиента или лицевой счёт в МТС. В сервисе можно зарегистрировать банковскую карту любого российского банка. По данным первичной статистики оператора, к концу ноября 300 тыс. абонентов использовали данный сервис, причем ежемесячно количество пользователей удваивается. 60 % платежей совершаются  пользу интернет-магазинов, 14 % - оплата мобильной связи, тогда как средний платеж составляет 600 рублей.

В борьбе за сервисы операторы даже нашли возможности для сотрудничества. Так, «МегаФон» и «Мобильные ТелеСистемы» в ноябре 2010 года объявили о запуске взаимной возможности определения местоположения абонентов обоих операторов в их сетях. Ранее услуги по определению местоположения были доступны только абонентам внутри одной сети.