В соответствии с этими документами был разработан Бизнес-план компании, определивший основные цели и задачи ОАО «РВК» на 2011 год. Это позволило проводить работу компании системно: как института развития национальной инновационной системы, и как одного из основных игроков рынка венчурного инвестирования.
Инвестиционная деятельность РВК
В своей инвестиционной деятельности ОАО «РВК» учитывало общие экономические условия, сложившиеся на российском и глобальном рынке в 2011 году. В частности, особое внимание было уделено повышению качества отбираемых для инвестирования проектов, максимально тщательной проработке структуры сделок, а также отбору проектов преимущественно на ранней стадии развития.
Общий объем инвестиций по одобренным сделкам за весь период существования ОАО «РВК» составил около 9,1 млрд руб. За 2011 год объем одобренных инвестиций составил 2,3 млрд руб., то есть – более 25% от объема инвестиций, сделанных за весь срок работы компании на рынке. Общее число портфельных компаний фондов, созданных с участием капитала ОАО «РВК», на конец декабря достигло 101.
В 2011 году фондами, созданными с участием капитала ОАО «РВК», одобрены к инвестированию 47 инновационных компаний на общую сумму 2,3 млрд рублей, что составляет около 47% от общего числа компаний, вошедших в портфель фондов РВК за весь срок работы компании на рынке. То есть за текущий год число портфельных компаний фондов, созданных с участием капитала РВК, почти удвоилось.
В целях развития инвестиционной активности по приоритетным направлениям и развития инфраструктуры технологического бизнеса разработаны концепции и в начале 2011 года запущены фонды:
- «Биофармацевтические инвестиции РВК» («БиоФонд РВК»);
- «Инфраструктурные инвестиции РВК» («ИнфраФонд РВК»).
Работа этих фондов по анализу проектов и инициированию инфраструктурных бизнесов начата. По состоянию на конец декабря 2011 года «ИнфраФонд РВК» уже одобрил инвестиции в 8 компаний, в «БиоФонде РВК» на стадии подготовки к принятию инвестиционных решений находится 6 потенциальных портфельных компаний.
Наибольший прирост как в общем объеме инвестиций, так и в числе портфельных компаний фондов РВК, остается за приоритетным направлением информационных технологий и телекоммуникаций, текущий результат которого – 16 одобренных к инвестированию проектов на сумму почти 1,4 млрд рублей. В следующем году ожидается рост инвестиций в технологические проекты направлений интеллектуальных систем, мехатроники и робототехники, а также биофармацевтических и медицинских технологий («Технологии для жизни и здоровья»).
Начатая ОАО «РВК» в 2010 году активная международная деятельность продолжалась и в текущем году благодаря функционированию двух международных фондов РВК – Russian Venture Capital I LP и Russian Venture Capital II LP. В ходе их работы обеспечивается доступ российских участников инновационного процесса к передовым практикам и технологиям глобального инновационного рынка.
В целях развития инвестиционной активности по приоритетным направлениям, а также развития инфраструктуры технологического бизнеса в России, в 2011 году разработаны концепции и в ближайшие месяцы будут запущены кластерные фонды:
- Фонд информационно-телекоммуникационных технологий, встроенных интеллектуальных систем, мехатроники и робототехники РВК («СмартФонд РВК»);
- Фонд прикладных ядерных технологий РВК («АтомФонд РВК»).
Деятельность РВК по развитию экосистемы венчурного инвестирования
В уходящем году РВК реализовала ряд инфраструктурных и маркетинговых активностей в регионах и в федеральном масштабе, направленных на популяризацию инновационной деятельности, генерацию технологических проектов, повышение качества и доступности экспертизы для региональных участников инновационной экосистемы (представителей технопарков и бизнес-инкубаторов, инвесторов, предпринимателей, менторов и консультантов).
В качестве примеров можно привести:
1. Конкурс БИТ: на¬циональный конкурс инновационных бизнес-планов «Бизнес инновационных технологий», базирующийся на принципах самого успешного в мире предпринимательского конкурса MIT $100K. В сезоне 2011 года в конкурсе БИТ приняли участие более 3000 инноваторов из всех регионов России, а также соседних стран, которые подали около 700 инновационных бизнес-проектов.
2. Региональные сессии практического консалтинга: трехдневные образовательные семинары для региональных предпринимателей с привлечением представителей региональных венчурных фондов и региональных ассоциаций бизнес-ангелов. В 2011 году проведены 40 региональных сессий (что больше, чем в совокупности в 2009 и 2010 годах), участниками которых стали более 2000 предпринимателей. Более 500 проектов прошли через сессии индивидуального консалтинга и предварительную экспертизу, ряд проектов отобран для дальнейшей работы с инвесторами.
3. В 2011 году была развернута деятельность по теме организации и управления корпоративными R&D (в том числе – с помощью инструментов Open Innovation), которые РВК считает важным механизмом «выхода» для технологических стартапов и способом снизить риски для венчурных инвесторов. Совместно с партнерами проведены исследования и выпущен национальный доклад по теме управления корпоративными R&D; организована первая конференция R&D-директоров и выставка «дорожных карт» инновационного развития российских корпораций; сформирован клуб R&D-директоров. Для планомерной подготовки кадров открыта базовая кафедра РВК в МФТИ, магистерская программа которой посвящена теме организации и управления корпоративными R&D.
