Укрупнение в Петербурге. Игра в догонялки

В последние дни декабря 2010 года компания «ПиН Телеком» завершила сделки по приобретению активов двух петербургских операторов связи. В результате этих сделок к оператору «ПиН Телеком» перешли активы интернет-провайдера «Вэлл-Ком» (Well-Com), чья сеть присутствует в десяти районах Петербурга, а также активы локального провайдера «Демос Датаком» (торговая марка Demos), предоставляющего услуги на территории Колпино.

Как отмечают в компании «ПиН Телеком», данные приобретения направлены, главным образом, на расширение зоны присутствия оператора и выхода в новые для «ПиН Телеком» районы – Колпинский, Василеостровский, Приморский, Фрунзенский, Кировский и Красносельский.

«Уже являясь заметным игроком, как в корпоративном сегменте, так и в сегменте домашнего интернета, «ПиН Телеком» создает единого оператора связи. Мы уверены, что активы и мощности приобретенных операторов помогут компании усилить свои позиции на рынке и расширят ее конкурентные преимущества, в первую очередь, в бизнес-сегменте. Что касается предоставления услуг ШПД домашним пользователям, то следует отметить, что в ближайшее время компания начнет работать под единым брендом и предоставлять единый набор услуг и сервисов абонентам всех домашних сетей, когда-либо вошедших в ООО «ПиН Телеком». В связи с этим, для нас было необходимо совершить запланированные сделки именно сейчас, для того, чтобы в следующие месяцы произвести техническую и маркетинговую интеграцию вновь приобретенных домашних сетей и впоследствии одновременно выходить на рынок под единым брендом во всех районах покрытия домашней сети телекоммуникационной компании «ПиН Телеком», - отметила директор по маркетингу компании «ПиН Телеком» Ксения Караджа.

Что касается планов «ПиН Телеком» на 2011 год, то по данным компании, в наступившем году оператор намерен  продолжить работу по укреплению позиций компании в Петербурге и Ленинградской области, а также планирует выход в другие регионы России.

Аналитики высказывают следующее мнение относительно данных сделок: «По нашим оценкам, сумма сделки по приобретению активов оператора Well-Com составляет порядка $1,5 млн, а активы оператора Demos обошлись «ПиН Телеком» в сумму около $1,8 млн», - комментирует генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

По данным оператора «ПиН Телеком» за счет сделок по приобретению активов вышеназванных операторов, размер абонентской базы «ПиН Телеком» достиг уровня в 150 тысяч абонентов-физических лиц. Если исходить из этой информации, то по размеру абонентской базы «ПиН Телеком» обошел оператора «Билайн» на петербургском массовом рынке услуг проводного ШПД для частных абонентов. В самой компании «Билайн» размеры абонентской базы в указанном сегменте не раскрывают. Мнения же экспертов разнятся: называются цифры от порядка 110 тысяч до более 130 тысяч частных абонентов услуги ШПД.

Открытым, однако, остается вопрос о том, каков размер активной абонентской базы «ПиН Телеком». И здесь, по мнению некоторых аналитиков, «ПиН Телеком» не обошел «Билайн» по количеству частных абонентов. Как отмечают эксперты рынка, общее количество активных частных абонентов услуги ШПД у «ПиН Телеком» может быть меньше, нежели заявленная база в 150 тысяч: «Я склонен согласиться с коллегами, которые отмечают, что называемая цифра в 150 тысяч частных абонентов услуги ШПД это скорее количество заключенных абонентских договоров. Активная же клиентская база может быть примерно на треть меньше. Я считаю, что количество активных частных абонентов услуги ШПД у «ПиН Телеком» в Петербурге с учетом состоявшихся сделок не превышает цифру в 100 тысяч клиентов. У «Билайн», по нашим данным, база активных частных клиентов услуги ШПД в Петербурге составляет более 110 тысяч.

Кроме того, следует отметить, что операторов оценивают не только исходя из размеров клиентской базы, а и по финансовым показателям. Если говорить в целом, то, на мой взгляд, «ПиН Телеком», даже с учетом приобретенных активов, заметного влияния на рынок не оказывает, поскольку для того, чтобы серьезно влиять на рынок, необходимо занимать долю в 30-40%. Стратегия «ПиН Телеком» в части приобретения активов напоминает мне бег на месте, поскольку пока компания занимается интеграцией приобретенного актива в общую структуру, происходит отток части абонентов и в результате значительного роста и развития бизнеса не наблюдается», - говорит Юрий Брюквин.

