Итоговая ставка купона облигаций Почты России серии БО-2 составила 10% годовых

17 мая 2016 года Почта России открыла книгу заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-2 общим номинальным объемом 5 млрд руб. В ходе размещения спрос на ценные бумаги предприятия многократно превысил предложение, ценовой диапазон четырежды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 10.50-10.90% до 9.95-10.10%, книга заявок (поступило более 60) в диапазоне была переподписана в 6 раз.

Итоговая ставка купона составила 10% годовых, что находится значительно ниже текущего уровня ключевой ставки Банка России (11% годовых) и является наилучшим результатом среди последних размещений крупнейших российских госкомпаний: РЖД-  10.3% (БО-05,07), РусГидро - 10.35% (БО-П04), Транснефть - 10.1% (БО-05), МОЭСК - 10.3% (БО-08).

Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской Бирже 19 мая 2016 года. Организаторами выпуска облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк». Со-организатором выступил ПАО АКБ «Связь-Банк». Агентом по размещению выпуска выступит ПАО Банк «ФК Открытие».

«Успешные итоги размещения облигаций в очередной раз подтвердили статус Почты России как одного из самых надежных российских заемщиков. Инвесторы высоко оценили устойчивое развитие предприятия, стабильный рост ключевых операционных показателей и повышение эффективности деятельности федерального почтового оператора», - отметил Главный финансовый директор Почты России Дмитрий Московский.