4. Специализированные секции по венчурному инвестированию и технологическому предпринимательству в рамках молодежных и инновационных площадок, региональных и отраслевых форумов: в 2011 году было проведено более 40 таких мероприятий, в которых приняли участие более 30 тыс. человек. Стоит отметить серию организованных в Москве, Санкт-Петербурге и регионах мастер-классов гуру мирового рынка венчурного инвестирования, в которых приняли участие Ричард Кивел (MIT), Дэвид Суинбэкс (журнал Nature), Гай Кавасаки, Стивен Бланк, Джерри Энджел и другие известные венчурные инвесторы и предприниматели.
5. Запуск бизнес-катализаторов «Венчур-Эксперт» и «Главстарт»: по проекту «Венчур-Эксперт» на базе двух технологических ВУЗов отобран портфель из 15 компаний, готовых к продуктивному взаимодействию с инвесторами.
6. Популяризация историй успеха в СМИ: в 2011 году были запущены несколько специальных проектов в СМИ, направленных на популяризацию историй успеха российских предпринимателей. Среди реализованных проектов – регулярные теле¬передачи «Технопарк» (телеканал «Россия-24»), «Диалог. Инновации» (телеканал «РБК-ТВ»), специальные гайды по технологическому предпринимательству и венчурному инвестированию в «Бизнес-журнале», «РБК дейли», «Коммерсанте» и других деловых изданиях, а также поддержка нового издания, полностью посвященного научным исследованиям и технологическому предпринимательству – журнала «Коммерсантъ-Наука». Этой же цели – популяризации историй успеха – служат созданные РВК совместно с другими институтами развития «инновационные» номинации в самых известных общественных и профессиональных премиях. Отдельно стоит упомянуть организованные РВК всероссийские конкурсы для СМИ «Инновации в России глазами журналистов – 2011» и «Инновации в России глазами журналистов – 2012». Общий охват аудитории проектами продвижения историй успеха превысил 15 млн человек.
Региональная деятельность ОАО «РВК»
ОАО «Российская венчурная компания» по состоянию на конец 2011 года подготовила и подписала соглашения о сотрудничестве в области развития венчурного бизнеса и технологического предпринимательства с 25 регионами страны.
Начиная с 2010 года функции по мониторингу, управлению и контролю за деятельностью региональных венчурных фондов инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере передаются от Минэкономразвития к ОАО «РВК». На сегодняшний день общая капитализация 22-х региональных венчурных фондов превышает 9,2 млрд рублей, портфель фондов – 72 компании, общий объем одобренных инвестиций приближается к 4 млрд рублей. За последние два года рост объема инвестиций составил 27%, а рост количества портфельных компаний составил 50 процентов.
Взаимодействие РВК с другими институтами развития
Российская венчурная компания в 2011 году успешно взаимодействовала с другими институтами развития в инвестиционной и других видах деятельности. В частности, «ИнфраФонд РВК» был создан совместно с ОАО «МСП Банк» (ранее – «РосБР»). «БиоФонд РВК» создан при участии Венчурного инновационного фонда (ВИФ) РАВИ.
Кроме того, с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фондом «Сколково») подписаны соглашения об аккредитации 5 закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ ОР(В)И), созданных с участием капитала ОАО «РВК», а именно:
• ВТБ – Фонд венчурный;
• Биопроцесс Кэпитал Венчурс;
• Максвелл Биотех;
• Лидер – Инновации;
• С-Групп Венчурс.
Подписано Соглашение об аккредитации ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании» в Инновационном центре «Сколково». Большое количество портфельных компаний фондов, созданных с участием капитала РВК, стали резидентами Инновационного центра «Сколково».
«Деятельность Российской венчурной компании в 2011 году проходила в полном соответствии с программами Бизнес-плана», – сказал генеральный директор и председатель правления ОАО «Российская венчурная компания» Игорь Рубенович Агамирзян. – Количество и качество сделок фондов РВК с российскими инновационными компаниями в целом соответствовали сложившимся условиям рынка и плановым показателям, осуществлялся постоянный мониторинг венчурной экосистемы страны с целью выявления его слабых мест, а также разрабатывались и реализовывались меры по закрытию «провалов» рынка и снятию барьеров для технологического бизнеса».
«В 2012 году коллективу ОАО «РВК», а также поддерживаемой нами инфраструктуре венчурного инвестирования, предстоит решить еще немало задач. Это – наращивание объема инвестиций существующих фондов РВК, создание целого ряда новых венчурных фондов, а также реализация комплексных программ по глобализации российской инновационной индустрии, стимулированию спроса на инновационные компании и производимую ими продукцию, развитию сервисной инфраструктуры инновационно-венчурной экосистемы, повышению профессионализма ее участников и продвижению инновационной деятельности», – резюмировал Игорь Агамирзян.
Об ОАО «Российская венчурная компания»
ОАО «Российская венчурная компания» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд. руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло 12, их размер — 25,5 млрд руб. Доля ОАО «РВК» – более 16 млрд руб. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 101. Совокупный объем проинвестированных средств – 9,1 млрд руб.