В прошлом году «ПиН Групп» (которому принадлежит «ПиН Телеком») был одним из самых активных на петербургском рынке в части M&A-сделок. В 2010 году «ПиН Групп» приобрела активы компаний «Ниеншанц-Телеком», «Ниеншанц-Хоум», «Дженерал Нэт» и «Альфа-Телеком». Кроме того, в начале прошлого месяца «ПиН Групп» сообщила о приобретении активов компании «Курорт-Телеком». Данная сделка позволила компании расширить географию своего присутствия и выйти в новые для себя районы – Курортный район города Петербург и Ленинградскую область.

Продолжение укрупнения рынка услуг ШПД, а также связанные с этим процессом M&A-сделки стали основным трендом 2010 года. На рынке Северо-Запада (и Петербурга в частности) в прошлом году активы телеком-операторов, предоставляющих услуги по проводным технологиям, приобретали все федеральные операторы «большой тройки» («Билайн», «МегаФон», МТС). В частности, оператор «МегаФон» летом 2010 года приобрел 100 % акций ЗАО «Синтерра». Основным активом Группы «Синтерра», перешедшим к «МегаФону» на Северо-Западе стал оператор «ПетерСтар». Сейчас идет процесс реорганизации оператора «ПетерСтар», путем его присоединения к ОАО «МегаФон». Завершение этого процесса запланировано на начало февраля 2011 года. А в октябре оператор связи «МегаФон» одержал победу в аукционе, проводившемся Фондом имущества Петербурга, и стал обладателем 100 % акций оператора «Метроком».

Оператор «Комстар-ОТС» (основным акционером которого на сегодняшний день является МТС) в 2010 году вышел на рынок телеком-услуг для частных абонентов в Петербурге. Это произошло после того, как  летом прошлого года МТС объявил о приобретении одного из ведущих российских региональных операторов ШПД и КТВ группы компаний ЗАО «Мультирегион», которая работает в 37 городах России. В том числе работает «Мультирегион» и на рынке Петербурга, а также в городе Сосновый Бор.  Сейчас ЗАО «Мультирегион» передан под управление оператору «Комстар-Регионы», который также входит в Группу компаний МТС.

В конце 2010 года группа компаний МТС приобрела через компанию «Комстар-Регионы» активы петербургского оператора ЗАО «ЛАНК Телеком». Кроме т ого, не так давно появилась информация о том, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «Комстар-ОТС» на приобретение 100 % активов еще одного петербургского оператора связи -  ЗАО «Элтел».

«Билайн» в прошлом году отметился покупкой на территории СЗФО. ОАО «ВымпелКом» приобрел активы ОАО «Поларком», одного из крупнейших альтернативных операторов фиксированной связи Мурманской области.

Укрупнение рынка происходило и за счет покупок, которые совершали местные игроки. Помимо уже упоминавшихся сделок «ПиН Групп», в 2010 году «Элтел» усилил свои рыночные позиции в центральных районах Петербурга путем приобретения активов операторов связи, работавших под торговой маркой «СиАл». В конце 2010 года местная МРК «Связьинвеста» - «Северо-Западный Телеком» приобрела активы альтернативного оператора ЗАО «Северен-Телеком». По данным СЗТ, приобретение «Северен Телеком», сфокусированного на предоставлении услуг корпоративным клиентам, позволит СЗТ значительно укрепить свои рыночные позиции в сегменте B2B на рынке Петербурга и Ленинградской области.

Говоря о тенденциях, которые продолжат свое развитие на петербургском рынке услуг ШПД для частных абонентов в текущем году, аналитики также отмечают следующее: «По нашим данным по количеству частных абонентов услуги ШПД общий годовой рост рынка в Петербурге составил около 5%. В конце 2009 года в Петербурге было 1,251 млн домохозяйств, охваченных услугой ШПД, а к концу 2010 года эта цифра составила 1,316 млн. В целом, мы ожидаем, что в наступившем 2011 году конкуренция на массовом рынке услуг ШПД в Петербурге еще больше усилится и операторы для набора абонентской базы будут по большей части использовать маркетинговые инструменты, нацеленные на переподключение клиентов друг у друга», - отмечает Юрий Брюквин.

Ранее по этой теме:

28 декабря 2010 г. M&A их всех. Итоги развития петербургского рынка ШПД за 2010 год

27 декабря 2010 г. Проводные игры «большой тройки». Ответный ход МТС в Петербурге

14 декабря 2010 г. «ЭР-Телеком» в Петербурге. Начало

8 декабря 2010 г. M&A на Северо-Западе. Движение без остановки

6 декабря 2010 г. «ПиН Групп» купила «Курорт-Телеком»